6일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 하이트진로20,950원, ▼-100원, -0.48% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 롯데케미칼66,400원, ▼-100원, -0.15%, 하이트진로20,950원, ▼-100원, -0.48%, 롯데칠성119,900원, ▼-100원, -0.08%, BS금융지주 등 4종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 현대모비스254,000원, 0원, 0%, 세아특수강13,750원, ▼-20원, -0.15%, 풍산56,000원, ▲200원, 0.36% 등 3개다. 그밖에 CJ CGV5,170원, ▲20원, 0.39%, KT44,500원, ▲500원, 1.14%, LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81% 등 28종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동: 하이트진로20,950원, ▼-100원, -0.48%
*목표가 상향조정: 롯데케미칼66,400원, ▼-100원, -0.15%, 하이트진로20,950원, ▼-100원, -0.48%, 롯데칠성119,900원, ▼-100원, -0.08%, BS금융지주
*목표가 하향조정: 현대모비스254,000원, 0원, 0%, 세아특수강13,750원, ▼-20원, -0.15%, 풍산56,000원, ▲200원, 0.36%
*기타: CJ CGV5,170원, ▲20원, 0.39%, KT44,500원, ▲500원, 1.14%, LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%, LG유플러스11,090원, ▲210원, 1.93%, LG화학298,000원, ▲3,500원, 1.19%, MDS테크927원, ▲12원, 1.31%, NAVER190,000원, ▲300원, 0.16%, SKC코오롱PI, SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%, 금호석유106,500원, ▼-200원, -0.19%, 기아차, 농우바이오7,250원, 0원, 0%, 대현2,180원, ▼-5원, -0.23%, 두산인프라코어, 리노공업156,700원, ▲3,200원, 2.08%, HL만도41,400원, ▲1,400원, 3.5%, 삼성전기112,000원, ▲400원, 0.36%, 상아프론테크18,050원, ▼-270원, -1.47%, 신한지주55,700원, ▲200원, 0.36%, 실리콘웍스, 아모레퍼시픽109,100원, ▲300원, 0.28%, 에스앤에스텍23,000원, ▲500원, 2.22%, 유한양행115,100원, ▼-2,100원, -1.79%, 차이나하오란, 쿠쿠전자, 한국전력23,750원, ▲100원, 0.42%, 한국항공우주64,200원, ▲1,500원, 2.39%, 한화29,050원, ▼-500원, -1.69%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 BGF리테일108,000원, ▼-1,300원, -1.19%, HDC현대산업개발19,380원, ▲910원, 4.93%, NH투자증권13,400원, ▼-100원, -0.74% 등 5종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 백산12,550원, ▲130원, 1.05%, 로만손, 이수앱지스4,980원, ▼-70원, -1.39% 등 3개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[하이트진로] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 1위 주류 제조·판매 업체
사업환경	▷ 주류시장 성장세 둔화되고 있으나 아직까진 꾸준히 성장 중, 저도주 시장 확대, 주류제품 다양화 추세 ▷ 하이트진로의 맥주시장 점유율은 44%로 국내 2위 ▷ 하이트진로의 소주시장 점유율은 50%로 국내 1위
경기변동	▷ 불경기일수록 소주 등 저가 주류 소비는 증가하고, 위스키·맥주 등 고가 주류의 소비는 감소 ▷ 여름에 맥주 소비 증가하는 등 계절효과 존재
주요제품	▷ 소주 (매출 비중 50%) (참이슬 내수가격 12년 28851원 → 13년 28851원 → 14년 3분기 2만8851원) ▷ 맥주 (매출 비중 42%) (하이트 내수가격 12년 2만1592원 → 13년 2만1592 → 14년 3분기2만1592원)
원재료	▷ 주정 : 진로발효 등 국내외 주정업체로부터 구입 (매입비중 39%) ▷ 포장 재료 : 국내외에서 구입 (매입 비중 24%) ▷ 맥아 : 국내외에서 구입 (매입 비중 19%) (수입 매입가 12년 661원 → 13년 772원 → 14년 791원) (국내 매입가 10년 1648 → 11년 1607 → 12년 1689원, 13년 이후로 없음)
실적변수	▷ 주류값 인상 시 수혜 ▷ 점유율 확대 시 수혜 ▷ 해외채널 확장 등 주류 시장 확대 시 수혜 ▷ 주정 등 원재료 가격 하락시 수혜
리스크	▷ 인베브 오비맥주 재인수, 롯데그룹 클라우드 맥주 출시 등으로 맥주사업 경쟁 심화 ▷ 정부의 가격 정책 간섭
신규사업	▷ 막걸리 생산 및 판매 ▷ 해외시장 진출 등

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 하이트진로의 정보는 2015년 02월 13일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[하이트진로] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.12월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	16,056	16,287	16,745	9,849
영업이익	953	1,429	1,382	910
영업이익률(%)	5.9%	8.8%	8.3%	9.2%
순이익(연결지배)	211	790	1,034	701
순이익률(%)	1.3%	4.9%	6.2%	7.1%

주요투자지표
이시각 PER	75.79
이시각 PBR	1.21
이시각 ROE	1.59%
5년평균 PER	29.69
5년평균 PBR	1.56
5년평균 ROE	7.63%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[하이트진로] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
하이트진로 홀딩스(주)	최대주주	보통주	38,672,250	55.14	38,672,250	55.14	-
하이트진로 홀딩스(주)	최대주주	우선주	0	0	152,992	13.48	-
박문덕	임원	보통주	1,811,922	2.58	1,811,922	2.58	-
박문덕	임원	우선주	175	0.02	175	0.02	-
김수희	친인척	보통주	4,784	0.01	4,784	0.01	-
김수희	친인척	우선주	8,645	0.76	8,645	0.76	-
김미정	친인척	보통주	2,127	0.00	2,127	0.00	-
노영희	친인척	보통주	12	0.00	12	0.00	-
노희정	친인척	보통주	33	0.00	33	0.00	-
김인규	임원	보통주	351	0.00	351	0.00	-
손봉수	임원	보통주	700	0.00	700	0.00	-
김지현	계열사 임원	보통주	17,973	0.03	17,973	0.03	-
이성수	계열사 임원	보통주	4,000	0.01	4,000	0.01	-
심원보	계열사 임원	보통주	500	0.00	500	0.00	-
이인우	계열사 임원	보통주	351	0.00	351	0.00	-
이민웅	계열사 임원	보통주	300	0.00	300	0.00	-
박상배	계열사 임원	보통주	1,300	0.00	1,300	0.00	-
노주현	계열사 임원	보통주	20,176	0.03	20,176	0.03	-
김창규	계열사 임원	보통주	3,180	0.00	3,180	0.00	-
김인구	계열사 임원	보통주	500	0.00	500	0.00	-
김기원	계열사 임원	보통주	0	0.00	990	0.00	-
서영이앤티(주)	계열사	우선주	29,345	2.59	29,345	2.59	-
하이트문화재단	재단	우선주	24,106	2.12	24,106	2.12	-
JINRO INC	계열사	보통주	248,082	0.35	248,082	0.35	-
계		보통주	40,788,541	58.16	40,789,531	58.16	-
		우선주	62,271	5.49	215,263	18.97	-

[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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