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[즉시분석] KH바텍, 하락장 속 외인 ‘사자’...배경은?
최근 증시가 하락했을 때 외국인 투자자가 KH바텍8,550원, ▼-10원, -0.12%을 순매수한 것으로 나타나 눈길을 끈다. 14일 오전 10시 32분 현재 KH바텍은 전일 대비 1.7%(300원) 상승한 1만7900원에 거래되고 있다.
그리스 이슈에 중국 증시 급락에 대한 우려가 겹치며 지난 한 주 증시 변동 폭이 컸다. 코스피지수는 지난 7월 3일 종가기준 2104.41에서 지난 10일 2031.17로 마감하면서 이 기간 동안 3.5% 하락했다. 같은 기간 코스닥지수도 769.26에서 730.72로 5.2% 하락했다.
이에 아이투자(www.itooza.com)가 지난 주 외국인이 순매수를 기록한 종목을 찾아본 결과, KH바텍8,550원, ▼-10원, -0.12%이 조건에 해당하는 종목으로 나타났다(▷관련기사 - [종목족보] 변동성 장세 속 외인 '사자' 지속한 종목은?).
외국인 투자자는 지난 7월 3일부터 10일까지 1주일간, 그리고 지난달 25일부터 10일까지 보름간 KH바텍을 순매수했다. 1주일간 지분율은 0.6% 사들였고, 보름동안엔 1.0%를 매수했다. 올해 들어 KH바텍의 주가는 하락세를 보였고 이와 함께 외국인 지분율도 감소했는데, 지난 주 종합주가지수가 하락한 시기에는 서로 다른 추세를 보였다.
KH바텍은 휴대폰 부품과 조립모듈을 제조하는 기업이다. 주 고객사는 삼성전자로, 스마트폰 메탈케이스 분야에서 대량 생산능력을 보유하고 있다. 마그네슘, 아연, 알루미늄 캐스팅 등의 정밀기구가 주력 제품이며, 이 중 알루미늄을 이용해 만든 주조품인 알루미늄 캐스팅이 지난 1분기 기준 전체 매출액의 65%를 차지했다.
SK증권은 지난 6월 10일 발표한 리포트를 통해 3분기부터 주요 고객사인 삼성전자의 중저가 스마트폰 생산이 본격화되고, 블랙베리 등으로의 조립모듈 비중 증가로 고객사다변화가 이뤄질 것으로 전망했다. 이에 따라 3분기 실적이 개선될 것으로 봤다.
다만, 증권업계는 KH바텍의 지난 2분기 실적은 부진할 것으로 전망했다. 삼성전자의 중저가 스마트폰 공급물량 감소와 단가인하를 원인으로 들었다. 가장 최근인 7월 6일에 리포트를 발표한 유진투자증권은 KH바텍의 2분기 매출액은 1902억원으로 전분기 대비 19% 감소하고, 영업이익은 26.8% 줄어든 76억원을 기록할 것으로 예상했다. 이는 전년 동기 대비 각각 62.6%, 32.3% 증가한 수치다.
지난 1분기 실적을 반영한 KH바텍의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 12.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.31배다. 자기자본이익률(ROE)은 10.7%를 기록 중이다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
그리스 이슈에 중국 증시 급락에 대한 우려가 겹치며 지난 한 주 증시 변동 폭이 컸다. 코스피지수는 지난 7월 3일 종가기준 2104.41에서 지난 10일 2031.17로 마감하면서 이 기간 동안 3.5% 하락했다. 같은 기간 코스닥지수도 769.26에서 730.72로 5.2% 하락했다.
이에 아이투자(www.itooza.com)가 지난 주 외국인이 순매수를 기록한 종목을 찾아본 결과, KH바텍8,550원, ▼-10원, -0.12%이 조건에 해당하는 종목으로 나타났다(▷관련기사 - [종목족보] 변동성 장세 속 외인 '사자' 지속한 종목은?).
