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[즉시분석] 웅진씽크빅, 주가 하락에 큰손 추매..'눈길'
최근 웅진씽크빅 주가가 하락한 틈을 타 큰손 투자자가 지분을 확대해 관심을 끈다.
27일 증권업계에 따르면 전일 웅진씽크빅1,650원, ▼-12원, -0.72%은 0.7% 오른 7980원에 거래를 마쳤다. 불과 한 달 전(7월 27일 종가 기준) 1만650원 대비 25% 하락했다. 이날 오전 10시 26분 현재 웅진씽크빅은 전일 대비 1% 오른 8060원에 거래되고 있다.
같은 기간 주요주주인 KB자산운용은 웅진씽크빅 주식을 꾸준히 매수했다. 지난 10일(변동일 기준)부터 25일까지 총 33만3894주를 장내에서 사들였다. 이에 따라 보유 지분이 11.71%에서 12.67%로 0.96%P 확대됐다.
웅진씽크빅의 지난 2분기 실적은 부진했다. 매출액(이하 연결 기준)은 1572억원으로 전년 동기 대비 2.2% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 20억9000만원으로 48% 줄었다.
사업부별로는 학습지와 영어교육 매출은 늘었으며, 전집과 기타 부문은 줄었다. 학습지 매출액은 1007억원으로 전년 동기 대비 4.4%(43억원) 늘었으며, 영어교육 매출액은 19억원으로 13억원 증가했다. 반면 전집 매출액은 377억원으로 전년 동기 대비 6.9% 줄었으며, 기타 매출액도 169억원으로 27% 감소했다.
영업이익은 전집 부문이 크게 줄었다. 2분기 전집 부문 영업이익은 –17억원으로 전년 동기 17억원 대비 적자 전환했다. 대신증권에 따르면 전집 영업이익 부진은 북클럽 모집 강화로 광고선전비가 크게 늘어난 영향이다. 2분기 광고선전비는 31억원으로 전년 동기 대비 31% 늘었다. 같은 기간 판매촉진비도 35억원으로 13% 증가했다.
웅진씽크빅은 지난해 8월 신사업인 북클럽을 시작했다. 북클럽은 고객에게 태블릿PC(삼성전자의 갤럭시 탭4 10.1)를 무상으로 제공한 뒤, 이를 통해 웅진씽크빅이 보유한 전집·단행본 등을 제공하는 서비스다. 여기에 게임, 동영상, 그림 등 ‘북큐레이션’도 함께 제공한다.
웅진씽크빅에 따르면 2분기 말 북클럽 가입자는 총 18만8058명(학습지 부문 11만8693명 + 전집 부문 6만9365명)이다. 지난해 8월 런칭 이후 빠른 속도로 증가하고 있다. 대신증권에 따르면 웅진씽크빅은 향후 북클럽 회원수를 50만명까지 확장한다는 목표다. 또한 하반기부터 북클럽 관련 초기 투자비용이 줄어 광고비가 감소할 예정이다.
현재 주가와 2분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 87.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.15배, 자기자본이익률(ROE)은 1.3%다. 2분기 지배지분 순이익이 4억2000만원으로 전년 동기 59억6000만원 대비 크게 감소하면서 PER이 높아졌다. 이는 2분기 영업이익 감소 뿐만 아니라, 전년 동기에 50억원의 잡이익이 기타수익에 반영된 까닭이다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
27일 증권업계에 따르면 전일 웅진씽크빅1,650원, ▼-12원, -0.72%은 0.7% 오른 7980원에 거래를 마쳤다. 불과 한 달 전(7월 27일 종가 기준) 1만650원 대비 25% 하락했다. 이날 오전 10시 26분 현재 웅진씽크빅은 전일 대비 1% 오른 8060원에 거래되고 있다.
같은 기간 주요주주인 KB자산운용은 웅진씽크빅 주식을 꾸준히 매수했다. 지난 10일(변동일 기준)부터 25일까지 총 33만3894주를 장내에서 사들였다. 이에 따라 보유 지분이 11.71%에서 12.67%로 0.96%P 확대됐다.
웅진씽크빅의 지난 2분기 실적은 부진했다. 매출액(이하 연결 기준)은 1572억원으로 전년 동기 대비 2.2% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 20억9000만원으로 48% 줄었다.
사업부별로는 학습지와 영어교육 매출은 늘었으며, 전집과 기타 부문은 줄었다. 학습지 매출액은 1007억원으로 전년 동기 대비 4.4%(43억원) 늘었으며, 영어교육 매출액은 19억원으로 13억원 증가했다. 반면 전집 매출액은 377억원으로 전년 동기 대비 6.9% 줄었으며, 기타 매출액도 169억원으로 27% 감소했다.
영업이익은 전집 부문이 크게 줄었다. 2분기 전집 부문 영업이익은 –17억원으로 전년 동기 17억원 대비 적자 전환했다. 대신증권에 따르면 전집 영업이익 부진은 북클럽 모집 강화로 광고선전비가 크게 늘어난 영향이다. 2분기 광고선전비는 31억원으로 전년 동기 대비 31% 늘었다. 같은 기간 판매촉진비도 35억원으로 13% 증가했다.
