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[강세업종] 제지업계 상승세...깨끗한나라 11%↑

15.04/13 09:28

임유빈

제지업계가 상승세다. 13일 오전 9시 25분 현재 깨끗한나라1,983원, ▼-12원, -0.6%는 11.1%(610원) 상승한 6080원에 거래되고 있다. 무림P&P2,620원, ▼-15원, -0.57%는 2.3% 오른 4980원, 한솔아트원제지는 2.0% 오른 1760원을 각각 기록 중이다.

[제지업계]

[한국투자교육연구소] 제지업은 크게 인쇄용지와 골판지로 구분한다. 각각 원재료인 국제 펄프 가격, 국내 고지 가격이 하락하면 수혜를 입는다. 인쇄용지는 경기에 비교적 둔감한 반면, 골판지는 산업 수요가 많아 경기에 민감하다.

제지업체는 대부분 저성장 기업에 속해 PBR 0.3~1배에 주로 거래된다. 따라서 제지업종 주식이 PBR 1에 접근하면 고점이 될 가능성이 높다.

[주요 제지기업]
펄프: 무림P&P
인쇄용지: 한솔제지, 한국제지, 무림페이퍼(이상 Big3), 아트원제지
골판지 원지: 신대양제지, 아세아제지, 동일제지(이상 Big3), 영풍제지, 아세아페이퍼텍
골판지 상자: 태림포장, 대영포장, 삼보판지(이상 Big3), 수출포장
특수지, 산업용지: 무림SP, KGP

[제지업계] 관련종목

주가 : 4월 13일 오전 9시 18분 현재

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
한솔홀딩스	8,120원	▼20원 (-0.3%)	0	-59	-381	N/A	0.60	-6.7%
한국제지	34,650원	▲800원 (2.4%)	5,781	37	58	29.3	0.35	1.2%
무림페이퍼	3,460원	▲90원 (2.7%)	5,699	50	-392	N/A	0.38	-10.6%
신대양제지	47,150원	▲600원 (1.3%)	2,315	228	166	10.3	0.67	6.5%
아세아제지	36,000원	▲300원 (0.8%)	3,716	190	186	17.2	0.66	3.9%
동일제지	2,775원	▲10원 (0.4%)	1,956	84	70	15.7	0.49	3.2%
영풍제지	2,540원	▲110원 (4.5%)	831	9	15	35.2	0.54	1.5%
태림포장	3,365원	▲20원 (0.6%)	3,520	159	179	13.2	0.62	4.7%
KGP	1,595원	▼15원 (-0.9%)	504	-17	-48	N/A	10.23	-88.4%
대영포장	1,155원	▲40원 (3.6%)	2,466	113	60	17.8	0.86	4.8%
삼보판지	10,050원	0원 (0%)	1,078	11	117	12	0.53	4.4%
수출포장	28,500원	▲200원 (0.7%)	2,292	133	113	10.1	0.50	4.9%
무림P&P	4,980원	▲115원 (2.4%)	6,357	148	-97	N/A	0.55	-1.8%
무림SP	4,810원	▲130원 (2.8%)	1,429	113	-12	N/A	0.57	-0.7%
깨끗한나라	5,800원	▲330원 (6%)	6,565	68	26	50.6	0.74	1.5%

* 기간 : 2014년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배

[깨끗한나라] 투자 체크 포인트

기업개요	화장지류 등 종합제지 전문 업체
사업환경	▷ 백판지는 최근 싱흥국의 성장에 따라 수요 증가 추세, 국내의 경우 시장 포화상태 ▷ 생활용품은 생활수준 향상과 위생용품류의 고급화로 시장 규모가 점차 커지고 있음 ▷ 깨끗한나라는 2012년 기준 국내 백판지 시장점유율 27%
경기변동	▷ 백판지는 주로 포장재로 사용되고 있어 경기변동에 영향을 받음
주요제품	▷ 백판지 제품: 상품포장외 (48%, 산업용지 판가 10년 톤당 80만5784원 → 11년 82만6811원 → 12년 78만5372원 → 13년 76만409원→ 14년 71만18원) ▷ 생활용품 제품: 화이트호스, 깨끗한나라, 보솜이, 순수한면 등 (51%) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료	▷ 고지 (50%, 10년 Kg당 263원 → 11년 277원 → 12년 240원 → 13년 221원) ▷ 펄프 (34%, 10년 Kg당 870원 → 11년 816원 → 12년 719원 → 13년 715원) ▷ 화학약품 (16%, 10년 Kg당 303원 → 11년 345원 → 12년 333원 → 13년 333원) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수	▷ 주 원재료인 펄프, 고지 가격 하락시 수익성 개선 ▷ 환율 하락시 외환관련이익 발생
리스크	▷ 산업 내 경쟁 심화와 시장 포화로 성장성 낮음 ▷ 미상환 신주인수권 총 25만1256주(발행주식의 1%) - 행사가액 1만9900, 행사가능기간 2000.6.18~2039. 6.17 ▷미행사 전환사채 943만4680주(발행주식 39%) - 전환가액 5260원, 전환가능기간 13.6.23~18.4.23
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 깨끗한나라의 정보는 2015년 02월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[깨끗한나라] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.12월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	6,565	6,474	6,334	5,878
영업이익	68	206	167	125
영업이익률(%)	1%	3.2%	2.6%	2.1%
순이익(연결지배)	26	161	144	12
순이익률(%)	0.4%	2.5%	2.3%	0.2%

주요투자지표
이시각 PER	50.59
이시각 PBR	0.74
이시각 ROE	1.46%
5년평균 PER	36.82
5년평균 PBR	0.87
5년평균 ROE	5.34%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[깨끗한나라] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
최정규	최대주주	보통주	0	0.00	5,971,518	24.51	-
최정규	최대주주	우선주	0	0.00	8	0.00	-
최병민	임원	보통주	602,492	2.47	602,492	2.47	-
최병민	임원	우선주	95,440	1.14	95,440	1.14	-
구미정	친인척	보통주	1,830,921	7.51	1,830,921	7.51	-
최현수	임원	보통주	0	0.00	2,868,704	11.77	-
최윤수	친인척	보통주	0	0.00	2,867,326	11.77	-
최경혜	친인척	보통주	0	0.00	14,198	0.06	-
최경혜	친인척	우선주	0	0.00	2,571	0.03	-
CHUNGKYUNGJA	친인척	보통주	0	0.00	6,470	0.03	-
CHUNGKYUNGJA	친인척	우선주	0	0.00	550	0.01	-
이정숙	친인척	보통주	0	0.00	3,392	0.01	-
김재필	친인척	보통주	0	0.00	2,279	0.01	-
김재필	친인척	우선주	0	0.00	1,535	0.02	-
김재선	친인척	보통주	0	0.00	1,889	0.01	-
김재선	친인척	우선주	0	0.00	501	0.01	-
희성전자(주)	관계회사	보통주	17,436,439	71.56	0	0.00	-
(주)나라손	관계회사	보통주	0	0.00	31,076	0.13	-
(주)나렉스	관계회사	보통주	0	0.00	17,939	0.07	-
이기주	임원	보통주	2,000	0.01	2,000	0.01	-
권영락	임원	보통주	5,290	0.02	5,290	0.02	-
허원*)	임원	보통주	3,280	0.01	0	0.00	-
계		보통주	19,880,422	81.58	14,225,494	58.38	-
계		우선주	95,440	1.14	100,605	1.20	-

[2014년 09월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[깨끗한나라] 최신 투자 정보

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