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[2Q 실적] 경농, 수익성 '개선'...PER 12.8배
농약 제조 및 판매 전문업체인 경농8,990원, ▼-10원, -0.11%이 실적을 발표했다. 17일 오후 1시 37분 현재 전일 대비 0.9% 오른 5390원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 경농8,990원, ▼-10원, -0.11%은 이날 올해 반기보고서를 공시했다. 지난 2분기 기준 매출액(이하 연결기준)은 669억원으로 전년 동기 대비 0.2% 감소했다. 반면, 영업이익은 68억원으로 13% , 지배지분 순이익은 53억원으로 48%씩 증가했다.
지난 2분기 실적을 반영한 경농8,990원, ▼-10원, -0.11%의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 15.6배에서 12.8배로 하락하며, 주가순자산배수(PBR)는 0.66배에서 0.63배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 4.2%에서 5%로 상승한다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 경농8,990원, ▼-10원, -0.11%은 이날 올해 반기보고서를 공시했다. 지난 2분기 기준 매출액(이하 연결기준)은 669억원으로 전년 동기 대비 0.2% 감소했다. 반면, 영업이익은 68억원으로 13% , 지배지분 순이익은 53억원으로 48%씩 증가했다.
지난 2분기 실적을 반영한 경농8,990원, ▼-10원, -0.11%의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 15.6배에서 12.8배로 하락하며, 주가순자산배수(PBR)는 0.66배에서 0.63배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 4.2%에서 5%로 상승한다.
[경농] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 농약 제조 및 판매 전문업체, 비료 제조사 조비를 계열사로 둠 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ FTA 체결, 쌀 소비 감소 등의 요인으로 국내 농업은 뚜렷한 성장요인을 찾기 힘든 실정 ▷ 미생물 및 천연원료를 원료로하는 친환경작물보호제에 대한 새로운 시장 형성 중 ▷ 농약 제조업은 제품원가의 70~80%를 차지하는 화학원재를 대부분 수입에 의존해 환율 민감도가 높음 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 상대적으로 둔감 ▷ 계절성에 영향을 많이 받음, 농번기인 3월~6월 사이 매출 집중 |
| 주요제품 | ▷ 살균제(38%, 다이센엠-45 수화제 : 12년 1만4000원/kg → 13년 1만5000원/kg → 14년 1만5000원/kg → 15년 1분기 1만5800원/kg) ▷ 살충제(37%, 데시스 유제 500ML : 최근 3년 연속 동일 5,400원) ▷ 제초제(19%, 황금볼점보 직접살포정제 500G : 최근 3년 연속 동일 1만8000원) * 괄호 안은 매출 비중, 제품 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ MANCOZEB(12%), 다우아그로에서 매입 ▷ ACETAMIPRID(5%), NISSO에서 매입 ▷ FERIMZONE(3%), 스미모토에서 매입 ▷ 기타(74%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 국내 농지면적, 농산물 생산량에 따라 실적 변동 ▷ 원재료 대부분을 수입해 환율 하락시 원가 개선 |
| 리스크 | ▷ FTA에 따른 해외 농산물의 국내 유입 ▷ 시장 포화 상태로 성장성 확보 어려움 ▷ 자회사 (주)조비 채무보증 공시 (15.04.01) : 80억원, 채무보증기간 '15.04.01~'16.04.01) 자회사 (주)조비 채무보증 총 잔액 : 665억원 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 경농의 정보는 2015년 06월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[경농] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[경농] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)동오레저 | 본인 | 보통주 | 5,981,170 | 27.57 | 5,981,170 | 27.57 | - |
| 이병만 | 대표이사 | 보통주 | 4,589,840 | 21.16 | 4,589,840 | 21.16 | - |
| 이용진 | 이사 | 보통주 | 1,789,040 | 8.25 | 1,789,040 | 8.25 | - |
| 이승연 | 이사 | 보통주 | 402,780 | 1.85 | 402,780 | 1.85 | - |
| 이재연 | 이사 | 보통주 | 279,400 | 1.29 | 279,400 | 1.29 | - |
| 김동락 | 감사 | 보통주 | 4,000 | 0.02 | 4,000 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 13,046,230 | 60.14 | 13,046,230 | 60.14 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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