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[미리분석] 텔코웨어, 배당금 탐났을까?...외인 매수
외국인 투자자가 텔코웨어9,980원, ▲220원, 2.25%를 사들이고 있어 눈길을 끈다.
8일 증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달(9월 8일 ~ 10월 7일) 동안 텔코웨어 주식을 1거래일을 제외하곤 연일 사들였다. 이 결과 텔코웨어의 외국인 지분율은 1.39%에서 1.60%로, 0.21%P 높아졌다. 외국인은 지난해 10월 이후 약 1년 만에 텔코웨어 지분을 다시 확대했다.
이에 앞서 이동통신 솔루션 전문 업체인 텔코웨어는 최근 개선된 실적을 거뒀다. 올해 2분기 텔코웨어의 연결 기준 매출액은 201억원으로, 전년 동기 대비 92% 늘었다. 음성핵심망 매출이 특히 증가했다. 올해 2분기 텔코웨어의 음성핵심망 매출액은 93억원으로, 전년 동기 대비 217% 증가했다.
이런 가운데 영업비용(매출원가 + 판관비)가 137억원으로 54% 늘어나는데 그치면서, 영업이익은 298% 증가한 64억원을 기록했다.
한편 최근 주가 하락으로 텔코웨어의 배당 매력은 더욱 높아졌다. 지난 7월 10일 장중 한때 1만6600원으로 52주 최고가를 기록했던 텔코웨어 주가는 이후 하락세로 전환했다. 전일 종가는 1만4750원으로, 최고가 대비 11% 하락한 수준이다.
텔코웨어는 지난 10년 동안 꾸준히 배당을 실시했다. 배당성향이 대체로 35% 이상을 유지해왔다. 작년 텔코웨어의 연결 지배기준 순이익은 76억원으로 전년 대비 30% 감소했지만, 배당성향은 43%로 높아졌다. 이 결과 지난해 주당 배당금은 600원으로, 전년 650원 대비 8% 줄어드는데 그쳤다.
작년 배당금 수준을 올해도 유지한다고 가정할 경우, 전일 종가 기준 기대되는 시가배당률은 4.1%다. 한편 전일 시가총액과 올해 2분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 순이익을 반영해 계산한 텔코웨어의 주가수익배수(PER)는 19.8배다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
8일 증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달(9월 8일 ~ 10월 7일) 동안 텔코웨어 주식을 1거래일을 제외하곤 연일 사들였다. 이 결과 텔코웨어의 외국인 지분율은 1.39%에서 1.60%로, 0.21%P 높아졌다. 외국인은 지난해 10월 이후 약 1년 만에 텔코웨어 지분을 다시 확대했다.
이에 앞서 이동통신 솔루션 전문 업체인 텔코웨어는 최근 개선된 실적을 거뒀다. 올해 2분기 텔코웨어의 연결 기준 매출액은 201억원으로, 전년 동기 대비 92% 늘었다. 음성핵심망 매출이 특히 증가했다. 올해 2분기 텔코웨어의 음성핵심망 매출액은 93억원으로, 전년 동기 대비 217% 증가했다.
이런 가운데 영업비용(매출원가 + 판관비)가 137억원으로 54% 늘어나는데 그치면서, 영업이익은 298% 증가한 64억원을 기록했다.
한편 최근 주가 하락으로 텔코웨어의 배당 매력은 더욱 높아졌다. 지난 7월 10일 장중 한때 1만6600원으로 52주 최고가를 기록했던 텔코웨어 주가는 이후 하락세로 전환했다. 전일 종가는 1만4750원으로, 최고가 대비 11% 하락한 수준이다.
텔코웨어는 지난 10년 동안 꾸준히 배당을 실시했다. 배당성향이 대체로 35% 이상을 유지해왔다. 작년 텔코웨어의 연결 지배기준 순이익은 76억원으로 전년 대비 30% 감소했지만, 배당성향은 43%로 높아졌다. 이 결과 지난해 주당 배당금은 600원으로, 전년 650원 대비 8% 줄어드는데 그쳤다.
작년 배당금 수준을 올해도 유지한다고 가정할 경우, 전일 종가 기준 기대되는 시가배당률은 4.1%다. 한편 전일 시가총액과 올해 2분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 순이익을 반영해 계산한 텔코웨어의 주가수익배수(PER)는 19.8배다.
[텔코웨어] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
정보통신소프트웨어와 관련 장비를 만드는 업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
ㅇ스마트폰 보급 증가로 무선 데이터 시장은 확대될 것으로 전망 ㅇ유·무선 통합 서비스 활성화로 국내 이동통신 산업은 새로운 전성기를 맞고 있음 |
| 경기변동
|
ㅇ통신산업은 경기변동이나 계절성에 영향을 덜 받음 ㅇ주요 고객이 통신사업자이기 때문에 통신사의 투자 계획에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
ㅇ음성 핵심망 솔루션: 이동통신망에서 가입자의 위치정보와 서비스정보를 관리하는 솔루션 등(매출 비중 38.3%) ㅇ무선데이터 솔루션: 영상이나 대용량 데이터 등 멀티미디어 통신을 가능케 해주는 기술 등(매출 비중 61.1%) |
| 원재료
|
- 원부재료 ㅇPC 및 주변기기: 비앤비네트웍스 등에서 구입 (매입 비중 42.6%) ㅇ외주용역: 베지엔 외 12 (매입 비중 15.6%) |
| 실적변수
|
ㅇ이동통신사(SK텔레콤, LG유플러스)의 핵심망투자 확대시 수혜 |
| 리스크
|
ㅇSK텔레콤, SK브로드밴드, LG유플러스 매출 비중 99%로 편향돼있음. |
| 신규사업
|
진행중인 신규사업 없음 |
12.05/23위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[텔코웨어] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[텔코웨어] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 금한태 | 본인 | 보통주 | 2,072,161 | 21.36 | 2,072,161 | 21.36 | - |
| 텔코인(주) | 계열사 | 보통주 | 595,724 | 6.14 | 595,724 | 6.14 | - |
| 신승호 | 임원 | 보통주 | 163,780 | 1.69 | 163,780 | 1.69 | - |
| 이공명 | 계열사 임원 | 보통주 | 8,028 | 0.08 | 8,028 | 0.08 | - |
| 전성진 | 임원 | 보통주 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 2,839,793 | 29.27 | 2,839,793 | 29.27 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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