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[즉시분석] MDS테크, 기관 '러브콜'...실적 기대감?
기관투자자가 MDS테크927원, ▲12원, 1.31%의 지분을 늘리고 있어 눈길을 끈다. 1일 오전 10시 32분 현재 MDS테크는 전일 대비 1.4% 내린 2만6850원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 기관투자자는 지난 8월 한 달간 MDS테크의 지분을 확대했다. 지난달 1일부터 전일(거래일 기준, 31일)까지 기관투자자는 MDS테크의 주식 16만8736주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 1.91%에 해당하는 수치다.
MDS테크927원, ▲12원, 1.31%는 지난 1994년에 설립된 임베디드(imbedded) 소프트웨어 전문업체다. 임베디드 소프트웨어는 별도의 운영체제를 가지고 있지 않고 제품자체에서 제품을 구동시키는 소프트웨어를 뜻한다. MDS테크는 임베디드 소프트웨어 OS(운영체제 소프트웨어) 판매, 개발 솔루션 제작과 관리 등의 사업을 한다. 지난해 기준 매출 비중은 자동차 26%, 정보가전 20%, 산업용 15% 등이다.
이런 가운데 증권업계는 올해 MDS테크의 실적이 개선될 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 유진투자증권을 비롯한 4개 증권사가 전망한 올해 매출액(이하 연결기준)은 1201억원으로 전년 대비 14%, 영업이익은 135억원으로 25%씩 많은 수치다.
자동차부문이 매출 증가를 이끌 전망이다. MDS테크의 자동차부문 임베디드 소프트웨어 매출액은 지난 2011년 139억원에서 지난해 276억원으로 꾸준히 늘고 있다. 증권업계에 따르면 최근 자동차 전장화에 따라 임베디드 소프트웨어 수요가 확대되고 있다. 유진투자증권에 따르면 최근 현대모비스254,000원, 0원, 0%, HL만도41,400원, ▲1,400원, 3.5% 등의 현대기아차그룹향 매출액이 증가하고 있다. 이에 따라 올해는 328억원까지 늘어날 전망이다.
국방항공 부문 매출도 확대될 것으로 보인다. 국방부문 소프트웨어 매출액은 지난 2011년 15억원에서 지난해 147억원으로 늘었다. 최근 국내 국방산업의 무기체계 첨단화, 정부의 국산화 의지 확대가 배경이다. 특히, 지난 2013년 2월 자회사로 편입된 유니맥스의 매출액도 확대되고 있다.
유니맥스는 국방/항공용 보드센서 전문기업으로 연구 및 개발 중심의 팹리스(Fabless, 제조공장이 없는 반도체업체) 업체였으나, 지난 2013년부터 제품양산까지 진행하고 있다. 지난 2분기 누적기준 유니맥스의 매출액은 79억원으로 전년 동기 대비 106%, 순이익은 10억원으로 148%씩 급증했다.
지난 2분기 실적을 반영한 MDS테크927원, ▲12원, 1.31%의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 21.5배, 주가순자산배수(PBR)는 2.64배다. 자기자본이익률(ROE)은 12.3%를 기록 중이다. 특히, PBR은 지난 2006년 11월 3배를 기록한 이래 가장 높은 수준에서 거래되고 있다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 기관투자자는 지난 8월 한 달간 MDS테크의 지분을 확대했다. 지난달 1일부터 전일(거래일 기준, 31일)까지 기관투자자는 MDS테크의 주식 16만8736주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 1.91%에 해당하는 수치다.
MDS테크927원, ▲12원, 1.31%는 지난 1994년에 설립된 임베디드(imbedded) 소프트웨어 전문업체다. 임베디드 소프트웨어는 별도의 운영체제를 가지고 있지 않고 제품자체에서 제품을 구동시키는 소프트웨어를 뜻한다. MDS테크는 임베디드 소프트웨어 OS(운영체제 소프트웨어) 판매, 개발 솔루션 제작과 관리 등의 사업을 한다. 지난해 기준 매출 비중은 자동차 26%, 정보가전 20%, 산업용 15% 등이다.
