아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 토비스, 주가↓·외국인'Buy'...매력있나?
토비스17,680원, ▲180원, 1.03%의 주가가 하락한 틈을 타 외국인투자자가 지분을 늘리고 있어 눈길을 끈다.
23일 증권업계에 따르면 토비스의 주가는 지난 6일 52주 최고가인 2만400원을 기록한 이후 꾸준히 하락했다. 이날 오후 2시 3분 현재 토비스의 주가는 전일 대비 3.5% 하락한 1만7700원에 거래되고 있다. 이는 고가 대비 13% 가량 낮아진 수치다. 반면 이달 들어 외국인투자자는 토비스의 주식 23만819주(발행주식수의 1.38%)를 순매수했다.
토비스17,680원, ▲180원, 1.03%는 초박막액정표시장치(TFT-LCD) 모듈과 산업용 모니터, 터치패널을 생산한다. TFT-LCD 모듈은 휴대폰·태블릿 PC·MP4 플레이어 등에, 산업용 모니터는 카지노 게임기·오락실·공공장소 전광판 등에 디스플레이로 사용된다. 터치패널은 입력 장치 없이 화면에 나타난 문자나 특정위치에 사람의 손 또는 물체가 닿으면 그 위치를 파악해 특정한 기능을 처리하도록 한 장치다. 지난해 3분기 기준 매출비중은 TFT-LCD 모듈 60.5%, 산업용모니터 15.2%, 터치패널 20.3%다.
이 가운데 토비스의 실적은 개선되고 있다. 지난해 1분기 연결기준 매출액은 1050억원으로 전년 동기 대비 8%, 2분기는 1457억원으로 20%, 3분기는 1632억원으로 11%씩 증가했다. 영업이익도 지난해 1분기부터 3분기까지 전년 동기 대비 29%~86%씩 늘었다. 카지노용 모니터가 실적 개선을 이끈 것으로 풀이된다.
토비스17,680원, ▲180원, 1.03%는 지난해 1분기부터 세계 2위 카지노업체인 발리(Bally)에 신제품인 커브드(Curved, 휘어지는)모니터를 공급하기 시작했다. 이에 따라 토비스의 산업용 모니터 분기별 매출액은 지난해 1분기 200억원으로 전년 동기 대비 31%, 2분기는 210억원으로 10%, 3분기는 220억원으로 50%씩 증가했다.
수익성도 개선되고 있다. 지난해 1분기 기준 영업이익률은 7.1%로 전년 동기 대비 2%P, 2분기는 7%로 0.6%P, 3분기는 8.2%로 3.3%P씩 상승했다. 관련업계에 따르면 카지노용 커브드 모니터의 단가는 기존의 제품에 비해 높은 것으로 알려졌다. 토비스의 사업보고서상 제품별 가격은 기재되어 있지 않다. 다만, 각 제품별 매출액을 생산실적으로 나눠 추정가격을 구해본 결과, 지난해 3분기 누적기준 산업용모니터 가격은 1대당 51만4041원으로 전년 동기 대비 50% 높아졌다.
향후 실적 성장도 커브드 모니터가 이끌 것으로 기대된다. NH투자증권에 따르면 카지노용 커브드 모니터는 높은 몰입도와 화려한 시각적 효과를 바탕으로 투입금액 상승을 유도할 수 있어 카지노 업계의 관심이 쏠리고 있다. 이에 따라 지난해 3분기부터 세계 3위 카지노 업체인 WMS에도 공급이 시작됐다. 현재 북미시장의 커브드 모니터 적용비율은 1~2%로 추정돼 성장 가능성이 높을 것으로 기대된다.
토비스17,680원, ▲180원, 1.03%의 지난해 3분기 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 15.1배, 주가순자산배수(PBR)는 2.95배다. 자기자본이익률(ROE)은 19.5%를 기록 중이다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
23일 증권업계에 따르면 토비스의 주가는 지난 6일 52주 최고가인 2만400원을 기록한 이후 꾸준히 하락했다. 이날 오후 2시 3분 현재 토비스의 주가는 전일 대비 3.5% 하락한 1만7700원에 거래되고 있다. 이는 고가 대비 13% 가량 낮아진 수치다. 반면 이달 들어 외국인투자자는 토비스의 주식 23만819주(발행주식수의 1.38%)를 순매수했다.
토비스17,680원, ▲180원, 1.03%는 초박막액정표시장치(TFT-LCD) 모듈과 산업용 모니터, 터치패널을 생산한다. TFT-LCD 모듈은 휴대폰·태블릿 PC·MP4 플레이어 등에, 산업용 모니터는 카지노 게임기·오락실·공공장소 전광판 등에 디스플레이로 사용된다. 터치패널은 입력 장치 없이 화면에 나타난 문자나 특정위치에 사람의 손 또는 물체가 닿으면 그 위치를 파악해 특정한 기능을 처리하도록 한 장치다. 지난해 3분기 기준 매출비중은 TFT-LCD 모듈 60.5%, 산업용모니터 15.2%, 터치패널 20.3%다.
이 가운데 토비스의 실적은 개선되고 있다. 지난해 1분기 연결기준 매출액은 1050억원으로 전년 동기 대비 8%, 2분기는 1457억원으로 20%, 3분기는 1632억원으로 11%씩 증가했다. 영업이익도 지난해 1분기부터 3분기까지 전년 동기 대비 29%~86%씩 늘었다. 카지노용 모니터가 실적 개선을 이끈 것으로 풀이된다.
