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[미리분석] 대화제약, 내부자 매수...실적은?
17일 개장을 앞두고, 대화제약12,350원, ▲80원, 0.65%의 내부자가 회사 주식을 사들여 눈길을 끈다. 16일 대화제약은 전일 대비 3.6%(1000원) 오른 2만8350원에 마감했다.
증권업계에 따르면 전일 대화제약의 김은석 대표이사사장은 회사 주식 1450주를 장내 매수했다고 공시했다. 이에 따라 보유 지분율은 0.01%P 오른 0.05%를 기록했다. 최근 거래일(보고서 공시된 결제일 대비 2거래일 전)은 9월 4일로 400주를 2만7213원에 매수했다.
대화제약 주가는 올 들어 별다른 변동을 보이지 않다 지난 6월부터 급격하게 상승하기 시작해 7월 6일에는 52주 최고가인 5만3000원을 기록하기도 했다. 그러나 이후 약세로 전환해 전일 2만7350원에 마감했다. 이는 52주 최고가에 비해 48% 하락한 수치다.
대화제약은 정제, 경질캡슐제, 연질캡슐제, 연고제, 주사제, 파스 등 170여개 품목의 제품을 생산하는 기업이다. 자체 제품뿐만 아니라 종근당, 유한양행 등 제약사에 주문자 상표부착 방식(OEM)으로도 제품을 공급하고 있다.
지난 2분기에 대화제약은 개선된 실적을 거뒀다. 연결기준 매출액이 350억원으로 전년 동기 대비 4.7% 증가했다. 영업이익은 15억원, 지배지분 순이익은 8억원으로 각각 흑자 전환했다. 대화제약은 2013년 매출 및 영업이익이 급감했으나 이후 증가세를 보이고 있다.
주요 사업부문인 의약품제조업부문이 실적 개선을 이끌었다. 지난 2분기 의약품제조업부문 매출액은 185억원으로 전년 동기 대비 12% 증가했다. 원료의약품제조업 부문도 80% 증가한 9억2000만원을 기록했다. 반면 의약품도매업 부문은 1.9% 감소한 169억원, 의료정보시스템 부문은 7.5% 줄어든 2억원으로 다소 부진했다,
대화제약은 올해 주가가 급등하며 투자지표가 높아졌다. 최근 주가 약세와 실적 개선으로 투자지표가 다소 개선됐지만, 절대적인 수치로는 여전히 높은 수준이다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 전일 대화제약의 김은석 대표이사사장은 회사 주식 1450주를 장내 매수했다고 공시했다. 이에 따라 보유 지분율은 0.01%P 오른 0.05%를 기록했다. 최근 거래일(보고서 공시된 결제일 대비 2거래일 전)은 9월 4일로 400주를 2만7213원에 매수했다.
대화제약 주가는 올 들어 별다른 변동을 보이지 않다 지난 6월부터 급격하게 상승하기 시작해 7월 6일에는 52주 최고가인 5만3000원을 기록하기도 했다. 그러나 이후 약세로 전환해 전일 2만7350원에 마감했다. 이는 52주 최고가에 비해 48% 하락한 수치다.
대화제약은 정제, 경질캡슐제, 연질캡슐제, 연고제, 주사제, 파스 등 170여개 품목의 제품을 생산하는 기업이다. 자체 제품뿐만 아니라 종근당, 유한양행 등 제약사에 주문자 상표부착 방식(OEM)으로도 제품을 공급하고 있다.
지난 2분기에 대화제약은 개선된 실적을 거뒀다. 연결기준 매출액이 350억원으로 전년 동기 대비 4.7% 증가했다. 영업이익은 15억원, 지배지분 순이익은 8억원으로 각각 흑자 전환했다. 대화제약은 2013년 매출 및 영업이익이 급감했으나 이후 증가세를 보이고 있다.
주요 사업부문인 의약품제조업부문이 실적 개선을 이끌었다. 지난 2분기 의약품제조업부문 매출액은 185억원으로 전년 동기 대비 12% 증가했다. 원료의약품제조업 부문도 80% 증가한 9억2000만원을 기록했다. 반면 의약품도매업 부문은 1.9% 감소한 169억원, 의료정보시스템 부문은 7.5% 줄어든 2억원으로 다소 부진했다,
대화제약은 올해 주가가 급등하며 투자지표가 높아졌다. 최근 주가 약세와 실적 개선으로 투자지표가 다소 개선됐지만, 절대적인 수치로는 여전히 높은 수준이다.
[대화제약] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
전문의약품 및 첩부제(파스) OEM 제조 제약사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 국내 의약품 업계는 대부분 복제약 시장. 수출 경쟁력이 부족해 내수 위주임 ▷ 정부의 약가인하 정책, FTA등 으로 시장 외부의 정책적 위험이 커지고 있음 ▷ 국내 의약품 시장은 고령화, 삶의 질 향상에 대한 관심 증가로 인해 시장이 확대되는 추세 |
| 경기변동
|
경기방어적인 산업으로 경기변동에 대해 안정성이 높음 |
| 주요제품
|
의약품제조판매 ▷ OEM매출: 파스 등 (21%) ▷ 진경제, 향균 항생제 (16%) * 괄호 안은 의약품제조 판매부문 내 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 플로로글루시놀수화물: 후로스판정 (12년 84,763원 → 13년 84,653원 → 14년 82,974원 → 15년 1분기 82,974원) ▷ 록소프로펜 나트륨: 모사로정 (12년 609,791원 → 13년 575,000원 → 14년 538,889원 → 15년 1분기 535,000원) ▷ 록소프로펜 나트륨: 록사트론정 (12년 233,065원 → 13년 223,148원 → 14년 221,580원 → 15년 1분기 178,000원) ▷ 세팔렉신 일수화물: 세파메칠정 (12년 56.5달러 → 13년 56.5달러 → 14년 56달러 → 15년 1분기 56달러) * 괄호 안은 kg당 원가 |
| 실적변수
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▷ 정부 약가 인상 시 수혜 ▷ 신약 개발 성공 시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 계열사 디에이치호림에 대전 사옥 담보 제공, 24억원 ▷ 2013년 리베이트 혐의로 기소, 대표 약사법위반으로 징역, 집행유예 선고, 벌금 2천만원(2013.5.9) |
| 신규사업
|
▷ 첩부제(파스)로 만든 치매치료제, 유소아용 해열제 등 노약자용 의약품 개발 |
11.12/08위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대화제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대화제약] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김수지 | 본인 | 보통주 | 2,101,500 | 11.53 | 2,101,500 | 11.53 | - |
| 고준진 | 미등기임원 | 보통주 | 2,082,057 | 11.42 | 2,082,057 | 11.42 | - |
| 김운장 | 미등기임원 | 보통주 | 1,484,559 | 8.15 | 1,484,559 | 8.15 | - |
| 이한구 | 미등기임원 | 보통주 | 1,220,000 | 6.69 | 1,220,000 | 6.69 | - |
| 노병태 | 등기임원 (대표이사 회장) | 보통주 | 137,183 | 0.75 | 137,183 | 0.75 | - |
| 김은석 | 자/등기임원 (대표이사 사장) | 보통주 | 9,015 | 0.05 | 9,015 | 0.05 | - |
| 이주희 | 친인척 | 보통주 | 70,104 | 0.39 | 70,104 | 0.39 | - |
| 이상태 | 등기임원 | 보통주 | 3,000 | 0.02 | 3,000 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 7,107,418 | 39.00 | 7,107,418 | 39.00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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