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[미리분석] 엠씨넥스, 전일 '상한가'...호실적 반영?
엠씨넥스20,700원, ▲350원, 1.72%가 개선된 실적을 발표한 가운데 전일 가격제한폭인 4만250원에 거래를 마감했다.
15일 증권업계에 따르면 전일 엠씨넥스는 분기보고서를 통해 지난 1분기 실적을 발표했다. 연결기준 매출액은 1654억원으로 전년 동기 대비 95% 증가했다. 영업이익은 173억원으로 356%, 지배지분 순이익은 131억원으로 372%씩 급증했다.
스마트폰용 카메라모듈 매출액이 급증했다. 지난 1분기 기준 스마트폰용 카메라모듈 매출액은 1446억원으로 전년 동기 대비 117% 늘었다. 주 고객사에 대한 공급물량이 증가했다. 지난 1분기 기준 삼성전자향 매출액은 1256억원으로 전년 동기 대비 174% 늘었다. 같은 기간 매출 비중은 54%에서 76%로 확대됐다.
엠씨넥스20,700원, ▲350원, 1.72%는 지난 2012년부터 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 중저가 스마트폰 모델에 카메라모듈을 공급하고 있다. 특히, 2013년부터 삼성전자의 갤럭시A 시리즈에 후면 카메라모듈을 단독으로 스마트폰부문 매출액이 점차 늘고 있다. 차량용 카메라모듈 매출액도 늘었다. 지난 1분기 기준 차량용 카메라모듈 매출액은 204억원으로 17% 증가했다. 증권업계에 따르면 차량의 안전성과 편의성이 강조되면서 차량용카메라 모듈의 수요가 증가하고 있다.
또한, 주요제품의 단위 가격이 상승하면서 수익성이 개선됐다. 지난 1분기 기준 스마트폰용 카메라모듈 단위 가격은 6512원으로 전년 동기 대비 55% 상승했다. 반면 주요 원재료 가격은 일부는 하락하거나 상승폭이 제품 매출액에 미치지 못했다. 증권업계에 따르면 카메라모듈의 화소수가 상승할수록 평균 단가도 높아진다. 지난해까지 엠씨넥스는 삼성전자에 500만 화소나 800만화소 카메라모듈을 공급했으나, 지난해말부터 1300만화소의 매출 비중이 높아졌다.
지난 1분기 실적을 반영한 엠씨넥스20,700원, ▲350원, 1.72%의 주가수익배수(PER)는 17.4배에서 10배로 낮아지고, 주가순자산배수(PBR)는 3.1배에서 2.71배로 하락한다. 자기자본이익률(ROE)은 17.8%에서 27.2%로 상승한다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
15일 증권업계에 따르면 전일 엠씨넥스는 분기보고서를 통해 지난 1분기 실적을 발표했다. 연결기준 매출액은 1654억원으로 전년 동기 대비 95% 증가했다. 영업이익은 173억원으로 356%, 지배지분 순이익은 131억원으로 372%씩 급증했다.
스마트폰용 카메라모듈 매출액이 급증했다. 지난 1분기 기준 스마트폰용 카메라모듈 매출액은 1446억원으로 전년 동기 대비 117% 늘었다. 주 고객사에 대한 공급물량이 증가했다. 지난 1분기 기준 삼성전자향 매출액은 1256억원으로 전년 동기 대비 174% 늘었다. 같은 기간 매출 비중은 54%에서 76%로 확대됐다.
엠씨넥스20,700원, ▲350원, 1.72%는 지난 2012년부터 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 중저가 스마트폰 모델에 카메라모듈을 공급하고 있다. 특히, 2013년부터 삼성전자의 갤럭시A 시리즈에 후면 카메라모듈을 단독으로 스마트폰부문 매출액이 점차 늘고 있다. 차량용 카메라모듈 매출액도 늘었다. 지난 1분기 기준 차량용 카메라모듈 매출액은 204억원으로 17% 증가했다. 증권업계에 따르면 차량의 안전성과 편의성이 강조되면서 차량용카메라 모듈의 수요가 증가하고 있다.
또한, 주요제품의 단위 가격이 상승하면서 수익성이 개선됐다. 지난 1분기 기준 스마트폰용 카메라모듈 단위 가격은 6512원으로 전년 동기 대비 55% 상승했다. 반면 주요 원재료 가격은 일부는 하락하거나 상승폭이 제품 매출액에 미치지 못했다. 증권업계에 따르면 카메라모듈의 화소수가 상승할수록 평균 단가도 높아진다. 지난해까지 엠씨넥스는 삼성전자에 500만 화소나 800만화소 카메라모듈을 공급했으나, 지난해말부터 1300만화소의 매출 비중이 높아졌다.
지난 1분기 실적을 반영한 엠씨넥스20,700원, ▲350원, 1.72%의 주가수익배수(PER)는 17.4배에서 10배로 낮아지고, 주가순자산배수(PBR)는 3.1배에서 2.71배로 하락한다. 자기자본이익률(ROE)은 17.8%에서 27.2%로 상승한다.
[엠씨넥스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 및 휴대폰용 카메라 모듈 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 보행자 안전을 위한 규제 강화로 자동차용 카메라모듈 수요 증가 ▷ 완성차 기업들의 1차 협력업체를 거쳐 현대차, 기아차, 쌍용차, 볼보에 납품 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 신차 판매량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 휴대폰용 카메라 모듈(82%, 2012년 5861원 → 2013년 4800원 → 2014년 4881원) ▷ 자동차용 카메라 모듈(17%, 12년 3만1393원 → 13년 3만2920원 → 14년 3만3679원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 센서(49%, 12년 2210원 → 13년 1706원 → 14년 1686원) ▷ 렌즈(15%, 12년 660원 → 13년 573원 → 14년 617원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 자동차 판매량 증가시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 휴대폰 카메라 모듈시장 가격 경쟁 심화 |
| 신규사업 | ▷ 자기유도방식 무선충전기(PWC) 시장 진출 계획 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 엠씨넥스의 정보는 2015년 04월 08일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엠씨넥스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엠씨넥스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 민동욱 | 본인 | 보통주 | 1,810,176 | 30.07 | 1,837,337 | 30.52 | 장내매수 |
| 최선희 | 배우자 | 보통주 | 62,000 | 1.03 | 141,107 | 2.34 | 장내매수 |
| 민성희 | 자 | 보통주 | 0 | 0 | 7,443 | 0.12 | 장내매수 |
| 민혜성 | 자 | 보통주 | 0 | 0 | 7,165 | 0.12 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 1,872,176 | 31.10 | 1,993,052 | 33.10 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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