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[미리분석] 로켓모바일, 9년 반 만에 신규 보고서 ‘눈길’
로켓모바일에 대한 증권사 리포트가 새로 나와 눈길을 끈다.
26일 하나금융투자증권은 로켓모바일이 모바일게임 사업을 시작한데 주목해 리포트를 내놓았다. 이는 2006년 2월 신한금융투자증권에서 로켓모바일에 대한 리포트를 발표한지 약 9년 반 만에 나온 증권사 리포트다. 다만 투자의견이나 목표주가는 제시하지 않았다.
휴대폰 외장 보호용 케이스 및 거치대, 충전기, 블루투스, 이어폰 등 핸드폰 액세서리를 만들던 로켓모바일은 지난해 11월 최대주주가 라이브플렉스로 변경됐다. 올해 9월 16일 기준 라이브플렉스가 보유하고 있는 지분율은 60.42%다. 라이브플렉스는 레저용 텐트 제조업체로, 지난 2009년 신성장동력 확보를 위해 게임사업에 진출했다.
최대주주가 변경된 이후, 로켓모바일은 게임 사업을 시작했다. 올해 상반기 핸드폰 액세서리 사업부문 매출액은 6억8160만원, 게임사업부문 매출액은 4억500만원이다. 하나금융투자증권 이정기 연구원에 따르면 모바일 사업부문을 구조 조정해, 내년부턴 게임사업만 할 전망이다.
이 연구원은 로켓모바일이 최근 출시한 게임에 주목했다. 로켓모바일은 지난 10월 21일 ‘고스트’를 출시했다. ‘고스트’는 ‘악으로 악을 소탕한다’는 컨셉인 RPG(역할수행게임)으로, 언론에 따르면 지난 9월 사전등록 이벤트 시작 후 3주 만에 100만명을 돌파했다. 이 연구원은 ‘고스트’는 높은 게임 완성도, 사전예약자 확보 등으로 로켓모바일 실적 개선에 기여할 것으로 내다봤다. 이 외에도 로켓모바일이 발표할 개발한 게임과 퍼블리싱 게임에도 주목했다
하나금융투자증권이 예상한 로켓모바일의 올해 연결 기준 매출액은 106억원, 영업이익은 -6000만원이다. 매출액은 지난해 대비 37% 늘어난 수준이며, 영업이익은 적자폭이 감소한 규모다. 내년 로켓모바일의 매출액은 368억원으로 올해 예상치 대비 247% 급증할 것으로 예상했다. 영업이익은 117억원으로 흑자 전환할 것으로 전망했다.
다만 올해 상반기 로켓모바일의 연결 기준 매출액은 10억원, 영업이익은 -12억원에 그친 만큼 실제 실적이 개선될지는 지켜볼 필요가 있다. 한편 올해 4월 로켓모바일은 투자주의환기종목에서 해제됐다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
26일 하나금융투자증권은 로켓모바일이 모바일게임 사업을 시작한데 주목해 리포트를 내놓았다. 이는 2006년 2월 신한금융투자증권에서 로켓모바일에 대한 리포트를 발표한지 약 9년 반 만에 나온 증권사 리포트다. 다만 투자의견이나 목표주가는 제시하지 않았다.
휴대폰 외장 보호용 케이스 및 거치대, 충전기, 블루투스, 이어폰 등 핸드폰 액세서리를 만들던 로켓모바일은 지난해 11월 최대주주가 라이브플렉스로 변경됐다. 올해 9월 16일 기준 라이브플렉스가 보유하고 있는 지분율은 60.42%다. 라이브플렉스는 레저용 텐트 제조업체로, 지난 2009년 신성장동력 확보를 위해 게임사업에 진출했다.
최대주주가 변경된 이후, 로켓모바일은 게임 사업을 시작했다. 올해 상반기 핸드폰 액세서리 사업부문 매출액은 6억8160만원, 게임사업부문 매출액은 4억500만원이다. 하나금융투자증권 이정기 연구원에 따르면 모바일 사업부문을 구조 조정해, 내년부턴 게임사업만 할 전망이다.
이 연구원은 로켓모바일이 최근 출시한 게임에 주목했다. 로켓모바일은 지난 10월 21일 ‘고스트’를 출시했다. ‘고스트’는 ‘악으로 악을 소탕한다’는 컨셉인 RPG(역할수행게임)으로, 언론에 따르면 지난 9월 사전등록 이벤트 시작 후 3주 만에 100만명을 돌파했다. 이 연구원은 ‘고스트’는 높은 게임 완성도, 사전예약자 확보 등으로 로켓모바일 실적 개선에 기여할 것으로 내다봤다. 이 외에도 로켓모바일이 발표할 개발한 게임과 퍼블리싱 게임에도 주목했다
하나금융투자증권이 예상한 로켓모바일의 올해 연결 기준 매출액은 106억원, 영업이익은 -6000만원이다. 매출액은 지난해 대비 37% 늘어난 수준이며, 영업이익은 적자폭이 감소한 규모다. 내년 로켓모바일의 매출액은 368억원으로 올해 예상치 대비 247% 급증할 것으로 예상했다. 영업이익은 117억원으로 흑자 전환할 것으로 전망했다.
다만 올해 상반기 로켓모바일의 연결 기준 매출액은 10억원, 영업이익은 -12억원에 그친 만큼 실제 실적이 개선될지는 지켜볼 필요가 있다. 한편 올해 4월 로켓모바일은 투자주의환기종목에서 해제됐다.
[로켓모바일] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
핸드폰 액세서리 제조사. 모바일 게임사업 진출 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 국내 모바일게임 시장은 2015년 1조4050억원 대에 이를 것으로 추정. 2013년 이후 연평균 8% 성장. ▷ 모바일 액세서리 세계 시장 규모는 2015년 500억 달러(약 55조원)로 성장할 것으로 전망(ABI 리서치 자료 인용) |
| 경기변동
|
▷ 스마트기기 경기변동에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 게임매출(37%) ▷ 제품: 케이스, 충전기, 거치대 등(31%) ▷ 상품: 블루투스, 보호필름 등(29%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
전량 주문자 상표 부착생산방식(OEM)에 의존하기 때문에 원재료 없음 |
| 실적변수
|
▷ 스마트기기 수요 증가시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 미행사 신주인수권 10만7286주(발행주식수의 0.6%) - 행사가액 2237원, 행사기간 13.12.17 ~ 15.11.17 ▷ 미행사 전환사채 합계 191만5934주(발행주식수의 11.4%) - 1회 124만3666주, 행사가액 2171원, 행사기간 15.3.21 ~ 17.2.20 - 2회 67만2268주, 행사가액 2975원, 행사기간 16.4.13 ~ 18.3.13 |
| 신규사업
|
▷ 모바일게임 사업 진출 |
15.10/26위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[로켓모바일] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[로켓모바일] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)라이브플렉스 | 최대주주 | 보통주 | 8,804,820 | 53.73 | 8,804,820 | 53.73 | 3자배정 유상증자 |
| 김호선 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 680,000 | 4.15 | 680,000 | 4.15 | 3자배정 유상증자 |
| (주)플렉스인베스트먼트 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 140,000 | 0.85 | 140,000 | 0.85 | 3자배정 유상증자 |
| 계 | 보통주 | 9,624,820 | 58.73 | 9,624,820 | 58.73 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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