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[상한가 분석] 승일, 올해 첫 리포트에 주가 ‘깜짝’
올해 처음으로 증권사에서 리포트가 나온 승일7,200원, ▲100원, 1.41%이 가격제한폭까지 올랐다. 2일 오후 1시 30분 현재 승일은 상한가인 2만900원에 거래되고 있다. 이는 승일이 상장한 이후 가장 높은 수준이다.
이날 하나대투증권은 승일에 대한 리포트를 제출했다. 이는 지난해 11월 한화투자증권에서 승일에 대한 리포트를 제출한 지 약 반 년 만에 나온 리포트다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
하나대투증권은 승일의 에어졸관에 주목했다. 승일은 국내 1위 부탄가스 제조사인 태양6,250원, 0원, 0%의 관계사로, 에어졸관과 일반관을 만든다. 에어졸관은 헤어스프레이·살충제 등 액체를 담아 공기 중에 뿌릴 수 있는 금속 용기를 말하며, 일반관은 식용유·전분당과 같은 식품과 윤활유·페인트 등을 담는 금속 용기다.
분기보고서에 따르면 승일은 태양과 더불어 국내 에어졸관 시장의 60%를 점유, 1위를 차지하고 있다. 올해 1분기 기준 매출비중은 에어졸관이 68.2%, 일반관이 31.8%를 차지하고 있다.
종전까지 에어졸관은 살충제에 주로 사용됐지만, 최근에는 화장품용 수요가 늘어나고 있다. 편리하다는 장점이 부각되면서 스프레이형 화장품이 증가한 영향이다. 하나대투증권에 따르면 에어졸관 매출의 40%는 화장품용이다. 국내 화장품 시장이 확대되면서 승일의 에어졸 부문이 연간 20% 이상 성장이 가능할 것으로 내다봤다.
여기에 올해 10월 신규 시설투자 완공으로, 기존 노후 시설을 대체하면서 효율성이 개선될 것으로 내다봤다. 지난해 10월 승일은 작년에 취득한 토지(충북 음성군 원남면 원남산단1길 32-11)에 신규 공장을 신축한다고 공시했다. 투자금액은 274억원으로 2013년 말 자기자본의 24%다. 투자 기간은 2015년 10월 15일까지다. 신규 공장은 에어졸관 완제품 제조공장으로 식약처 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing : 우수화장품 제조 및 품질관리기준) 기준에 따라 건설한다고 밝혔다.
다만 살충제와 방향제 등 생활용품용 에어졸 사업부문은 부진할 것으로 전망했다. 이에 따라 향후 매출 성장 회복을 지켜볼 필요가 있다고 설명했다.
한편 최근 승일은 부진한 실적을 거뒀다. 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 6% 감소한 291억원을, 영업이익은 34% 줄어든 13억원을 각각 기록했다. 하나대투증권에 따르면 ▲ 관계사인 태양에서 화재가 발생하면서 생산이 중단된 점, ▲ 비수기인 점 등이 영향을 준 결과다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 하나대투증권은 승일에 대한 리포트를 제출했다. 이는 지난해 11월 한화투자증권에서 승일에 대한 리포트를 제출한 지 약 반 년 만에 나온 리포트다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
하나대투증권은 승일의 에어졸관에 주목했다. 승일은 국내 1위 부탄가스 제조사인 태양6,250원, 0원, 0%의 관계사로, 에어졸관과 일반관을 만든다. 에어졸관은 헤어스프레이·살충제 등 액체를 담아 공기 중에 뿌릴 수 있는 금속 용기를 말하며, 일반관은 식용유·전분당과 같은 식품과 윤활유·페인트 등을 담는 금속 용기다.
분기보고서에 따르면 승일은 태양과 더불어 국내 에어졸관 시장의 60%를 점유, 1위를 차지하고 있다. 올해 1분기 기준 매출비중은 에어졸관이 68.2%, 일반관이 31.8%를 차지하고 있다.
종전까지 에어졸관은 살충제에 주로 사용됐지만, 최근에는 화장품용 수요가 늘어나고 있다. 편리하다는 장점이 부각되면서 스프레이형 화장품이 증가한 영향이다. 하나대투증권에 따르면 에어졸관 매출의 40%는 화장품용이다. 국내 화장품 시장이 확대되면서 승일의 에어졸 부문이 연간 20% 이상 성장이 가능할 것으로 내다봤다.
