2일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 롯데칠성119,100원, ▼-900원, -0.75% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은인바디22,800원, ▲400원, 1.79%, {SK C&C} 등 3종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 없다. 그밖에 OCI머티리얼즈, KT44,700원, ▲700원, 1.59%, LF15,100원, ▲100원, 0.67% 등 18종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동:  롯데칠성119,100원, ▼-900원, -0.75%

*목표가 상향조정: 롯데칠성119,100원, ▼-900원, -0.75%, 인바디22,800원, ▲400원, 1.79%, {SK C&C}

 *목표가 하향조정: 없음

*기타: {IPO-에스케이디앤디}, KT44,700원, ▲700원, 1.59%, LF15,100원, ▲100원, 0.67%, SIMPAC3,695원, ▲20원, 0.54%, SK텔레콤57,000원, ▲700원, 1.24%, SK하이닉스173,500원, ▲4,700원, 2.78%, 대웅제약129,800원, ▲800원, 0.62%, 대한항공24,150원, ▼-150원, -0.62%, 빙그레69,800원, ▼-1,700원, -2.38%, 삼성중공업11,810원, ▼-90원, -0.76%, 에이디테크놀로지13,530원, ▲180원, 1.35%, 엔브이에이치코리아2,290원, ▲5원, 0.22%, 오르비텍2,345원, ▲80원, 3.53%, 컴투스43,450원, ▲750원, 1.76%, 케이티스, 코라오홀딩스, 파라다이스9,720원, ▲10원, 0.1%, 파세코5,300원, ▲30원, 0.57%

  

전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 두산중공업, 롯데하이마트7,620원, 0원, 0%등 7종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 제일모직, {CJ E&M}등 41종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 휴니드8,440원, ▼-10원, -0.12%, 퍼스텍3,515원, ▼-40원, -1.13%, 코아스템켐온11,460원, ▼-380원, -3.21%, 한익스프레스3,405원, ▲25원, 0.74% 등 48개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[롯데칠성] 투자 체크 포인트

기업개요	청량음료 및 주류 등을 생산하는 업체
사업환경	▷ 음료시장은 커피 및 생수 및 다양한 제품의 등장으로 꾸준한 성장세를 보임 ▷ 중국 음료시장은 차음료, 생수시장, 고과즙 주스시장을 중심으로 성장 ▷ 주류의 경우 웰빙트랜드와 맞물려 와인 및 수입청주 비중이 중가하는 추세
경기변동	▷ 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 적음 ▷ 다만, 동절기에는 매출이 감소하는 계절성 보임
주요제품	▷ 탄산음료 : 칠성사이다 등 (28%) - 칠성사이다 1.5리터 가격 개당 12년 1591원 → 13년 1591원 → 14년 1705원 ▷ 주스 : 델몬트주스 등 (12%) - 델몬트 오렌지주스 1.5리터 가격 개당 12년 2546원 → 13년 2456원 → 14년 2456원 ▷ 소주 : 처음처럼 등 (16%) - 처음처럼 360ml 가격 개당 12년 869원 → 13년 946원 → 14년 946원 ▷ 기타 : 2%부족할때 등 (10%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 당분류: CJ, 대한제당, 대상 등에서 매입 (15%) 가격(11년 813.6원/KG → 12년 833.5원/KG → 13년 778.2원/KG → 14년 742.6원/KG) ▷ 공관: 롯데알미늄, 한일제관, 삼광글라스 등에서 매입 (26%) 가격(11년 94.0원/관 → 12년 92.6원/관 → 13년 91.1원/관 → 14년 87.9원/KG) ▷ PET병: 롯데알미늄, 효성, 삼양사, 한일제관 등에서 매입 (14%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수	▷ 주력 제품 판매량 증가 및 제품가 인상시 수혜 ▷ 음료산업은 동절기에 매출 감소 ▷ 소주 부문은 하절기에 매출 감소 ▷ 올해부터 반영될 맥주 부문의 실적
리스크	▷ 정부의 생활 물가 안정 정책으로 신속한 가격 전가 어려움 ▷ 발행주식수가 135만여주로 적음
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 롯데칠성의 정보는 2015년 05월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[롯데칠성] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.3월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	4,965	20,837	20,296	20,158
영업이익	379	956	1,633	1,542
영업이익률(%)	7.6%	4.6%	8%	7.6%
순이익(연결지배)	229	187	1,010	831
순이익률(%)	4.6%	0.9%	5%	4.1%

주요투자지표
이시각 PER	180.27
이시각 PBR	1.39
이시각 ROE	0.77%
5년평균 PER	38.49
5년평균 PBR	0.76
5년평균 ROE	2.81%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[롯데칠성] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
신격호	본인	보통주	16,110	1.30	16,110	1.30	-
신격호	본인	우선주	16,992	14.16	16,992	14.16	-
신동빈	자	보통주	70,620	5.71	70,620	5.71	-
신동빈	자	우선주	4,230	3.53	4,230	3.53	-
신영자	자	보통주	32,872	2.66	32,872	2.66	-
신영자	자	우선주	1,800	1.50	1,800	1.50	-
신동주	자	보통주	35,070	2.83	35,070	2.83	-
신동주	자	우선주	2,400	2.00	2,400	2.00	-
롯데제과(주)	계열회사	보통주	218,949	17.70	238,681	19.29	시간외매매
롯데제과(주)	계열회사	우선주	9,660	8.05	10,045	8.37	시간외매매
롯데알미늄(주)	계열회사	보통주	109,718	8.87	109,718	8.87	-
롯데알미늄(주)	계열회사	우선주	4,721	3.93	4,721	3.93	-
(재)롯데장학재단	계열재단	보통주	77,650	6.28	77,650	6.28	-
(재)롯데장학재단	계열재단	우선주	6,138	5.12	6,138	5.12	-
(주)호텔롯데	계열회사	보통주	73,280	5.92	73,280	5.92	-
(주)호텔롯데	계열회사	우선주	5,800	4.83	5,800	4.83	-
롯데카드(주)	계열회사	보통주	19,732	1.59	0	0	시간외매매
롯데카드(주)	계열회사	우선주	385	0.32	0	0	시간외매매
계		보통주	654,001	52.86	654,001	52.86	-
		우선주	52,126	43.44	52,126	43.44	-

[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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