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[2Q 실적] 다우기술, 호실적 이어가..PER 16배
다우키움그룹의 시스템통합 전문업체 다우기술18,200원, ▲240원, 1.34%이 개선된 실적을 발표했다. 17일 다우기술은 전일 대비 4.6% 오른 3만3550원에 장을 마쳤다.
연결재무제표 기준 2분기 매출액은 전년동기 대비 46% 증가한 2668억원이다. 영업이익과 순이익은 각각 248%, 258% 늘어난 900억원, 322억원을 기록했다.
[표] 2분기 실적 비교
다우기술의 실적 개선은 지분 47.7%를 보유한 연결대상 종속회사 키움증권126,200원, ▲1,700원, 1.37%의 호실적 덕분으로 풀이된다. 지난 13일 키움증권은 반기보고서를 통해 2분기 실적을 발표했다. 영업이익은 지난해 2분기 대비 291% 늘어난 849억원, 순이익은 286% 증가한 667억원이다.
다우기술의 17일 종가와 2분기 연환산(직전 12개월 합산) 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 16.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.85배, 자기자본이익률(ROE)는 11.0%다.
[표] 2분기 실적 반영 투자지표
[다우기술] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 키움증권, 사람인 등 8개의 계열사를 두고 있는 시스템통합(SI) 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 소프트웨어 솔루션 시장은 오는 2014년까지 연평균 5% 성장할 것으로 전망 ▷ 대기업 계열 IT서비스 업체들의 공공정보화사업 참여가 전면 배제돼 중견업체들의 수혜 예상 ▷ 국내 SI업체는 대부분 대기업 계열사로 그룹 내부로부터 안정적인 수주를 따냄 |
| 경기변동 | 경기 변동에 큰 영향 없음 |
| 주요제품 | ▷ 시스템 구축 (29.8%) ▷ 홀세일 총괄 (6.9%) ▷ IB사업 (3.2%) ▷ 투자운용 (24.3%) ▷ 리테일총괄 (36.7%) ▷ 건물관리 (1.6%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ Workstation: Unix 서버 (2.4%, 가격 12년 7404만8000원 → 13년 7486만1000원 → 14년 7924만4000원 → 15년 1분기 8388만4000원) ▷ Infrastructure Solution: 웹인프라 구축 (40.6%, 가격 12년 88만4000원 → 13년 90만6000원 → 14년 96만7000원 → 15년 1분기 103만2000원) ▷ Application Management: 어플리케이션 관리 (4.5%, 가격 12년 18만5000원 → 13년 18만9000원 → 14년 20만1000원 → 15년 1분기 21만4000원) ▷ DBMS: 데이타베이스 관리 (30.9%, 가격 12년 56만1000원 → 13년 56만4000원 → 14년 59만5000원 → 15년 1분기 62만8000원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 기업·개인용 소프트웨어 및 솔루션 시장 확대시 수혜 ▷ 키움증권, 사람인 등 자회사들의 실적 호조시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 시스템통합 시장 성장성 둔화 |
| 신규사업 | 가상화사업, SaaS솔루션, 스마트프로세스 개발, 전자지불결제 사업 추진 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 다우기술의 정보는 2015년 06월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[다우기술] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[다우기술] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)다우데이타 | 본인 | 보통주 | 16,981,380 | 37.85 | 16,981,380 | 37.85 | - |
| 김익래 | 계열사 임원 | 보통주 | 600,000 | 1.34 | 600,000 | 1.34 | - |
| 이경애 | 친인척 | 보통주 | 400,000 | 0.89 | 400,000 | 0.89 | - |
| 김영훈 | 계열사 임원 | 보통주 | 16,963 | 0.04 | 16,963 | 0.04 | - |
| 권용원 | 계열사 임원 | 보통주 | 1,173 | 0.00 | 1,173 | 0.00 | - |
| 김형주 | 친인척 | 보통주 | 40,000 | 0.08 | 40,000 | 0.08 | - |
| 어진선 | 계열사 임원 | 보통주 | 78,344 | 0.17 | 64,344 | 0.14 | 장내매도 |
| 김윤덕 | 계열사 임원 | 보통주 | 17,000 | 0.04 | 17,000 | 0.04 | - |
| 서영석 | 계열사 임원 | 보통주 | 20,000 | 0.04 | 20,000 | 0.04 | - |
| 정래현 | 계열사 임원 | 보통주 | 11,810 | 0.03 | 11,810 | 0.03 | - |
| (주)이머니 | 계열사 | 보통주 | 20,000 | 0.04 | 20,000 | 0.04 | - |
| 계 | 보통주 | 18,186,670 | 40.52 | 18,172,670 | 40.49 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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