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[4Q 실적] 대원화성, 영업익 +106%...증가세 지속
대원화성1,035원, ▼-30원, -2.82%이 실적 증가세를 지속한 것으로 나타났다.
24일 대원화성은 지난해 연결 매출액이 1315억원으로 전년 동기 대비 21% 늘고, 영업이익이 172% 급증한 142억원을 기록했다고 공시했다. 순이익은 흑자 전환한 60억원이다.
4분기 연결 매출액은 363억원으로 전년 동기에 비해 31% 늘고, 영업이익은 106% 급증한 28억5000만원을 기록했다. 순이익은 7억3300만원으로 흑자로 돌아섰다. 매출액과 영업이익은 지난해 1분기부터 4분기 연속으로 전년 같은 기간에 비해 증가했다.
자동차와 IT용 제품의 매출 증가가 수익성 상승으로 이어진 것으로 풀이된다. 중국 저가 제품과의 경쟁으로 신발과 스포츠용품 등에 쓰이는 합성피혁 실적은 부진했다. 하지만 합성피혁의 적용 범위가 자동차 내장재, IT소재 등으로 확대되면서 대원화성의 수익성도 개선세를 보였다.
증권업계에 따르면 자동차내장재 매출액은 2010년 179억원에서 지난 2013년 287억원으로 늘었다. 또한, 2010년 대원화성은 일본 후지보가 독점하던 백패드(Back Pad)를 2010년 국산화했다. 백패드는 TFT-LCD 유리기판을 만들 때 필요한 소모성 자재로 기술적 진입장벽이 높은 고마진 제품이다. 대원화성은 2012년부터 LG화학에 백패드를 본격적으로 납품하기 시작했다.
대원화성은 합성피혁 전문업체로 1974년 설립 이후 나이키, 아디다스, 윌슨 등 글로벌 스포츠업체에 신발과 스포츠용품용 합성피혁을 공급해 왔다. 최근엔 폴리우레탄 가공기술을 바탕으로 자동차, IT용 매출 확대에 힘쓰고 있다.
지난해 연간 실적 기준 이 회사의 현재 PER은 15배다. PBR과 ROE는 각각 1.99배와 13.2%다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
24일 대원화성은 지난해 연결 매출액이 1315억원으로 전년 동기 대비 21% 늘고, 영업이익이 172% 급증한 142억원을 기록했다고 공시했다. 순이익은 흑자 전환한 60억원이다.
4분기 연결 매출액은 363억원으로 전년 동기에 비해 31% 늘고, 영업이익은 106% 급증한 28억5000만원을 기록했다. 순이익은 7억3300만원으로 흑자로 돌아섰다. 매출액과 영업이익은 지난해 1분기부터 4분기 연속으로 전년 같은 기간에 비해 증가했다.
자동차와 IT용 제품의 매출 증가가 수익성 상승으로 이어진 것으로 풀이된다. 중국 저가 제품과의 경쟁으로 신발과 스포츠용품 등에 쓰이는 합성피혁 실적은 부진했다. 하지만 합성피혁의 적용 범위가 자동차 내장재, IT소재 등으로 확대되면서 대원화성의 수익성도 개선세를 보였다.
증권업계에 따르면 자동차내장재 매출액은 2010년 179억원에서 지난 2013년 287억원으로 늘었다. 또한, 2010년 대원화성은 일본 후지보가 독점하던 백패드(Back Pad)를 2010년 국산화했다. 백패드는 TFT-LCD 유리기판을 만들 때 필요한 소모성 자재로 기술적 진입장벽이 높은 고마진 제품이다. 대원화성은 2012년부터 LG화학에 백패드를 본격적으로 납품하기 시작했다.
대원화성은 합성피혁 전문업체로 1974년 설립 이후 나이키, 아디다스, 윌슨 등 글로벌 스포츠업체에 신발과 스포츠용품용 합성피혁을 공급해 왔다. 최근엔 폴리우레탄 가공기술을 바탕으로 자동차, IT용 매출 확대에 힘쓰고 있다.
지난해 연간 실적 기준 이 회사의 현재 PER은 15배다. PBR과 ROE는 각각 1.99배와 13.2%다.
[대원화성] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 합성피혁 및 벽지 제조 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 벽지사업은 리모델링 시장의 발전에 따라 성장하고 있음 ▷ 합성피혁은 천연피혁의 대체재로써 시장 규모가 확대될 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 벽지사업은 국내 건설·리모델링 경기 변동에 대한 영향을 크게 받음 ▷ 합성피혁은 산업 전반의 경기 변동에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 습식 합성피혁: 신발, 볼, 의류용 (51%) ▷ 건식 합성피혁: 자동차 내장 원단 (22%) ▷ 벽지: 내장마감재 (22%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 포직류(45%) (11년 4,051원 → 12년 4,258원 → 13년 4,639원 → 14년2분기 4,543원) ▷ 합피용 약품류(26%) (11년 4,072원 → 12년 4,029원 → 13년 4,061원 → 14년2분기 4,056원) ▷ 벽지용 기타첨가제(9%) (11년 1,602원 → 12년 1,548원 → 13년 1,355원 → 14년2분기 1,210원) ▷ 벽지용 약품류(8%) (11년 2419원 → 12년 2279원 → 13년 2211원 → 14년2분기 2,080원) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 국내 건설경기 호황 시 수혜 ▷ 천연 피혁에 대한 규제정책 발효 시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 미상환 신주인수권 628만2722주(발행주식 수의 20%) - 행사가액 955원, 행사가능기간 13.9.21~15.8.21 |
| 신규사업 | 캐나다 몰리브덴 광산개발 프로젝트 수행 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 대원화성의 정보는 2014년 10월 08일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대원화성] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대원화성] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 강동엽 | 최대주주 | 보통주 | 4,077,797 | 12.67 | 4,160,837 | 12.93 | - |
| 강상엽 | 특수관계인 | 보통주 | 3,545,490 | 11.02 | 3,545,490 | 11.02 | - |
| 강기엽 | 특수관계인 | 보통주 | 3,545,490 | 11.02 | 3,545,490 | 11.02 | - |
| 강수창 | 특수관계인 | 보통주 | 2,425,677 | 7.54 | 2,425,677 | 7.54 | - |
| 김필조 | 특수관계인 | 보통주 | 91,000 | 0.28 | 91,000 | 0.28 | - |
| 박동혁 | 임원 | 보통주 | 211,685 | 0.66 | 211,685 | 0.66 | - |
| 소타인베스트먼트 | 특수관계법인 | 보통주 | 2,740,599 | 8.52 | 2,740,599 | 8.52 | - |
| 계 | 보통주 | 16,637,738 | 51.71 | 16,720,778 | 51.97 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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