웅진씽크빅은 지난해 8월 신사업인 북클럽을 시작했다. 북클럽은 고객에게 태블릿PC(삼성전자의 갤럭시 탭4 10.1)를 무상으로 제공한 뒤, 이를 통해 웅진씽크빅이 보유한 전집·단행본 등을 제공하는 서비스다. 여기에 게임, 동영상, 그림 등 ‘북큐레이션’도 함께 제공한다.
웅진씽크빅에 따르면 2분기 말 북클럽 가입자는 총 18만8058명(학습지 부문 11만8693명 + 전집 부문 6만9365명)이다. 지난해 8월 런칭 이후 빠른 속도로 증가하고 있다. 대신증권에 따르면 웅진씽크빅은 향후 북클럽 회원수를 50만명까지 확장한다는 목표다. 또한 하반기부터 북클럽 관련 초기 투자비용이 줄어 광고비가 감소할 예정이다.
현재 주가와 2분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 87.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.15배, 자기자본이익률(ROE)은 1.3%다. 2분기 지배지분 순이익이 4억2000만원으로 전년 동기 59억6000만원 대비 크게 감소하면서 PER이 높아졌다. 이는 2분기 영업이익 감소 뿐만 아니라, 전년 동기에 50억원의 잡이익이 기타수익에 반영된 까닭이다.
[웅진씽크빅] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
2007년 웅진홀딩스에서 인적분할된 출판, 교육서비스 업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 학생수 감소로 전체 시장 규모는 줄어들고 있지만, 인당 교육비는 증가하는 추세 ▷ 인터넷의 발달로 교육서비스 시장은 온라인과 오프라인의 결합 형태로 발전중 |
| 경기변동
|
▷ 교육업은 경기 변동에 비탄력적인 경향을 보이는 산업으로 입시정책에 크게 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 교육문화 : 웅진씽크빅 수학 등 (매출 비중 63.1%) ▷ 미래교육 : 웅진학습백과 등 (매출 비중 24.3%) ▷ 영어교육 : 영어교재 등 (매출 비중 2.0%) |
| 원재료
|
▷ 원, 부재료: 용지, 스티커 등 (매입 비중 26%) ▷ 외주가공 : 인쇄, 제본 등 (매입 비중 20%) ▷ 상품 : 도서 등 (매입 비중 52%) |
| 실적변수
|
▷ 조기교육 수요 증가시 수혜 ▷ 신규 런칭된 온라인 교육서비스의 성공 여부 ▷ 교육 프로그램 다양화로 매출처 다각화시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 웅진에너지 등 계열사 리스크 ▷ 출산율 감소로 인한 유아동 교육수요감소 |
| 신규사업
|
▷ 온라인 부가 교육서비스 및 모바일 어플리케이션 콘텐츠 개발 |
12.05/21위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[웅진씽크빅] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[웅진씽크빅] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| ㈜웅진 (舊 ㈜웅진홀딩스) | 최대주주 | 의결권 있는 보통주 | 8,422,729 | 24.33 | 8,422,729 | 24.33 | - |
| 서영택 | 등기임원 | 의결권 있는 보통주 | 34,325 | 0.10 | 40,000 | 0.12 | 장내매수 |
| 신승철 | 등기임원 | 의결권 있는 보통주 | 20,484 | 0.06 | 20,484 | 0.06 | - |
| 윤형덕 | 등기임원 | 의결권 있는 보통주 | 593,936 | 1.72 | 802,874 | 2.32 | 장내매수 |
| 강윤구 | 미등기임원 | 의결권 있는 보통주 | 4,770 | 0.01 | 4,770 | 0.01 | - |
| 장윤선 | 미등기임원 | 의결권 있는 보통주 | 0 | 0.00 | 2,400 | 0.01 | 신규선임('15.02.01) |
| 한동욱 | 미등기임원 | 의결권 있는 보통주 | 8,260 | 0.02 | 8,260 | 0.02 | - |
| 김종식 | 계열사임원 | 의결권 있는 보통주 | 0 | 0.00 | 3,288 | 0.01 | 장내매수 |
| 윤새봄 | 계열사임원 | 의결권 있는 보통주 | 593,936 | 1.72 | 802,874 | 2.32 | 장내매수 |
| 이남진 | 계열사임원 | 의결권 있는 보통주 | 529 | 0.00 | 529 | 0.00 | - |
| 이강수 | 계열사임원 | 의결권 있는 보통주 | 2,970 | 0.01 | 2,970 | 0.01 | - |
| ㈜웅진씽크빅 | 자사주 | 의결권 있는 보통주 | 1,001,304 | 2.89 | 1,001,304 | 2.89 | - |
| 계 | 의결권 있는 보통주 | 10,683,243 | 30.86 | 11,112,482 | 32.10 | - | |
| 의결권 없는 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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