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[즉시분석] 대한제강, 주가'상승세'...실적 기대감?

대한제강15,180원, ▲280원, 1.88%의 주가가 상승세다.

10일 증권업계에 따르면 지난 1일 6180원으로 출발한 대한제강의 주가는 꾸준히 상승해 전일 종가기준 7450원에 마감했다. 이 기간 동안 주가는 20% 가량 높아졌다. 특히, 전일에는 5.8% 급등해 지난 8일 6.8% 상승에 이어 이틀 연속 급등세를 이어갔다.

대한제강15,180원, ▲280원, 1.88%은 지난 1954년 설립돼 2005년 상장된 회사다. 부산을 거점으로 국내 3위 철근 제강능력을 갖추고 있다. 대한제강은 고철을 전기로로 녹여 건설용 철근으로 바꾼다. 현대제철21,650원, ▼-150원, -0.69%, 동국제강8,280원, ▼-70원, -0.84% 등 대형 철강업체와 경쟁하고 있다. 대형 철강사는 철강 유통업체와 주로 거래하나, 대한제강은 주로 철근 실수요자인 건설업체를 대상으로 제품을 판매한다.

이 가운데 증권업계는 올해 대한제강의 영업이익이 개선될 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 대우증권을 비롯한 4개 증권사가 전망한 올해 연결기준 매출액은 9593억원으로 전년 대비 8% 증가한 수치다. 반면 영업이익은 220억원으로 112% 크다.



철근내수시장이 확대될 전망이다. HMC투자증권에 따르면 올해 주택공급 확대로 후방산업인 철근내수시장 업황도 개선될 것으로 보인다. 올해 예상 주택분양물량은 41만세대로 전년 대비 26% 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 주거용건축물착공연면적도 증가하고 있다. 지난 3월 기준 연면적은 610만㎡(제곱미터)로 전년 동월 대비 63%, 4월은 600만㎡로 25%씩 늘었다.



이 때문에 철근 수요가 늘면서 주요 제강사들의 철근 재고도 지난 2월부터 감소세로 전환됐다. 지난 5월 기준 철근 재고는 24만톤으로 17개월만에 30만톤을 하회하는 수준으로 내려왔다. HMC투자증권은 착공 이후 4~5개월부터 본격적으로 철근이 투입되기 시작하기 때문에 수요 증가에 따른 철근 가격 상승 효과는 하반기부터 본격화 될 것으로 내다봤다.

지난 1분기 실적을 반영한 대한제강15,180원, ▲280원, 1.88%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 23.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.46배다. 자기자본이익률(ROE)은 1.95%를 기록 중이다.

[대한제강] 투자 체크 포인트

기업개요 철근, 발렛 등 건설자재를 생산하는 업체
사업환경 건설경기 침체 및 경쟁 심화에 따라 영업환경은 부진한 상황
경기변동 경기에 따른 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설경기에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 철근: 건설자재 (87.2%)
▷ 빌릿: 봉/형강 반제품 (5.39%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 철스크랩(92%) (10년 44만원/톤 → 11년 51만원 → 12년 48만원 → 13년 41만원 → 14년 37만원→ 15년 27만원)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 건설경기 호전시 수혜
▷ 철광석 가격 하락시 수혜
리스크 ▷ 건설 및 주택 시장의 장기 불황
▷ 부채비율이 96%로 높음
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 대한제강의 정보는 2015년 05월 20일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대한제강] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 1,893 10,260 10,325 10,451
영업이익 24 69 135 173
영업이익률(%) 1.3% 0.7% 1.3% 1.7%
순이익(연결지배) 26 -8 155 310
순이익률(%) 1.4% -0.1% 1.5% 3%
주요투자지표
이시각 PER 23.82
이시각 PBR 0.46
이시각 ROE 1.95%
5년평균 PER 21.90
5년평균 PBR 0.53
5년평균 ROE 4.48%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[대한제강] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
오치훈본인보통주4,530,94018.384,530,94018.38-
오완수친인척보통주4,081,43516.564,081,43516.56-
오원수친인척보통주624,8792.55674,5342.75-
오태수친인척보통주1,265,7455.141,257,2655.11-
오성익친인척보통주1,028,7474.171,028,7474.17-
오거돈친인척보통주636,3902.58636,3902.58-
오광태친인척보통주271,1801.10271,1801.10-
오형근친인척보통주427,3351.73427,3351.73-
오경태친인척보통주222,4750.90222,4750.90-
오성수친인척보통주10,8750.0410,8750.04-
이정자친인척보통주103,0100.42103,0100.42-
오민정친인척보통주12,3050.0512,3050.05-
오은정친인척보통주12,3050.0512,3050.05-
오희정친인척보통주12,3050.0512,3050.05-
오유진친인척보통주12,3050.0512,3050.05-
보통주13,252,23153.7713,293,40653.94-
우선주-----
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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