이런 가운데 증권업계는 올해 MDS테크의 실적이 개선될 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 유진투자증권을 비롯한 4개 증권사가 전망한 올해 매출액(이하 연결기준)은 1201억원으로 전년 대비 14%, 영업이익은 135억원으로 25%씩 많은 수치다.
자동차부문이 매출 증가를 이끌 전망이다. MDS테크의 자동차부문 임베디드 소프트웨어 매출액은 지난 2011년 139억원에서 지난해 276억원으로 꾸준히 늘고 있다. 증권업계에 따르면 최근 자동차 전장화에 따라 임베디드 소프트웨어 수요가 확대되고 있다. 유진투자증권에 따르면 최근 현대모비스254,000원, 0원, 0%, HL만도41,400원, ▲1,400원, 3.5% 등의 현대기아차그룹향 매출액이 증가하고 있다. 이에 따라 올해는 328억원까지 늘어날 전망이다.
국방항공 부문 매출도 확대될 것으로 보인다. 국방부문 소프트웨어 매출액은 지난 2011년 15억원에서 지난해 147억원으로 늘었다. 최근 국내 국방산업의 무기체계 첨단화, 정부의 국산화 의지 확대가 배경이다. 특히, 지난 2013년 2월 자회사로 편입된 유니맥스의 매출액도 확대되고 있다.
유니맥스는 국방/항공용 보드센서 전문기업으로 연구 및 개발 중심의 팹리스(Fabless, 제조공장이 없는 반도체업체) 업체였으나, 지난 2013년부터 제품양산까지 진행하고 있다. 지난 2분기 누적기준 유니맥스의 매출액은 79억원으로 전년 동기 대비 106%, 순이익은 10억원으로 148%씩 급증했다.
지난 2분기 실적을 반영한 MDS테크927원, ▲12원, 1.31%의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 21.5배, 주가순자산배수(PBR)는 2.64배다. 자기자본이익률(ROE)은 12.3%를 기록 중이다. 특히, PBR은 지난 2006년 11월 3배를 기록한 이래 가장 높은 수준에서 거래되고 있다.
[MDS테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
임베디드 소프트웨어 개발 및 솔루션 제공업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 정부의 소프트웨어 육성 정책에 따라 국가 산업으로 부각되고 있음 ▷ 임베디드 소프트웨어는 자동차, 모바일기기, 국방·항공용 기기, 산업용·지능형 로봇 등 다양한 분야로 활용범위가 넓어지고 있음 ▷ 2015년 국내 임베디드 SW 시장규모는 전년 대비 3.5% 성장한 176억달러로 예상됨 |
| 경기변동
|
▷ 최근에는 모바일, 자동차, 항공 등 수요가 증가하면서 경기변동에는 큰 영향은 없음 |
| 주요제품
|
▷ 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션: 임베디드 개발툴 (25%) ▷ 임베디드 소프트웨어 솔루션: 운영체제 번들 및 서비스, 애플리케이션 소프트웨어 (36%) ▷ 기타: 교육 등 (39%) * 괄호 안은 매출비중 |
| 원재료
|
해당사항 없음 |
| 실적변수
|
▷ 임베디드 소프트웨어 적용분야 증가시 수혜 ▷ 모바일·자동차·조선 등 완제품 시장 확대시 수혜 |
| 신규사업
|
▷ IT융합 확산에 따른 자동차, 국방/항공, 산업용기기에 맞는 R&D투자 및 신규사업 추진 중 |
12.05/21위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[MDS테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[MDS테크] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)한글과컴퓨터 | 최대주주 | 보통주 | 1,636,192 | 18.61 | 1,636,192 | 18.56 | - |
| 린드먼글로벌협력성장 사모투자전문회사 | 특별관계자 (공동보유) | 보통주 | 877,347 | 9.98 | 877,347 | 9.95 | - |
| 린드먼팬아시아 신성장투자조합 | 특별관계자 (공동보유) | 보통주 | 350,938 | 3.99 | 350,938 | 3.98 | - |
| 계 | 보통주 | 2,864,477 | 32.58 | 2,864,477 | 32.49 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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