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[즉시분석] 제일연마, 최근 상승에 '내부자 매도'...실적은?
제일연마8,640원, ▼-30원, -0.35%의 내부자가 회사 지분을 축소해 눈길을 끈다.
28일 증권업계에 따르면 이날 제일연마8,640원, ▼-30원, -0.35%의 추헌주 상무는 회사 주식을 팔았다고 공시했다. 결제일 기준 지분 변동일은 지난 27일이며, 2000주를 평균 단가 1만3000원에 장내 매도했다.
이런 가운데 최근 제일연마의 주가는 급등세를 나타내고 있다. 지난 7월 15일 종가기준 8050원에서 전일 1만3850원에 거래를 마감해 이 기간 주가상승률은 72%를 기록했다. 특히, 지난 21일 장 중 한때 1만5000원까지 급등해 상장 이래 최고가를 경신하기도 했다. 다만, 이날 오전 9시 59분 현재 제일연마는 전일 대비 8.6% 내린 1만2650원에 거래되고 있다.
주가가 급등하면서 제일연마의 주가순자산배수(PBR)도 급등했다. 지난달 30일 종가기준 1.25배에서 전일 종가기준 2.11배로 이 역시 상장 이래 최고치를 경신했다. 이전 최고치는 지난 2007년 6월 29일 종가기준 1.6배로 당시 전방산업인 조선업의 호황 기대감이 주가상승 배경이다.
제일연마8,640원, ▼-30원, -0.35%는 공업용 연마지석(grinding wheel)을 만드는 회사다. 연마지석은 철강을 절단하거나 접합한 후 매끄럽게 마무리하는 작업을 할 때 사용되는 소모품이다. 주 수요처는 철강, 조선, 건설, 항공, 기계, 자동차 등 다양하다.
주요 제품은 기초소재산업 등에 주로 쓰이는 레지노이드 연마지석, 자동차, 선박, 항공기 등 정밀 가공분야에 쓰이는 비트리파이트 연마지석, 고정밀 연삭이 필요한 작업처 등에 사용되는 CBN 연마지석이다. 지난 1분기 기준 매출 비중은 레지노이드 73.54%, 비트리파이드 21.33%, CBN 4.64% 등이다.
지난 1분기 전체 매출액(이하 연결기준)은 206억원으로 전년 동기 대비 1.3% 늘었다. 레지노이드 매출액은 152억원으로 4% 증가했다. 반면 비트리파디는 44억원으로 3%, CBN은 9억5700만원으로 18%씩 감소했다.
다만, 매출액 대비 비용(매출원가 + 판관비)의 증가폭이 커 영업이익은 감소했다. 지난 1분기 기준 원재료비는 102억원으로 3%, 종업원급여는 26억원으로 10%, 소모품비는 15억원으로 11%씩 늘어나는 등 전체 비용은 199억원으로 6% 늘었다. 이에 따라 영업이익은 7억원으로 전년 동기 대비 55% 줄었다.
현재 주가를 반영한 제일연마8,640원, ▼-30원, -0.35%의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 24.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.97배다. 자기자본이익률(ROE)은 7.9%를 기록 중이다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
28일 증권업계에 따르면 이날 제일연마8,640원, ▼-30원, -0.35%의 추헌주 상무는 회사 주식을 팔았다고 공시했다. 결제일 기준 지분 변동일은 지난 27일이며, 2000주를 평균 단가 1만3000원에 장내 매도했다.
이런 가운데 최근 제일연마의 주가는 급등세를 나타내고 있다. 지난 7월 15일 종가기준 8050원에서 전일 1만3850원에 거래를 마감해 이 기간 주가상승률은 72%를 기록했다. 특히, 지난 21일 장 중 한때 1만5000원까지 급등해 상장 이래 최고가를 경신하기도 했다. 다만, 이날 오전 9시 59분 현재 제일연마는 전일 대비 8.6% 내린 1만2650원에 거래되고 있다.
