국민연금공단(이하 '국민연금')이 3분기 지분 변동 내역을 공시한 가운데 국민연금이 지분을 늘린 상장사 중 외국인의 러브콜을 동시에 받은 종목이 있어 눈길을 끈다.

8일 아이투자(www.itooza.com)는 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔의 공시 집계자료를 바탕으로 국민연금이 올 3분기 이후 지분을 확대한 데다, 최근 외국인 투자자가 순매수를 기록 중인 종목을 찾아봤다. 2분기 연환산 실적(최근 4분기 합산) 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)가 낮은 순으로 추린 결과, 유니드66,000원, ▲400원, 0.61%, 신세계130,000원, ▲400원, 0.31%, 기아차 등이 조건을 만족했다.



이 가운데 {S&T모티브}는 국민연금이 올해 3분기 이후 지분 2.13%를 매수해 추가 취득 규모가 가장 컸다. 이에 따라 국민연금의 지분율은 3분기 전 7.8%에서 최근(10월 6일 공시기준) 10%로 높아졌다. 삼성전기112,000원, ▲400원, 0.36%(+2.1%)와 한국단자70,500원, ▼-100원, -0.14%(+1.8%), 메리츠종금증권(+1.4%)도 3분기 이후 국민연금의 추가 취득 규모가 큰 편이다. 상신브레이크2,995원, ▲35원, 1.18%와 휴맥스1,378원, ▼-34원, -2.41%, 풀무원11,220원, ▼-40원, -0.36%, 한미글로벌19,750원, ▲10원, 0.05%, 농심홀딩스65,700원, ▼-200원, -0.3% 5개 종목은 국민연금이 지난 3분기 중 지분율을 5% 이상으로 높였다. 

다우기술18,200원, ▲240원, 1.34%은 최근 1개월간(9.7~10.7) 외국인 투자자가 지분 2.9%를 순매수해 외국인의 취득 규모가 가장 컸다. 신세계(+1.1%)와 대덕전자15,320원, ▼-10원, -0.07%(+1.0%), 한미글로벌(0.9%)도 외국인이 지분을 많이 사들인 편에 속한다.

삼성전기는 지난 2분기 연환산 순이익(연결 지배)이 5241억원으로 전년 동기 대비 509% 늘어 증가 폭이 가장 컸다. 다우기술(+213%)과 신세계(+170%), 노루홀딩스(+159%)도 최근 4개 분기의 순이익 합계가 전년 같은 기간에 비해 많이 늘어난 편이다.

유니드는 전일 종가 기준 PER이 5.1배로 가장 낮다. 노루홀딩스13,050원, ▲130원, 1.01%(5.6배)와 신세계(5.8배), 상신브레이크2,995원, ▲35원, 1.18%(6.8배)도 PER이 낮은 편이다.

풀무원11,220원, ▼-40원, -0.36%은 최근 자기자본이익률(ROE)이 22.7%로 가장 높다. {CJ E&M}(21.6%)와 메리츠종금증권(20.8%), 노루홀딩스(19.9%)도 ROE가 높은 편이다. 20개 종목 가운데 휴맥스와 한진칼75,900원, ▲600원, 0.8%, 대덕전자, 농심홀딩스를 제외한 16개 종목의 ROE가 모두 두 자릿수이다. 유니드와 신세계, 기차아는 ROE가 두 자릿수인 반면 주가순자산배수(PBR)는 1배 미만인 저PBR주인 것으로 나타났다. 투자지표는 계산 시 종속기업을 보유한 상장사의 순이익과 자본총계는 연결 지배지분 기준을 사용했다.

큰손 투자자가 사들이는 주식이 모두 적합한 투자 대상을 의미하는 것은 아니다. 다만, 그들의 쇼핑 리스트에서 실적이 호조를 보였거나, 주가가 수익가치 혹은 자산가치 대비 저평가된 종목을 추려보는 것도 때론 유용한 종목 발굴법이 될 수 있다.

