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[승부주] 동일금속, 외인·기관 매수..'눈길'
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
외국인과 기관 투자자가 동일금속8,240원, ▲40원, 0.49%을 순매수 중인 것으로 나타났다. 28일 오후 1시 54분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 0.8% 내린 9110원을 기록 중이다.증권업계에 따르면 지난 한 달간(9.27~10.27) 외국인은 이 회사 주식 2600여주(지분 0.04%)를, 기관은 6900여주(0.1%)를 각각 순매수했다. 이에 따라 3개월 누적(7.27~10.27) 순매수량은 9900여주(0.01%)와 8만4720여주(1.2%)로 늘었다.
외국인과 기관의 행보는 실적 개선과 풍부한 여유자금 등을 고려한 결과로 풀이된다.
동일금속의 올 상반기 매출액은 418억원으로 전년 동기 대비 14% 늘고, 영업이익은 1073% 급증한 38억9600만원을 기록했다. 순이익(연결 지배지분)은 4% 줄어든 39억7100만원이다. 지난해 상반기 영업이익이 전년 동기 대비 94% 급감한 기저효과로 영업이익 증가 폭이 크게 나타났다.
올해 2분기 금융수익의 감소로 상반기 순이익은 전년 동기에 비해 줄었다. 반면, 매출액과 영업이익은 지난해 4분기부터 3개 분기 연속으로 전년 동기 대비 증가세를 지속했다. 최근 영업실적 개선을 이끈 것은 일본 매출이다. 올 상반기 일본 매출액은 228억원으로 전년 동기 대비 19% 늘었다.
최근 영업 실적이 개선세를 보였지만, 동일금속의 올 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 매출액과 영업이익은 785억원과 52억원으로 지난 2012년 대비 각각 28%와 72% 축소된 상태이다. 올 2분기 연환산 영업이익률은 6.6%로 2012년(17.3%) 대비 10.7%p 떨어졌다.
중장비 주요 시장인 중국의 수요 감소, 원/엔 환율의 약세가 동일금속 영업이익률에 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다. 올해 2분기 연환산 기준 원/엔 환율은 100엔당 평균 942원으로 2012년(1413원)보다 33% 급락한 상태이다. 일본 매출은 동일금속 총 매출의 50% 내외를 꾸준히 차지해 왔다. 원/엔 환율이 내리면(엔화 가치가 하락하면) 같은 물량을 수출해도 원화 환산 매출액이 줄어든다.
동일금속은 49년 업력을 가진 건설기계 부품 제조사다. 건설중장비의 '신발'에 해당하는 하부주행체 부품을 만든다. 세부 제품은 크롤러크레인용 트랙슈, 아이들러, 텀블러 등이 있다. 고객사는 두산인프라코어, 현대중공업, 볼보건설기계코리아, 히타치건기이다.
동일금속은 회사 시장가치(시가총액)의 절반이 넘는 규모의 현금성 여유자산을 보유 중이다. 지난 2분기 말 순현금자산은 326억원으로 현재 시가총액의 51%에 해당한다.
2분기 연환산 실적 기준 동일금속의 현재 주가수익배수(PER)는 8.7배이다. 과거 5년 평균 8.5배보다 조금 높다. 주가순자산배수(PBR)는 0.66배, 최근 자기자본이익률(ROE)은 7.5%이다. 각각 5년 평균인 0.95배와 12.1%에 비해 낮아진 상태다.
[동일금속] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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굴삭기 하부주행체 부품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
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▷미국, 중국 등의 인프라 투자 증가로 '13년 하반기부터 건설기계업계 수혜 기대 ▷크롤러 크레인용 부품 중국 제외 세계 58% 점유('13년) ▷굴삭기 부품은 인도네시아 법인에서 반제품 수입, 국내 가공해 가격경쟁력 우위 |
| 경기변동
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▷경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 미국, 중국 등의 인프라 투자에 영향을 받음 |
| 주요제품
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▷ 크로라크레인 SHOE, 가공품 (48.65%) ▷ 초대형 굴삭기용 트랙슈 (19.15%) ▷ 굴삭기용 아이들러, 트랙스프링 콘츄롤로드 (27.92%) ▷ 굴삭기 BOOM류 (4.25%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
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▷고철 등 * 괄호 안은 원재료 비중 |
| 실적변수
|
▷ 국내외 인프라 투자 증가시 수혜(굴삭기, 크롤러 크레인 수요 확대) ▷ 고철가격 하락시 원가율 개선 ▷ 원/달러 환율 상승, 원/엔 환율 하락시 수혜 |
| 리스크
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▷ 일본 거래처(코벨코크레인)와 환율보상계약 맺어 원/엔 환율 상승시 손실 발생 |
| 신규사업
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▷ 800톤급 트랙슈 개발 중 |
12.12/12위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동일금속] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동일금속] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오길봉 | 본인 | 보통주 | 1,996,000 | 28.51 | 2,130,000 | 30.43 | - |
| 오순택 | 형 | 보통주 | 1,404,628 | 20.07 | 1,404,628 | 20.07 | - |
| 오유인 | 형 | 보통주 | 400,000 | 5.71 | 400,000 | 5.71 | - |
| 계 | 보통주 | 3,800,628 | 54.29 | 3,934,628 | 56.21 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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