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[3Q 잠정] 환인제약, 실적 개선...배경은?
환인제약12,200원, ▼-30원, -0.25%이 개선된 실적을 발표한 가운데 주가는 하락해 눈길을 끈다. 27일 오전 10시 35분 현재 환인제약은 전일 대비 1.6% 내린 2만1100원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 전일 환인제약은 지난 3분기 실적을 공시했다. 매출액(이하 개별기준)은 372억원으로 전년 동기 대비 24% 증가했다. 영업이익은 82억원으로 25%, 순이익은 65억원으로 41%씩 늘었다.
환인제약12,200원, ▼-30원, -0.25%은 정신신경계 의약품 전문제약사다. 정신분열치료제인 리페리돈, 쿠에타핀 등과 정신신경용제인 알프람 등이 주요제품으로 매출비중은 지난 2분기 누적기준 63.4%다.
주요제품인 정신신경용제 매출액이 늘어난 것으로 보인다. 실제 분기별 정신신경용제 매출액은 꾸준히 증가하고 있다. 환인제약의 정신신경용제 매출액은 지난 2013년 1분기 164억원에서 지난 2분기 230억원으로 늘었다. 여기에 기타부문 매출액도 늘고 있다.
환인제약은 지난해 11월부터 앨러간(Allegan)사(社)의 보톡스와 필러 제품을 판매하기 시작했다. 때문에 보톡스와 필러를 포함한 기타부문 매출액은 지난해 3분기 21억원에서 4분기 50억원, 지난 1분기는 65억원, 2분기는 68억원으로 점차 증가하고 있다.
이날 오전 리포트를 낸 SK증권에 따르면 지난 3분기 환인제약은 수요가 꾸준한 정신신경용제, 피부과(보톡스) 약품의 매출 증가로 실적이 개선됐다. 판관비 감소 또한 3분기 수익성 개선에 영향을 줬다고 분석했다.
지난 3분기 실적을 반영한 환인제약12,200원, ▼-30원, -0.25%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 20.5배에서 18.7배로 낮아지고, 주가순자산배수(PBR)는 2.06배에서 1.99배로 하락한다. 자기자본이익률(ROE)은 10.1%에서 10.7%로 상승한다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 전일 환인제약은 지난 3분기 실적을 공시했다. 매출액(이하 개별기준)은 372억원으로 전년 동기 대비 24% 증가했다. 영업이익은 82억원으로 25%, 순이익은 65억원으로 41%씩 늘었다.
환인제약12,200원, ▼-30원, -0.25%은 정신신경계 의약품 전문제약사다. 정신분열치료제인 리페리돈, 쿠에타핀 등과 정신신경용제인 알프람 등이 주요제품으로 매출비중은 지난 2분기 누적기준 63.4%다.
주요제품인 정신신경용제 매출액이 늘어난 것으로 보인다. 실제 분기별 정신신경용제 매출액은 꾸준히 증가하고 있다. 환인제약의 정신신경용제 매출액은 지난 2013년 1분기 164억원에서 지난 2분기 230억원으로 늘었다. 여기에 기타부문 매출액도 늘고 있다.
환인제약은 지난해 11월부터 앨러간(Allegan)사(社)의 보톡스와 필러 제품을 판매하기 시작했다. 때문에 보톡스와 필러를 포함한 기타부문 매출액은 지난해 3분기 21억원에서 4분기 50억원, 지난 1분기는 65억원, 2분기는 68억원으로 점차 증가하고 있다.
이날 오전 리포트를 낸 SK증권에 따르면 지난 3분기 환인제약은 수요가 꾸준한 정신신경용제, 피부과(보톡스) 약품의 매출 증가로 실적이 개선됐다. 판관비 감소 또한 3분기 수익성 개선에 영향을 줬다고 분석했다.
지난 3분기 실적을 반영한 환인제약12,200원, ▼-30원, -0.25%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 20.5배에서 18.7배로 낮아지고, 주가순자산배수(PBR)는 2.06배에서 1.99배로 하락한다. 자기자본이익률(ROE)은 10.1%에서 10.7%로 상승한다.
[환인제약] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
전문의약품 위주의 제약업체. 정신·신경치료제가 주요 제품 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 고령화로 제약산업은 안정적인 성장 전망 ▷ 경쟁심화, 빈부격차 확대로 우울증 환자 증가 추세 ▷ 건강보험 재정 악화에 따른 정부의 약가인하 정책은 리스크임 |
| 경기변동
|
경기변동에 둔감한 편 |
| 주요제품
|
▷ 정신과 의약품: 리페리돈, 쿠에타핀 등 (매출 비중 63.4%) ▷ 소화성 궤양용제: 유란탁 등 (6.6%) |
| 원재료
|
▷ 기타 국내(매입 비중 49.69%) |
| 실적변수
|
▷ 우울증 등 정신질환자 수 증가시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 정부의 약가인하 정책 |
| 신규사업
|
▷ 2014년 11월부터 에스테틱(보톡스&필러) 시장 진출 |
12.04/20위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[환인제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[환인제약] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이광식 | 본인 | 보통주 | 3,465,170 | 18.63 | 3,465,170 | 18.63 | - |
| 이원범 | 친인천 | 보통주 | 480,000 | 2.58 | 480,000 | 2.58 | - |
| 계 | 보통주 | 3,945,170 | 21.21 | 3,945,170 | 21.21 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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