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[간추린 이시각 리포트] LG이노텍 투자의견 변동 외

23일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 LG이노텍164,900원, ▼-100원, -0.06% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 실리콘웍스, 종근당93,600원, ▼-1,000원, -1.06%, OCI머티리얼즈로 10종목이다. 그밖에 AJ렌터카, LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%, LG전자93,100원, ▲500원, 0.54% 등 20종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동: LG이노텍164,900원, ▼-100원, -0.06%
*목표가 상향조정: 실리콘웍스, 종근당93,600원, ▼-1,000원, -1.06%LG이노텍164,900원, ▼-100원, -0.06%, OCI머티리얼즈, SK텔레콤57,000원, ▲700원, 1.24%삼성전기111,800원, ▲200원, 0.18%모다이노칩1,787원, ▲8원, 0.45%삼성전자56,200원, ▼-200원, -0.35%현대백화점42,700원, ▼-50원, -0.12%SK텔레콤57,000원, ▲700원, 1.24%
*목표가 하향조정: 없음
*기타:  AJ렌터카, LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%LG전자93,100원, ▲500원, 0.54%SK하이닉스177,700원, ▲8,900원, 5.27%강원랜드17,400원, ▲50원, 0.29%넥스트칩12,850원, ▼-90원, -0.7%대양전기공업12,670원, ▲110원, 0.88%동성제약4,425원, ▼-25원, -0.56%디티앤씨3,050원, ▼-5원, -0.16%리노공업158,500원, ▲5,000원, 3.26%씨티씨바이오6,960원, ▼-90원, -1.28%, 우리은행, 인터파크, 코오롱13,560원, ▲60원, 0.44%티에스이40,050원, ▼-550원, -1.35%인터로조24,900원, 0원, 0%삼양사49,450원, ▼-50원, -0.1%KCI6,680원, ▲90원, 1.37%하나금융지주62,500원, ▲900원, 1.46%하나마이크론9,990원, ▲240원, 2.46%한화손해보험4,595원, ▲20원, 0.44%현대글로비스120,200원, ▼-700원, -0.58%현대제철21,650원, ▼-150원, -0.69%




전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 한미약품276,500원, ▼-4,500원, -1.6% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 한미약품276,500원, ▼-4,500원, -1.6%, 현대백화점42,700원, ▼-50원, -0.12%, KH바텍8,630원, ▲70원, 0.82% 등 총 3종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 삼본정밀전자, 티에스이40,050원, ▼-550원, -1.35%, 현대공업5,100원, ▼-80원, -1.54%, 비아트론6,530원, ▼-10원, -0.15% 등 9개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[LG이노텍] 투자 체크 포인트

기업개요 LG계열의 전기전자부품 제조업체
사업환경 ▷스마트 기기 보급 확대로 관련 부품 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세
▷LED 산업은 고휘도ㆍ고신뢰성 기술의 발전과 가격하락 등에 힘입어 휴대폰, 노트북, 모니터, TV BLU 및 일반 조명, 자동차용 광원, UV와 같은 산업용 광원 등으로 응용분야가 빠르게 확산되고 있음
경기변동 ▷경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사 IT 기기 판매량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 광학솔루션 사업부 외 : 카메라모듈 등(39%, 카메라 모듈 판매단가 11년 개당 10.13달러 → 12년 10.62달러 → 13년 10.19달러 → 14년 1분기 10.79달러)
▷ 기판소재사업부 : PCB 등(26%)
▷ 전장부품사업부 : 튜너, 파워 등(17%)
▷ LED사업부 : BLU, 모바일 조명용 LED 등(18%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 이미지센서 : 광학 부문(45%, 11년 3382원 → 12년 3478원 → 13년 3789원 → 14년 3분기 3457원)
▷ RF 칩 : 전장부품 (9%)
▷ 리드 프레임 : LED 부문 (11%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ LG전자, 애플 등 고객사 IT기기 완제품 판매 증가시 수혜
▷ 수출 비중 높안 환율 상승시 수익성 개선
리스크 ▷IT부품 업체 특성상 고객사 완제품 판매량에 따른 실적 변동성이 클 수 있음
▷미행사 전환사채
27회차 133만3074주(발행주식 6.3%)
- 전환가액 15만원, 전환가능기간 10.12.11~14.10.11
32회차 349만6317주(발행주식 17.3%)
-전환가액 8만5800원, 전환가
신규사업 ▷ LED·전기자동차·태양광발전 등의 분야에서 핵심 소재·부품·모듈에 대한 신규 사업 기회 모색
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. LG이노텍의 정보는 2015년 02월 06일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LG이노텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.12월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 58,402 55,040 50,718 43,107
영업이익 2,466 290 -2 -752
영업이익률(%) 4.2% 0.5% -0% -1.7%
순이익(연결지배) 1,127 155 -249 -1,454
순이익률(%) 1.9% 0.3% -0.5% -3.4%
주요투자지표
이시각 PER 23.84
이시각 PBR 1.58
이시각 ROE 6.64%
5년평균 PER 35.57
5년평균 PBR 1.49
5년평균 ROE 1.79%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[LG이노텍] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
LG전자본인보통주9,653,18147.869,653,18140.79CB전환에 따른 발행주식총수 증가로 지분율 변동
이웅범특수관계인보통주2,8000.012,8000.01-
보통주9,655,98147.879,655,98140.80CB전환에 따른 발행주식총수 증가로 지분율 변동
------
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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