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[즉시분석] 대한제강, 주가'상승세'...실적 기대감?
대한제강15,180원, ▲280원, 1.88%의 주가가 상승세다.
10일 증권업계에 따르면 지난 1일 6180원으로 출발한 대한제강의 주가는 꾸준히 상승해 전일 종가기준 7450원에 마감했다. 이 기간 동안 주가는 20% 가량 높아졌다. 특히, 전일에는 5.8% 급등해 지난 8일 6.8% 상승에 이어 이틀 연속 급등세를 이어갔다.
대한제강15,180원, ▲280원, 1.88%은 지난 1954년 설립돼 2005년 상장된 회사다. 부산을 거점으로 국내 3위 철근 제강능력을 갖추고 있다. 대한제강은 고철을 전기로로 녹여 건설용 철근으로 바꾼다. 현대제철21,650원, ▼-150원, -0.69%, 동국제강8,280원, ▼-70원, -0.84% 등 대형 철강업체와 경쟁하고 있다. 대형 철강사는 철강 유통업체와 주로 거래하나, 대한제강은 주로 철근 실수요자인 건설업체를 대상으로 제품을 판매한다.
이 가운데 증권업계는 올해 대한제강의 영업이익이 개선될 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 대우증권을 비롯한 4개 증권사가 전망한 올해 연결기준 매출액은 9593억원으로 전년 대비 8% 증가한 수치다. 반면 영업이익은 220억원으로 112% 크다.
철근내수시장이 확대될 전망이다. HMC투자증권에 따르면 올해 주택공급 확대로 후방산업인 철근내수시장 업황도 개선될 것으로 보인다. 올해 예상 주택분양물량은 41만세대로 전년 대비 26% 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 주거용건축물착공연면적도 증가하고 있다. 지난 3월 기준 연면적은 610만㎡(제곱미터)로 전년 동월 대비 63%, 4월은 600만㎡로 25%씩 늘었다.
이 때문에 철근 수요가 늘면서 주요 제강사들의 철근 재고도 지난 2월부터 감소세로 전환됐다. 지난 5월 기준 철근 재고는 24만톤으로 17개월만에 30만톤을 하회하는 수준으로 내려왔다. HMC투자증권은 착공 이후 4~5개월부터 본격적으로 철근이 투입되기 시작하기 때문에 수요 증가에 따른 철근 가격 상승 효과는 하반기부터 본격화 될 것으로 내다봤다.
지난 1분기 실적을 반영한 대한제강15,180원, ▲280원, 1.88%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 23.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.46배다. 자기자본이익률(ROE)은 1.95%를 기록 중이다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
10일 증권업계에 따르면 지난 1일 6180원으로 출발한 대한제강의 주가는 꾸준히 상승해 전일 종가기준 7450원에 마감했다. 이 기간 동안 주가는 20% 가량 높아졌다. 특히, 전일에는 5.8% 급등해 지난 8일 6.8% 상승에 이어 이틀 연속 급등세를 이어갔다.
대한제강15,180원, ▲280원, 1.88%은 지난 1954년 설립돼 2005년 상장된 회사다. 부산을 거점으로 국내 3위 철근 제강능력을 갖추고 있다. 대한제강은 고철을 전기로로 녹여 건설용 철근으로 바꾼다. 현대제철21,650원, ▼-150원, -0.69%, 동국제강8,280원, ▼-70원, -0.84% 등 대형 철강업체와 경쟁하고 있다. 대형 철강사는 철강 유통업체와 주로 거래하나, 대한제강은 주로 철근 실수요자인 건설업체를 대상으로 제품을 판매한다.
이 가운데 증권업계는 올해 대한제강의 영업이익이 개선될 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 대우증권을 비롯한 4개 증권사가 전망한 올해 연결기준 매출액은 9593억원으로 전년 대비 8% 증가한 수치다. 반면 영업이익은 220억원으로 112% 크다.
