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[승부주] 넥센, 외국인 매수 지속..배경은?
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
외국인 투자자가 넥센4,615원, 0원, 0%에 대해 순매수를 유지 중인 것으로 나타났다. 29일 오후 12시 40분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 1.9% 내린 8만9600원에 거래 중이다. 증권업계에 따르면 외국인은 올 들어(1.1~4.28) 이 회사 주식 1만9741주(지분 0.4%)를 순매수했다. 최근 1개월 동안(3.28~4.28)엔 1만4476주(0.3%)를 순매수해 매수 강도를 높이는 모습을 보였다. 다만 올 들어 일평균 거래량이 3635주에 그친 점 등의 영향으로 순매수 규모는 크지 않은 편이다.
최근 넥센과 관련해 눈길을 끄는 부분은 원재료 측면에서의 우호적 환경이다. 자체 사업인 자동차타이어용 튜브와 주력 자회사 넥센타이어(지분율 41.3%)의 주요 원재료인 합성고무와 천연고무 최근 가격은 지난해 평균 대비 하락한 상태다.
수입업협회에 따르면 지난 1분기 천연고무의 수입가(태국 기준)는 톤당 평균 1762달러를 기록했다. 전분기에 비해 7% 반등했지만, 지난해 동기와 지난해 평균에 비해 여전히 각각 23%와 12% 낮다.
합성고무도 약세를 보이고 있는 것으로 추정된다. 합성고무 가격이 천연고무와 역사적으로 거의 같은 방향성을 나타낸 데다, 합성고무 원재료인 부타디엔이 유가 하락으로 가격이 내렸기 때문이다. 증권업계에 따르면 부타디엔 가격은 올 4월 넷째 주 톤당 1040달러를 기록해 지난해 4분기 평균 대비 4% 하락했다. 전년 동기 대비 하락 폭은 약 24%다.
넥센의 '매출 대비 원재료 비중(연결 기준)'은 지난해 43.6%를 기록해 전년 대비 5.9%p 낮아졌다. 이에 힘입어 지난해 연결 매출액은 3543억원으로 전년 대비 6%가량 줄었지만, 영업이익은 약 5% 증가한 882억원을 기록했다. 올 들어 주요 원재료 가격이 종전 평균 대비 약세를 보이고 있어 수익성에 도움이 되고 있는 것으로 추정된다.
주요 자회사인 넥센타이어의 북미 수출 증가 여부도 관심을 끈다. 관련업계에 따르면 올 1월 미국 상무부는 중국산 타이어에 대한 징벌적 관세 부과를 확정했다. 징벌적 관세는 총 40~45%에 달할 것으로 보인다. 이는 종전 관세율인 4%에 비해 무려 36%p~41%p 높은 것이다.
이에 앞서 중국산 타이어는 지난 2009년 9월부터 3년간도 29~39%에 이르는 징벌적 관세조치를 받은 바 있다. 당시 한국산 타이어의 북미 수출은 큰 폭으로 증가했다. 이번 반덤핑관세 확정에 따라 국내 타이어 업체의 수혜 기대감이 나오는 이유다.
넥센은 자동차용튜브 제조사로 동아타이어와 세계 자동차용튜브 시장을 양분하고 있다. 넥센의 주요 자회사인 넥센타이어는 타이어 제조사다. 국내 시장 점유율은 한국타이어, 금호타이어에 이어 3위다. 사업보고서에 따르면 점유율은 지난 2009년 21%에서 지난해 25.9%로 4.9%p 높아졌다.
지난해 실적 기준 넥센의 현재 PER은 5.9배다. PBR과 ROE는 각각 0.7배와 11.8%이다.
[넥센] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차용 튜브 국내 1위 회사. 자회사 넥센타이어, 넥센테크 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 세계 튜브 시장은 국내 3개 업체가 점유율 50% 이상 차지 ▷ 튜브레스 타이어로의 시장변화에 따라 영향을 받을 것으로 예상, 솔리드타이어·CMB·골프볼은 꾸준한 성장 전망 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 합성 및 천연고무 가격, 환율 변동에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 자동차용 튜브(46%, 수출단가 11년 1만1500원 → 12년 1만1100원 → 13년 1만1400원 → 14년 3분기 1만1000원) ▷ 산업차량용 타이어(10%, 내수단가 11년 20만1000원 → 12년 16만6600원 → 13년 16만6300원 → 14년 3분기 18만3700원) *괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이 |
| 원재료 | ▷ 고무류(58%, 천연고무 매입단가 11년 KG당 5250원 → 12년 3900원 → 13년 2900원 → 14년 3분기 2000원) ▷ 약품류(34%) * 골호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이 |
| 실적변수 | ▷ 합성고무 및 천연고무 가격 하락시 수혜 ▷ 자회사 넥센타이어의 실적 |
| 리스크 | ▷ 최근 5년 평균 매출원가율 82%로 높은 편 - 고무가격 급등시 원가부담 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 넥센의 정보는 2015년 03월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[넥센] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[넥센] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 강호찬 | 본인 | 보통주 | 2,569,956 | 50.51 | 2,569,956 | 50.51 | - |
| 강호찬 | 본인 | 우선주 | 1,937 | 0.54 | 1,937 | 0.54 | - |
| 강병중 | 부 | 보통주 | 496,649 | 9.76 | 376,649 | 7.40 | - |
| 강병중 | 부 | 우선주 | 18,584 | 5.16 | 18,584 | 5.16 | - |
| 김양자 | 모 | 보통주 | 321,026 | 6.31 | 121,026 | 2.38 | - |
| 김양자 | 모 | 우선주 | 9,251 | 2.57 | 9,251 | 2.57 | - |
| 계 | 보통주 | 3,387,631 | 66.58 | 3,067,631 | 60.29 | - | |
| 우선주 | 29,772 | 8.27 | 29,772 | 8.27 | - | ||
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