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[2Q 실적] 경남스틸, 영업익 전년비 31%↑...PER 5배
냉연강판 및 산세코일 전문 기업인 경남스틸3,060원, ▼-15원, -0.49%이 수익성이 개선된 실적을 발표해 눈길을 끈다. 17일 오전 9시 15분 현재 전일 대비 3.7% 오른 7530원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 경남스틸3,060원, ▼-15원, -0.49%은 이날 올해 반기보고서를 공시했다. 지난 2분기 기준 매출액(이하 개별기준)은 796억원으로 전년 동기 대비 5% 늘었다. 영업이익은 29억원으로 31%, 순이익은 22억원으로 48%씩 늘었다.
지난 2분기 실적을 반영한 경남스틸3,060원, ▼-15원, -0.49%의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 5.5배에서 5배로 하락하고, 주가순자산배수(PBR)는 0.53배에서 0.52배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 9.7%에서 10.4%로 상승한다.
[경남스틸] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 창원 지역의 포스코 냉연 판매대리점. 냉연강판과 산세코일 전문 기업. |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 냉연강판 시장은 제철사와 판매대리점 간의 오랜 유대관계로 신규 진입이 쉽지 않음 ▷ 중국발 공급과잉은 리스크 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차, 가전, 건설경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 산세코일: 건자재, 자동차부품, 일반기계 등에 사용 (31%) (10년 킬로그램당 892원 → 11년 1046원 → 12년 1022원 → 13년 985원 → 14년 3분기 860원) ▷ 냉연강판: 자동차, 냉장고, 세탁기, 산업기기 등에 사용 (25%) (10년 킬로그램당 952원 → 11년 1118원 → 12년 1085원 → 13년 959원 → 14년 3분기 921원) * 괄호 안은 매출비중과 판매가 |
| 원재료 | ▷ 산세코일: 포스코에서 구입 (32%) (10년 킬로그램당 842원 → 11년 985원 → 12년 929원 → 13년 815원 → 14년 3분기 780원) ▷ 냉연강판: 포스코에서 구입 (28%) (10년 킬로그램당 903원 → 11년 1046원 → 12년 923원 → 13년 874원 → 14년3분기 833원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 자동차, 가전, 건설 등 전방산업 호황으로 철강 수요 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 경기침체와 중국발 공급과잉으로 철강 업황 부진 ▷ 포스코 판매대리점으로 수익성 개선에 한계가 있음 (영업이익률 보통 2~5%) |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 경남스틸의 정보는 2015년 05월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[경남스틸] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[경남스틸] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최충경 | 본 인 | 보통주 | 2,504,000 | 50.08 | 2,474,000 | 49.48 | - |
| 조수열 | 배우자 | 보통주 | 20,000 | 0.40 | 20,000 | 0.40 | - |
| 계 | 보통주 | 2,524,000 | 50.48 | 2,494,000 | 49.88 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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