외국인 투자자는 지난 7월 3일부터 10일까지 1주일간, 그리고 지난달 25일부터 10일까지 보름간 KH바텍을 순매수했다. 1주일간 지분율은 0.6% 사들였고, 보름동안엔 1.0%를 매수했다. 올해 들어 KH바텍의 주가는 하락세를 보였고 이와 함께 외국인 지분율도 감소했는데, 지난 주 종합주가지수가 하락한 시기에는 서로 다른 추세를 보였다.
KH바텍은 휴대폰 부품과 조립모듈을 제조하는 기업이다. 주 고객사는 삼성전자로, 스마트폰 메탈케이스 분야에서 대량 생산능력을 보유하고 있다. 마그네슘, 아연, 알루미늄 캐스팅 등의 정밀기구가 주력 제품이며, 이 중 알루미늄을 이용해 만든 주조품인 알루미늄 캐스팅이 지난 1분기 기준 전체 매출액의 65%를 차지했다.
SK증권은 지난 6월 10일 발표한 리포트를 통해 3분기부터 주요 고객사인 삼성전자의 중저가 스마트폰 생산이 본격화되고, 블랙베리 등으로의 조립모듈 비중 증가로 고객사다변화가 이뤄질 것으로 전망했다. 이에 따라 3분기 실적이 개선될 것으로 봤다.
다만, 증권업계는 KH바텍의 지난 2분기 실적은 부진할 것으로 전망했다. 삼성전자의 중저가 스마트폰 공급물량 감소와 단가인하를 원인으로 들었다. 가장 최근인 7월 6일에 리포트를 발표한 유진투자증권은 KH바텍의 2분기 매출액은 1902억원으로 전분기 대비 19% 감소하고, 영업이익은 26.8% 줄어든 76억원을 기록할 것으로 예상했다. 이는 전년 동기 대비 각각 62.6%, 32.3% 증가한 수치다.
지난 1분기 실적을 반영한 KH바텍의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 12.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.31배다. 자기자본이익률(ROE)은 10.7%를 기록 중이다.
[KH바텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대전화 정밀 부품업체. 삼성전자, 노키아의 스마트폰 부품 제조 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 모바일 시장은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 기기를 중심으로 성장 중 ▷ 2016년 중국 스마트폰 수출 규모는 전세계 시장 점유율의 60%에 이를 전망 ▷ 주 고객사인 삼성전자는 스마트폰 부문에서 세계 1위 |
| 경기변동 | ▷ 고객사의 제품 판매량에 직접적인 영향을 받음 ▷ IT경기에 민감 |
| 주요제품 | ▷ 마그네슘 캐스팅 (15%) ▷ 알루미늄 캐스팅 (65%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 마그네슘 합금. 가격(11년 $3.18/KG → 12년 $3.15/KG → 13년 $2.91/KG → 14년 $2.87/KG→ 15년 1분기 $2.37/KG) ▷ 동 합금 ▷ 알류미늄 합금 ▷ 외주 가공비 |
| 실적변수 | ▷ 삼성전자, 노키아, 화웨이, ZTE의 스마트폰 판매량 증가시 수혜 ▷ 금속 내외장재 채택률 상승시 수혜 ▷ 마그네슘, 동합금, 알루미늄 등 원자재 가격 하락시 수익성 개선 |
| 리스크 | ▷ 전방업체의 업황에 따라 실적 변동성 큼 |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. KH바텍의 정보는 2015년 07월 01일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KH바텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[KH바텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 남광희 | 본인 | 보통주 | 2,500,960 | 15.63 | 3,145,537 | 15.73 | - |
| 김종숙 | 배우자 | 보통주 | 1,508,480 | 9.43 | 1,897,263 | 9.49 | - |
| 한숙희 | 감사 | 보통주 | 383,137 | 2.39 | 481,883 | 2.41 | - |
| 김종세 | 이사 | 보통주 | 448,000 | 2.80 | 563,463 | 2.82 | - |
| 계 | 보통주 | 4,840,577 | 30.25 | 6,088,146 | 30.44 | - | |
| 기타 | 4,840,577 | 30.25 | 6,088,146 | 30.44 | - | ||
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