철근내수시장이 확대될 전망이다. HMC투자증권에 따르면 올해 주택공급 확대로 후방산업인 철근내수시장 업황도 개선될 것으로 보인다. 올해 예상 주택분양물량은 41만세대로 전년 대비 26% 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 주거용건축물착공연면적도 증가하고 있다. 지난 3월 기준 연면적은 610만㎡(제곱미터)로 전년 동월 대비 63%, 4월은 600만㎡로 25%씩 늘었다.
이 때문에 철근 수요가 늘면서 주요 제강사들의 철근 재고도 지난 2월부터 감소세로 전환됐다. 지난 5월 기준 철근 재고는 24만톤으로 17개월만에 30만톤을 하회하는 수준으로 내려왔다. HMC투자증권은 착공 이후 4~5개월부터 본격적으로 철근이 투입되기 시작하기 때문에 수요 증가에 따른 철근 가격 상승 효과는 하반기부터 본격화 될 것으로 내다봤다.
지난 1분기 실적을 반영한 대한제강15,180원, ▲280원, 1.88%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 23.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.46배다. 자기자본이익률(ROE)은 1.95%를 기록 중이다.
[대한제강] 투자 체크 포인트
기업개요 | 철근, 발렛 등 건설자재를 생산하는 업체 |
---|---|
사업환경 | 건설경기 침체 및 경쟁 심화에 따라 영업환경은 부진한 상황 |
경기변동 | 경기에 따른 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설경기에 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 철근: 건설자재 (87.2%) ▷ 빌릿: 봉/형강 반제품 (5.39%) * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷ 철스크랩(92%) (10년 44만원/톤 → 11년 51만원 → 12년 48만원 → 13년 41만원 → 14년 37만원→ 15년 27만원) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 건설경기 호전시 수혜 ▷ 철광석 가격 하락시 수혜 |
리스크 | ▷ 건설 및 주택 시장의 장기 불황 ▷ 부채비율이 96%로 높음 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 대한제강의 정보는 2015년 05월 20일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대한제강] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대한제강] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
오치훈 | 본인 | 보통주 | 4,530,940 | 18.38 | 4,530,940 | 18.38 | - |
오완수 | 친인척 | 보통주 | 4,081,435 | 16.56 | 4,081,435 | 16.56 | - |
오원수 | 친인척 | 보통주 | 624,879 | 2.55 | 674,534 | 2.75 | - |
오태수 | 친인척 | 보통주 | 1,265,745 | 5.14 | 1,257,265 | 5.11 | - |
오성익 | 친인척 | 보통주 | 1,028,747 | 4.17 | 1,028,747 | 4.17 | - |
오거돈 | 친인척 | 보통주 | 636,390 | 2.58 | 636,390 | 2.58 | - |
오광태 | 친인척 | 보통주 | 271,180 | 1.10 | 271,180 | 1.10 | - |
오형근 | 친인척 | 보통주 | 427,335 | 1.73 | 427,335 | 1.73 | - |
오경태 | 친인척 | 보통주 | 222,475 | 0.90 | 222,475 | 0.90 | - |
오성수 | 친인척 | 보통주 | 10,875 | 0.04 | 10,875 | 0.04 | - |
이정자 | 친인척 | 보통주 | 103,010 | 0.42 | 103,010 | 0.42 | - |
오민정 | 친인척 | 보통주 | 12,305 | 0.05 | 12,305 | 0.05 | - |
오은정 | 친인척 | 보통주 | 12,305 | 0.05 | 12,305 | 0.05 | - |
오희정 | 친인척 | 보통주 | 12,305 | 0.05 | 12,305 | 0.05 | - |
오유진 | 친인척 | 보통주 | 12,305 | 0.05 | 12,305 | 0.05 | - |
계 | 보통주 | 13,252,231 | 53.77 | 13,293,406 | 53.94 | - | |
우선주 | - | - | - | - | - |
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