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[승부주] 유나이티드제약, 외국인 지분율 최고...배경은?
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
유나이티드제약19,000원, ▼-90원, -0.47%의 외국인지분율이 최고치를 기록하고 있어 눈길을 끈다.5일 증권업계에 따르면 전일 기준 유나이티드제약의 외국인지분율은 17.01%로, 상장 이후 가장 높은 수준이다. 작년 10월부터 외국인은 유나이티드제약의 지분율을 본격적으로 확대했다.
유나이티드제약은 지난해 3분기 수익성이 대폭 개선된 실적을 거뒀다. 작년 3분기 연결 기준 매출액은 377억원으로, 전년 동기 대비 19% 늘었다. 영업이익은 87% 증가한 55억원을, 연결 지배기준 순이익은 139% 급증한 53억원을 각각 기록했다.
개량신약 판매가 늘어난 영향으로 보인다. 의약품은 오리지널 의약품과 특허가 만료된 오리지널 의약품을 복제한 제네릭으로 나뉜다. 개량신약은 제네릭에 약효나 복용 방법 등을 개선한 의약품으로, 단순 제네릭보다 가격이 높다. 회사 측에 따르면 2010년 클란자CR를 시작으로 현재까지 3개의 개량신약(클란자CR, 클라빅신듀오, 실로스탄CR)을 내놓았다.
지난해 3분기 누적 개량신약 매출액은 137억원으로, 매출 비중은 12%다. 유나이티드제약은 매출의 1% 이상을 차지하는 단일 품목에 한해 사업보고서에 매출액을 따로 기재하는데, 클란자CR에 이어 올해부터 클라빅신듀오, 실로스탄CR의 매출액도 기재되기 시작했다. 해당 품목의 매출이 늘어난 것으로 보인다.
수출이 늘어난 점도 실적 개선에 한 몫 한 것으로 보인다. 작년 상반기까지 전년 동기 대비 부진했던 수출금액은 3분기에 증가세로 전환했다.
여기에 신설 공장 가동률이 높아진 점도 영향을 준 것으로 보인다. 유나이티드제약은 2012년 10월 전동 공장의 생산 설비를 늘리기 위해 121억원을 투자했다. 이는 2011년 매출액의 약 11% 규모다. 공시에 기재된 완공시점은 2013년 3월이지만, 증권업계에 따르면 관련 투자는 2013년 3분기까지 진행됐다.
실제 지난해 가동률은 높아졌다. 전동공장의 액상앰플 가동률은 70.1%로 전년 동기 대비 55.6%P, 연질캅셀 가동률은 126.6%로 60.7%P 높아졌다. 품목별 가동률을 단순 평균한 전체 공장 가동률은 37.0%로 전년 동기 대비 3.1%P 높아졌다.
증권업계는 향후 전망도 긍정적으로 보고 있다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 유나이티드제약의 올해 연결 기준 매출액은 1656억원이다. 이는 지난해 예상 매출액보다 10% 늘어난 수준이다. 영업이익은 16% 증가한 242억원, 연결 지배기준 순이익은 19% 늘어난 206억원이다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 12.0배다.
[유나이티드제약] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 항생제, 순환기계 중심의 개량신약 비중이 큰 제약회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 의약품 업계는 대부분 복제약 시장. 수출 경쟁력이 부족해 내수 위주임 ▷ 정부의 약가인하 정책, FTA등 으로 시장 외부의 정책적 위험이 커지고 있음 ▷ 고령화로 국내 의약품 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 국민건강과 직접적 연관성을 가지는 제약산업의 특성상 경기 방어적 성격을 띰 |
| 주요제품 | ▷ 클란자 (5.6%) ▷ 뉴부틴(4.3%) ▷ 기타(51.1%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 약품 원재료(71.4%) : 기타 ▷ 말레인산트리메부틴(6.6%) : 뉴부틴서방정 주원료 ▷ 아세클로페낙(4.4%) : 클란자 주원료 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 개량신약 상한 금액 인상시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 건강보험 재정 악화에 따른 약가인하 가능성 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 유나이티드제약의 정보는 2014년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유나이티드제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유나이티드제약] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 강덕영 | 본인 | 보통주 | 5,609,892 | 36.23 | 5,722,089 | 35.31 | 무상증자 |
| 김성옥 | 처 | 보통주 | 10,000 | 0.06 | 10,200 | 0.06 | 무상증자 |
| 박경혜 | 모 | 보통주 | 10,000 | 0.06 | 10,200 | 0.06 | 무상증자 |
| 강예나 | 자 | 보통주 | 10,000 | 0.06 | 10,200 | 0.06 | 무상증자 |
| 강원일 | 자 | 보통주 | 10,370 | 0.07 | 10,577 | 0.07 | 무상증자 |
| 강원호 | 자 | 보통주 | 510,000 | 3.29 | 520,200 | 3.21 | 무상증자 |
| 김형래 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 6,000 | 0.04 | 주식매수선택권 행사 |
| 김귀자 | 임원 | 보통주 | 17,160 | 0.11 | 23,503 | 0.15 | 무상증자,주식매수선택권행사 |
| 정원태 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 6,000 | 0.04 | 주식매수선택권 행사 |
| 이용호 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 1,500 | 0.01 | 주식매수선택권 행사 |
| 김광현 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.01 | 주식매수선택권 행사 |
| 유나이티드문화재단 | 재단 | 보통주 | 100,000 | 0.65 | 102,000 | 0.63 | 무상증자 |
| 계 | 보통주 | 6,277,422 | 40.54 | 6,423,469 | 39.63 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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