8일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 한미약품278,000원, ▼-3,000원, -1.07%, 한진해운, GS건설18,500원, ▲50원, 0.27% 등 10종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%, 현대위아42,100원, ▲50원, 0.12%, 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, KB금융98,400원, ▲1,100원, 1.13% 등 4개다. 그밖에 GKL10,870원, ▲160원, 1.49%, KT44,500원, ▲500원, 1.14%, KT&G119,200원, ▲3,300원, 2.85%, LG상사 등 21종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동: 없음
*목표가 상향조정: 한미약품278,000원, ▼-3,000원, -1.07%, 한진해운, GS건설18,500원, ▲50원, 0.27%, 컴투스45,050원, ▲2,350원, 5.5%, 녹십자134,500원, ▼-100원, -0.07%, 파트론7,150원, ▲20원, 0.28%, 한진칼75,900원, ▲600원, 0.8%, 현대건설28,300원, ▲100원, 0.35%, 유한양행115,100원, ▼-2,100원, -1.79%, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%
*목표가 하향조정: POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%, 현대위아42,100원, ▲50원, 0.12%, 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, KB금융98,400원, ▲1,100원, 1.13%
*기타: GKL10,870원, ▲160원, 1.49%, KT44,500원, ▲500원, 1.14%, KT&G119,200원, ▲3,300원, 2.85%, LG상사, LG유플러스11,090원, ▲210원, 1.93%, SK140,100원, ▼-300원, -0.21%, {SK C&C}, 두산중공업, HL만도41,400원, ▲1,400원, 3.5%, 삼익악기1,110원, ▼-2원, -0.18%, 엔에스쇼핑, 옵티시스7,140원, ▲30원, 0.42%, 우리은행, 윈스14,650원, ▼-350원, -2.33%, 제우스10,970원, ▼-280원, -2.49%, 종근당94,000원, ▼-600원, -0.63%, 파라다이스9,720원, ▲10원, 0.1%, 팜스코2,740원, ▲175원, 6.82%, 한섬14,710원, ▲50원, 0.34%, 현대제철21,650원, ▼-150원, -0.69%, 휴비츠7,730원, ▼-70원, -0.9%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 고려아연946,000원, ▼-11,000원, -1.15%, HD현대중공업237,000원, ▲8,500원, 3.72% 2종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 롯데케미칼66,400원, ▼-100원, -0.15%, HD현대중공업237,000원, ▲8,500원, 3.72%, BGF리테일108,000원, ▼-1,300원, -1.19% 등 15종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 MDS테크927원, ▲12원, 1.31%, 오리온102,500원, ▼-500원, -0.49%, 다우기술18,200원, ▲240원, 1.34% 등 7개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[한미약품] 투자 체크 포인트

기업개요	다양한 제네릭 의약품을 보유한 국내 2위 제약사
사업환경	▷ 국내 의약품 업계는 대부분 복제약 시장. 수출 경쟁력이 부족해 내수 위주임 ▷ 정부의 약가인하 정책, FTA등 으로 시장 외부의 정책적 위험이 커지고 있음 ▷ 국내 의약품 시장은 고령화, 삶의 질 향상에 대한 관심 증가로 인해 시장이 확대되는 추세
경기변동	▷ 제약업 특성상 경기의 영향이 적음. 노령화와 소득 증대로 시장은 확대될 것으로 예상
주요제품	▷ 아모디핀300T ('12 108,000 → '13 108,000 → '14 3Q 108,000) ▷ 그리메피드2mg 100T ('12 16,818 → '13 16,818 → '14 3Q 16,818) ▷ 에소메졸캡슐20mg 100C ('12 93,182 → '13 93,182 → '14 3Q 93,182) ▷ CTM ('12 644,991 → '13 623,924 → '14 3Q 561,388)
원재료	▷ Streptokinase & Streptodornase(BU), Ceftriaxone, Fermalac 등
실적변수	▷ 신약 개발 성공 여부(2014년 2분기 말 기준 당뇨병치료제 등 신약 21개 개발 진행중)
리스크	▷ 정부 리베이트 제공 및 수수에 대한 처벌 기준 강화 ▷ 2012.3.15 한미FTA 발효, 의무 유예기간 3년 후 '의약품 허가-특허 연계제도' 도입 → 신약 특허권 강화로 단기적으로 국내 제약산업 매출액 감소할 것으로 전망 ▷ 차입금비중 32.2%(2014년 2분기 말 기준)
신규사업	▷ 바이오신약, 항암신약, 개량·복합신약 개발 중 ▷ 다국적 제약사와 업무 제휴 추진

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한미약품의 정보는 2015년 02월 12일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한미약품] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.12월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	5,820	5,628	5,438	5,125
영업이익	36	345	212	17
영업이익률(%)	0.6%	6.1%	3.9%	0.3%
순이익(연결지배)	355	439	226	13
순이익률(%)	6.1%	7.8%	4.2%	0.3%

주요투자지표
이시각 PER	69.58
이시각 PBR	4.68
이시각 ROE	6.73%
5년평균 PER	87.64
5년평균 PBR	2.17
5년평균 ROE	5.07%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한미약품] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
한미사이언스(주)	본인	보통주	3,923,810	40.27	4,030,910	41.37	-
이관순	계열회사 임원	보통주	6	0.00	6	0.00	-
우종수	계열회사 임원	보통주	359	0.00	359	0.00	-
계		보통주	3,924,175	40.27	4,031,275	41.37	-
		-	-	-	-	-	-

[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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