한편, 국민연금을 비롯한 연기금(퇴직연금, 우체국)은 '5% 룰'에 해당해도 분기 마감 후 지분 변동 내역을 공시한다. 이는 보유 종목이 많아 특례를 적용 받는 것으로, 보고 기한은 매 분기 마감 후 10일 이내이다. 일반적으로 상장기업의 주식을 5% 이상 보유하게 되거나 혹은 5% 보유 후 지분 변동이 있는 경우, 5일 안에 보유량과 목적을 금융감독원과 한국거래소에 보고해야 한다.

[노루홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 11.10/09	노루페인트 등을 자회사로 둔 지주회사
사업환경 14.05/13	▷ 페인트는 저장성이 낮고, 주요 원료가 수입에 의존해 수출이 어려움 ▷ 내수 전방산업인 건설 및 자동차업에 주로 납품
경기변동 14.05/13	▷ 건설, 자동차 산업 경기에 민감 ▷ 환율 및 정부의 환경관련 규제 등에 영향을 받음
주요제품 14.05/13	[주요 자회사 현황] ▷ 노루페인트(58%): 도료 ▷ 노루케미칼(100%): 수지 ▷ 아이피케이(40%): 선박용 도료 * 괄호 안은 지분율
원재료 14.05/13	[주요 자회사 원재료] ▷ 노루페인트(58%): 신나, 첨가제 ▷ 노루케미칼(100%): 수지, 용제 ▷ 아이피케이(40%): 수지 등 * 괄호 안은 지분율
실적변수 14.05/13	▷ 건설, 자동차 산업 경기 호황시 수혜 ▷ 원/달러 환율 하락시 수혜
리스크 14.05/13	▷ 전방산업인 건설 경기 침체 ▷ 달러화 환율에 민감
신규사업 15.09/21	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[노루홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	195	360	398	258
영업이익	91	176	225	76
영업이익률(%)	46.7%	48.9%	56.5%	29.5%
순이익(연결지배)	573	238	260	148
순이익률(%)	293.8%	66.1%	65.3%	57.4%

주요투자지표
이시각 PER	5.58
이시각 PBR	1.11
이시각 ROE	19.89%
5년평균 PER	10.12
5년평균 PBR	0.72
5년평균 ROE	7.25%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[노루홀딩스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
한영재	본인	보통주	5,073,055	38.44	5,073,055	38.44	-
한현숙	친인척	보통주	309,892	2.35	324,931	2.46	장내매수
한인성	친인척	보통주	220,842	1.67	220,842	1.67	-
한명순	친인척	보통주	220,842	1.67	220,842	1.67	-
한동엽	친인척	보통주	3,000	0.02	3,000	0.02	-
한진수	친인척	보통주	190,833	1.45	100,000	0.77	장내매도
한원석	친인척	보통주	5,000	0.04	5,000	0.04	-
장호	임원	보통주	38,406	0.29	38,406	0.29	-
권혁춘	계열사임원	보통주	38,064	0.29	36,064	0.27	장내매도
김수경	계열사임원	보통주	29,103	0.22	29,103	0.22	-
송기명	계열사임원	보통주	48,060	0.36	48,060	0.36	-
변정권	계열사임원	보통주	6,172	0.05	6,172	0.05	-
이민형	계열사임원	보통주	6,526	0.05	6,526	0.05	-
이주길	임원	보통주	11,239	0.09	11,239	0.09	-
신준	계열사임원	보통주	958	0.01	958	0.01	-
이문용	계열사임원	보통주	20,001	0.15	20,001	0.15	-
정성헌	계열사임원	보통주	11,107	0.08	11,107	0.08	-
정성헌	계열사임원	우선주	749	0.27	749	0.27	-
김영수	계열사임원	보통주	4,909	0.04	4,909	0.04	-
홍익선	계열사임원	보통주	8,643	0.06	8,643	0.06	-
이범홍	계열사임원	보통주	5,425	0.04	0	0	임원퇴임
계		보통주	6,252,077	47.37	6,168,858	46.74	-
		우선주	749	0.27	749	0.27	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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