주가가 급등하면서 제일연마의 주가순자산배수(PBR)도 급등했다. 지난달 30일 종가기준 1.25배에서 전일 종가기준 2.11배로 이 역시 상장 이래 최고치를 경신했다. 이전 최고치는 지난 2007년 6월 29일 종가기준 1.6배로 당시 전방산업인 조선업의 호황 기대감이 주가상승 배경이다.
제일연마8,640원, ▼-30원, -0.35%는 공업용 연마지석(grinding wheel)을 만드는 회사다. 연마지석은 철강을 절단하거나 접합한 후 매끄럽게 마무리하는 작업을 할 때 사용되는 소모품이다. 주 수요처는 철강, 조선, 건설, 항공, 기계, 자동차 등 다양하다.
주요 제품은 기초소재산업 등에 주로 쓰이는 레지노이드 연마지석, 자동차, 선박, 항공기 등 정밀 가공분야에 쓰이는 비트리파이트 연마지석, 고정밀 연삭이 필요한 작업처 등에 사용되는 CBN 연마지석이다. 지난 1분기 기준 매출 비중은 레지노이드 73.54%, 비트리파이드 21.33%, CBN 4.64% 등이다.
지난 1분기 전체 매출액(이하 연결기준)은 206억원으로 전년 동기 대비 1.3% 늘었다. 레지노이드 매출액은 152억원으로 4% 증가했다. 반면 비트리파디는 44억원으로 3%, CBN은 9억5700만원으로 18%씩 감소했다.
다만, 매출액 대비 비용(매출원가 + 판관비)의 증가폭이 커 영업이익은 감소했다. 지난 1분기 기준 원재료비는 102억원으로 3%, 종업원급여는 26억원으로 10%, 소모품비는 15억원으로 11%씩 늘어나는 등 전체 비용은 199억원으로 6% 늘었다. 이에 따라 영업이익은 7억원으로 전년 동기 대비 55% 줄었다.
현재 주가를 반영한 제일연마8,640원, ▼-30원, -0.35%의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 24.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.97배다. 자기자본이익률(ROE)은 7.9%를 기록 중이다.
[제일연마] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위의 연마지석 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 전방산업(철강,건설,자동차,기계산업 등) 침체로 연마지석 수요 부진 ▷ 제일연마는 계열사를 포함해 시장점유율 약 80%로 국내 1위 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 민감한 산업으로 전방산업(철강,자동차,기계)에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 레지노이드 : 금속, 비금속의 연삭, 돌출부분제거, 절단작업 (73%) (개당 12년 898원→13년 892원→14년 908원 → 15년 870원 ▷ 비트리파이드 : 자동차, 선박, 항공기의 엔진, 베아링등의 가공(21%) (개당 12년 6342원→13년 7117원→14년 6644원→15년6648원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 갈색 알루미나 : 레지노이드 원료, 비트리파이드 원료, 수입 (25%) (12년 968원→13년 933원→14년 895원→ 15년912원/KG) ▷ 백색 알루미나 : 레지노이드 원료, 비트리파이드 원료, 수입 (19.4%) (12년 2091원→13년 1424원→14년1355원→15년1296원/KG) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 전방산업(철강,자동차,기계) 호황시 수혜 ▷ 제품가 인상 및 원재료 값 하락시 수혜 |
| 리스크 | 경기민감업종에 속해 실적 변동성이 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규 사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 제일연마의 정보는 2015년 07월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[제일연마] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[제일연마] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오유인 | 본인 | 보통주 | 3,856,744 | 38.57 | 3,856,744 | 38.57 | - |
| 오길봉 | 형제 | 보통주 | 440,000 | 4.40 | 440,000 | 4.40 | - |
| 오현수 | 자녀 | 보통주 | 769,819 | 7.70 | 769,819 | 7.70 | - |
| 오영민 | 자녀 | 보통주 | 45,649 | 0.46 | 45,649 | 0.46 | - |
| 계 | 보통주 | 5,112,212 | 51.12 | 5,112,212 | 51.12 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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