토비스17,680원, ▲180원, 1.03%는 지난해 1분기부터 세계 2위 카지노업체인 발리(Bally)에 신제품인 커브드(Curved, 휘어지는)모니터를 공급하기 시작했다. 이에 따라 토비스의 산업용 모니터 분기별 매출액은 지난해 1분기 200억원으로 전년 동기 대비 31%, 2분기는 210억원으로 10%, 3분기는 220억원으로 50%씩 증가했다.
수익성도 개선되고 있다. 지난해 1분기 기준 영업이익률은 7.1%로 전년 동기 대비 2%P, 2분기는 7%로 0.6%P, 3분기는 8.2%로 3.3%P씩 상승했다. 관련업계에 따르면 카지노용 커브드 모니터의 단가는 기존의 제품에 비해 높은 것으로 알려졌다. 토비스의 사업보고서상 제품별 가격은 기재되어 있지 않다. 다만, 각 제품별 매출액을 생산실적으로 나눠 추정가격을 구해본 결과, 지난해 3분기 누적기준 산업용모니터 가격은 1대당 51만4041원으로 전년 동기 대비 50% 높아졌다.
향후 실적 성장도 커브드 모니터가 이끌 것으로 기대된다. NH투자증권에 따르면 카지노용 커브드 모니터는 높은 몰입도와 화려한 시각적 효과를 바탕으로 투입금액 상승을 유도할 수 있어 카지노 업계의 관심이 쏠리고 있다. 이에 따라 지난해 3분기부터 세계 3위 카지노 업체인 WMS에도 공급이 시작됐다. 현재 북미시장의 커브드 모니터 적용비율은 1~2%로 추정돼 성장 가능성이 높을 것으로 기대된다.
토비스17,680원, ▲180원, 1.03%의 지난해 3분기 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 15.1배, 주가순자산배수(PBR)는 2.95배다. 자기자본이익률(ROE)은 19.5%를 기록 중이다.
[토비스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰에 사용되는 TFT-LCD 모듈(주 고객 LG전자), 카지노용 모니터 제조 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 전방산업인 모바일기기 LCD모듈과 카지노용 모니터 시장은 꾸준히 성장할 전망 ▷ 터치패널은 스마트 기기 시장 개화로 지속 성장할 전망 ▷ 토비스의 터치패널은 ITO(산화인듐주석)필름을 사용치 않아 원가절감에 유리 |
| 경기변동 | ▷ LCD, 카지노 산업 모두 경기변동에 민감한 편 |
| 주요제품 | ▷ TFT-LCD 모듈 : 모바일 및 전장용 TFT-LCD 모듈 (64.4%) ▷ 터치패널 : 모바일 및 전장용 터치패널 (20.3%) ▷ 산업용 모니터 : 카지노 등 (15.2%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ TFT-LCD PANEL : 화면출력장치(38.2%) (11년 9만4551원 → 12년 9만4906원 → 13년 9만7176원 → 14년 3분기 9만4872원) ▷ 백라이트유닛 : LCD의 광원(16.6%) (11년 1424원 → 12년 1754원 → 13년 1926원 → 14년 3분기 2253원) ▷ 기타(17%) *괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 고객사 LCD TV, 휴대폰 판매 증가시 수혜 ▷ 카지노 산업 호황시 수혜 ▷ 수출 비중이 높아 원/달러 환율이 상승시 수익성 개선 |
| 리스크 | ▷ 수출 비중 높아 원/달러 환율 하락시 수익성 하락 |
| 신규사업 | ▷ 신제품인 곡면 카지노모니터 출시 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 토비스의 정보는 2014년 12월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[토비스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[토비스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김용범 | 본인 | 보통주 | 1,349,910 | 8.08 | 1,349,910 | 8.08 | - |
| 하희조 | 임원 | 보통주 | 801,732 | 4.80 | 681,732 | 4.08 | - |
| 김영홍 | 임원 | 보통주 | 20,700 | 0.12 | 20,700 | 0.12 | - |
| 안종길 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.06 | 10,000 | 0.06 | - |
| 이영철 | 임원 | 보통주 | 43,194 | 0.26 | 38,194 | 0.23 | - |
| 배장선 | 임원 | 보통주 | 12,896 | 0.08 | 12,229 | 0.07 | - |
| 이희영 | 임원 | 보통주 | 33,000 | 0.20 | 27,000 | 0.16 | - |
| 김용욱 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 25,000 | 0.15 | - |
| 김익수 | 임원 | 보통주 | 53,619 | 0.32 | 53,619 | 0.32 | - |
| 정미정 | 배우자 | 보통주 | 0 | 0 | 30,800 | 0.18 | - |
| 김산 | 자녀 | 보통주 | 0 | 0 | 30,800 | 0.18 | - |
| 김민 | 자녀 | 보통주 | 0 | 0 | 30,800 | 0.18 | - |
| 김지우 | 자녀 | 보통주 | 0 | 0 | 30,800 | 0.18 | - |
| 계 | 보통주 | 2,325,051 | 13.92 | 2,341,584 | 13.99 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
