15일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다.

이에 따르면 투자의견이 상향된 종목은 동국제약17,650원, ▲90원, 0.51% 등 2개다. 목표주가가 상향된 종목은 아이쓰리시스템42,750원, ▲2,550원, 6.34%, 한국타이어앤테크놀로지38,550원, ▼-350원, -0.9% 등 6종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 종근당93,600원, ▼-1,000원, -1.06%, 아시아나항공10,380원, ▼-40원, -0.38% 등 7개 종목이다. 그밖에 KT44,450원, ▲450원, 1.02%, LG상사 등 21개 종목에 대한 리포트가 나왔다.

*투자의견 변동:  동국제약17,650원, ▲90원, 0.51%, 한국타이어앤테크놀로지38,550원, ▼-350원, -0.9%

*목표가 상향조정: 아이쓰리시스템42,750원, ▲2,550원, 6.34%, 한국타이어앤테크놀로지38,550원, ▼-350원, -0.9%, 광주은행, 동국제약17,650원, ▲90원, 0.51%, LG유플러스11,070원, ▲190원, 1.75%, SK텔레콤57,000원, ▲700원, 1.24%

*목표가 하향조정: 종근당93,600원, ▼-1,000원, -1.06%, 아시아나항공10,380원, ▼-40원, -0.38%, 대한항공24,350원, ▲50원, 0.21%, JB금융지주18,700원, ▲20원, 0.11%, 스카이라이프4,810원, ▲40원, 0.84%, CJ헬로비전, 와이지엔터테인먼트48,800원, ▲1,500원, 3.17%

*기타 :  KT44,450원, ▲450원, 1.02%, LG상사, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%, NHN엔터테인먼트, OCI65,000원, ▲3,000원, 4.84%, 고려아연934,000원, ▼-23,000원, -2.4%, 기가레인626원, 0원, 0%, 넥센타이어6,220원, ▼-20원, -0.32%, 대우인터내셔널, 롯데쇼핑58,000원, ▼-300원, -0.51%, 민앤지, 세아베스틸지주21,100원, ▼-900원, -4.09%, 세운메디칼2,555원, ▼-30원, -1.16%, 승일7,170원, ▲70원, 0.99%, 와이솔5,670원, ▲10원, 0.18%, 유비벨록스6,530원, ▲10원, 0.15%, 일진홀딩스3,785원, ▲10원, 0.26%, 카카오36,000원, ▲850원, 2.42%, 파트론7,160원, ▲30원, 0.42%, 한화29,100원, ▼-450원, -1.52%, 한화케미칼



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 삼성SDI270,000원, ▲5,500원, 2.08% 등 3종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 현대위아42,100원, ▲50원, 0.12%, 동부화재 등 10개다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 원익머트리얼즈17,700원, ▲330원, 1.9%, 씨큐브4,100원, ▼-15원, -0.36% 등 11종목이다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[동국제약] 투자 체크 포인트

기업개요 13.12/20	'인사돌', '오라메디' 보유한 구강질환치료제 전문 제약회사
사업환경 15.04/08	▷ 일반의약품 판매는 감소하고 전문의약품은 연평균 5~10%씩 성장을 유지하고 있음 ▷ 인구고령화에 따른 노인질환 관련 의약품 매출 증가세 ▷ 식생활 변화로 인한 비만 인구의 증가로 순환기계 의약품 매출 증가세
경기변동 13.05/07	▷ 일반의약품은 경기변동에 영향을 받음, 계절성도 있음 ▷ 전문의약품은 상대적으로 경기변동과 무관
주요제품 15.09/11	▷ 정제: 인사돌, 훼라민큐정 (33.29%) 인사돌100T (12년 개당 2만3381원 → 13년 2만3482원 → 14년 2만3562원 → 15년 반기 2만3463원) ▷ 수액제: 조영제, 전신마취제 등 (23.66%) ▷ 프리필드: 히야론퍼스트, 도파민 (9.84%) ▷ 연고제: 마데카솔, 오라메디 (6.65%) ▷ 캡슐제: 탈모치료제 (3.76%) ▷ 상품: 오메가3등 건강기능식품 (15.12%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료 15.09/11	▷ Iopamidol: 파미레이 제조 (51.2%, 12년 203원 → 13년 208원 → 14년 208원→ 15년 반기 195원) * 괄호 안은 매입 비중 및 원재료 가격
실적변수 13.12/20	▷ 인구 고령화에 따라 주력 제품인 '인사돌' 성장 시 수혜 ▷ 신제품 판매 호조 시 수혜 (탈모방지제 '판시딜', 정맥질환 치료제 '센시아' 등) ▷ 신사업 이익회수기 진입 시 수혜 (헬스케어 사업, 렌즈 사업 등) ▷ 해외 매출 비중 상승 시 수혜
리스크 13.05/07	▷ 정부의 약가인하 및 관련규제 ▷ 한미 FTA에 따른 다국적 제약사의 특허권 강화로 실적 악화 가능성
신규사업 15.09/11	▷ 진행 중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동국제약] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	1,167	2,228	2,108	1,803
영업이익	121	263	244	271
영업이익률(%)	10.4%	11.8%	11.6%	15%
순이익(연결지배)	106	211	168	223
순이익률(%)	9.1%	9.5%	8%	12.4%

주요투자지표
이시각 PER	16.78
이시각 PBR	1.95
이시각 ROE	11.61%
5년평균 PER	12.38
5년평균 PBR	1.56
5년평균 ROE	13.42%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[동국제약] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
권기범	본인	보통주	1,792,780	20.16	1,792,780	20.16	-
권재범	친인척	보통주	435,000	4.89	435,000	4.89	-
권수연	친인척	보통주	53,656	0.60	53,656	0.60	-
권윤정	친인척	보통주	53,547	0.60	53,547	0.60	-
윤순자	친인척	보통주	25,742	0.29	25,742	0.29	-
이영욱	등기임원	보통주	2,632	0.03	2,632	0.03	-
권박	관계회사임원	보통주	2,045	0.02	2,045	0.02	-
동국정밀화학(주)	관계회사	보통주	1,770,631	19.91	1,770,631	19.91	-
계		보통주	4,136,033	46.51	4,136,033	46.51	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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