여기에 올해 10월 신규 시설투자 완공으로, 기존 노후 시설을 대체하면서 효율성이 개선될 것으로 내다봤다. 지난해 10월 승일은 작년에 취득한 토지(충북 음성군 원남면 원남산단1길 32-11)에 신규 공장을 신축한다고 공시했다. 투자금액은 274억원으로 2013년 말 자기자본의 24%다. 투자 기간은 2015년 10월 15일까지다. 신규 공장은 에어졸관 완제품 제조공장으로 식약처 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing : 우수화장품 제조 및 품질관리기준) 기준에 따라 건설한다고 밝혔다.
다만 살충제와 방향제 등 생활용품용 에어졸 사업부문은 부진할 것으로 전망했다. 이에 따라 향후 매출 성장 회복을 지켜볼 필요가 있다고 설명했다.
한편 최근 승일은 부진한 실적을 거뒀다. 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 6% 감소한 291억원을, 영업이익은 34% 줄어든 13억원을 각각 기록했다. 하나대투증권에 따르면 ▲ 관계사인 태양에서 화재가 발생하면서 생산이 중단된 점, ▲ 비수기인 점 등이 영향을 준 결과다.
[승일] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 금속캔(에어졸) 및 금속포장용기 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 에어졸 부문은 관계사 태양산업과 함께 국내 시장의 60% 점유(점유율1위) ▷ 중국 제품과는 가격 경쟁력, 기술력 부문에서 앞서가는 추세 ▷ 일본을 비롯한 세계 시장에서 경쟁력 확보하는 과정 중에 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 둔감 |
| 주요제품 | ▷ 에어졸 (63%, 캔 11년 348원 → 12년 358원 → 13년 344원 → 14년 344원) ▷ 일반관 외 (37%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 석판 외: 캔의 몸체로 사용됨 (49%,11년 142만원/톤 → 12년 154만원 → 13년 139만원 → 14년 147만원) ▷ 노즐 외: 원액의 분사조절 기능 (27%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 |
| 실적변수 | ▷ 석도강판, 노즐 등 원재료 가격 하락 시 원가율 개선으로 수혜 ▷ 원/엔, 원/달러, 원유로 환율 상승 시 수혜 ▷ 기후변화, 캠핑 활성화 등은 에어졸 수요 증가요인 |
| 리스크 | ▷ 발행주식수가 590만주로 적고, 최대주주 지분이 66%로 높아 거래량이 적음 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 승일의 정보는 2015년 04월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[승일] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[승일] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 현창수 | 본인 | 보통주 | 1,380,645 | 22.5 | 1,560,000 | 25.4 | 장내매매 |
| 서옥진 | 모 | 보통주 | 348,211 | 5.7 | 348,211 | 5.7 | - |
| 서우진 | 임원 | 보통주 | 259,561 | 4.2 | 259,561 | 4.2 | - |
| 현은이 | 매 | 보통주 | 230,252 | 3.8 | 230,252 | 3.8 | - |
| 현정은 | 매 | 보통주 | 230,252 | 3.8 | 230,252 | 3.8 | - |
| 현서영 | 매 | 보통주 | 230,252 | 3.8 | 230,252 | 3.8 | - |
| 세안산업(주) | 관계사 | 보통주 | 210,000 | 3.4 | 210,000 | 3.4 | - |
| (주)태양 | 관계사 | 보통주 | 207,216 | 3.4 | 207,216 | 3.4 | - |
| 백상조 | 처남 | 보통주 | 191,165 | 3.1 | 191,165 | 3.1 | - |
| 현성욱 | 자 | 보통주 | 190,000 | 3.1 | 190,000 | 3.1 | - |
| 백경옥 | 처 | 보통주 | 130,000 | 2.1 | 130,000 | 2.1 | - |
| 모연만 | 매제 | 보통주 | 105,582 | 1.7 | 105,582 | 1.7 | - |
| 현성우 | 자 | 보통주 | 70,000 | 1.1 | 70,000 | 1.1 | - |
| 임춘택 | 매제 | 보통주 | 40,000 | 0.7 | 40,000 | 0.7 | - |
| 서기석 | 친인척 | 보통주 | 40,000 | 0.7 | 40,000 | 0.7 | - |
| 강한모 | 임원 | 보통주 | 1,075 | 0.02 | 1,075 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 3,864,211 | 63.0 | 4,043,566 | 66.0 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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