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[미리분석] 리노공업, 큰손 신규 매수...배경은?
큰손투자자가 리노공업156,700원, ▲3,200원, 2.08%을 신규 보유한 것으로 나타나 눈길을 끈다.
5일 증권업계에 따르면 전일 와사치 어드바이저스(Wasatch Advisors, Inc.)는 리노공업 주식을 76만7094주를 보유하게 되면서 지분율이 5.03%로 5%를 넘겼다고 공시했다. 세부변동내역을 보면 지난달 28일까지 76만1794주를 보유하고 있었고, 29일에 5300주를 4만2781원에 장내 매수했다.
와사치 어드바이저스는 미국 국적의 투자회사로, 운용자산총액은 1억9100만달러(약 2074억원)이다. 리노공업 외 5% 이상 보유하고 있는 종목으로는 쎌바이오텍13,790원, ▼-200원, -1.43%, 코나아이14,160원, ▲60원, 0.43% 등이 있다.
리노공업은 IC 테스트 소켓과 리노핀(LEENO PIN)을 주력으로 만든다. 모두 반도체를 검사하는 데 쓰이는 소모성 부품으로 반도체 생산이 많아질수록 수요도 덩달아 증가한다. 반도체 종류에 따라 각기 다른 핀이 쓰이며, 리노핀을 모듈화 한 IC 테스트 소켓은 비메모리 반도체에도 적용 가능해 상대적으로 마진율이 높다. 올해 3분기까지 누적 매출비중은 IC 테스트 소켓 70%, 리노핀 25%다.
향후 전망은 긍정적으로 보인다. 시장조사기관인 IC인사이츠에 따르면 2008년과 2013년 사이엔 글로벌 경제 둔화로 반도체 생산량 증가가 5%에 불과했지만 2013년과 2018년 사이에는 평균인 8%로 회복될 것이라고 분석했다. 올해 8%, 내년에 11%, 2016년에 12%씩 생산량이 증가할 것으로 내다봤다. 이유로는 전자기기에 채용되는 반도체 숫자가 늘어난데다 글로벌 경기도 회복세를 타고 있는 점을 꼽았다.
실제 리노공업의 실적은 반도체 생산량과 비슷한 흐름을 보였다. 2008년 글로벌 금융위기로 반도체 생산량이 감소하자, 리노공업의 실적도 꺾였다. 2010년부터 반도체 생산량이 다시 회복되기 시작하면서, 리노공업의 실적도 꾸준히 개선되고 있다.
최근 3개월간 증권사가 예상한 올해 리노공업의 매출액은 1053억원으로, 1000억원을 처음으로 넘길 것으로 내다봤다. 영업이익은 지난해 예상치보다 12% 늘어난 390억원, 순이익은 7% 증가한 333억원이다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 17.80배다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
5일 증권업계에 따르면 전일 와사치 어드바이저스(Wasatch Advisors, Inc.)는 리노공업 주식을 76만7094주를 보유하게 되면서 지분율이 5.03%로 5%를 넘겼다고 공시했다. 세부변동내역을 보면 지난달 28일까지 76만1794주를 보유하고 있었고, 29일에 5300주를 4만2781원에 장내 매수했다.
와사치 어드바이저스는 미국 국적의 투자회사로, 운용자산총액은 1억9100만달러(약 2074억원)이다. 리노공업 외 5% 이상 보유하고 있는 종목으로는 쎌바이오텍13,790원, ▼-200원, -1.43%, 코나아이14,160원, ▲60원, 0.43% 등이 있다.
리노공업은 IC 테스트 소켓과 리노핀(LEENO PIN)을 주력으로 만든다. 모두 반도체를 검사하는 데 쓰이는 소모성 부품으로 반도체 생산이 많아질수록 수요도 덩달아 증가한다. 반도체 종류에 따라 각기 다른 핀이 쓰이며, 리노핀을 모듈화 한 IC 테스트 소켓은 비메모리 반도체에도 적용 가능해 상대적으로 마진율이 높다. 올해 3분기까지 누적 매출비중은 IC 테스트 소켓 70%, 리노핀 25%다.
향후 전망은 긍정적으로 보인다. 시장조사기관인 IC인사이츠에 따르면 2008년과 2013년 사이엔 글로벌 경제 둔화로 반도체 생산량 증가가 5%에 불과했지만 2013년과 2018년 사이에는 평균인 8%로 회복될 것이라고 분석했다. 올해 8%, 내년에 11%, 2016년에 12%씩 생산량이 증가할 것으로 내다봤다. 이유로는 전자기기에 채용되는 반도체 숫자가 늘어난데다 글로벌 경기도 회복세를 타고 있는 점을 꼽았다.
실제 리노공업의 실적은 반도체 생산량과 비슷한 흐름을 보였다. 2008년 글로벌 금융위기로 반도체 생산량이 감소하자, 리노공업의 실적도 꺾였다. 2010년부터 반도체 생산량이 다시 회복되기 시작하면서, 리노공업의 실적도 꾸준히 개선되고 있다.
최근 3개월간 증권사가 예상한 올해 리노공업의 매출액은 1053억원으로, 1000억원을 처음으로 넘길 것으로 내다봤다. 영업이익은 지난해 예상치보다 12% 늘어난 390억원, 순이익은 7% 증가한 333억원이다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 17.80배다.
[반도체 검사(테스트) 관련 회사]
[한국투자교육연구소] 반도체는 외관상 정상 제품과 불량품을 구분할 수 없기에 테스트 공정이 필요하다. 반도체 테스트를 위해서는 테스트 장비 및 장비와 반도체 칩을 연결할 소켓이 필요하다. 검사용 핀을 모아놓은 프로브 카드도 대량 자동 테스트를 위한 필수 소모품이다.
불량품 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 반도체 검사용 소모품(IC소켓)은 반도체 경기에 영향을 받는다. 그러나 IT기업들의 대형설비투자로 수익이 발생하는 반도체 장비회사와 달리 반도체 생산량에 따라 영향을 받는다. 따라서 IC소켓은 반도체 장비회사들보다 상대적으로 경기 영향을 덜 받는다.
반도체 검사에는 일반 전류테스트와 고온의 가혹한 환경에서 테스트를 하는 번인테스트(Burn-In Test)가 있다. IC소켓은 주문 후 생산하는 다품종 소량 판매 산업으로 중소기업에 적합하다.
[관련 종목]
리노공업: 전류테스트용 핀 제작, 핀을 모아서 소켓화
ISC: 전류테스트용 소켓 한번에 제작
마이크로컨텍솔: 번인테스트용 번인소켓
유니테스트: 반도체 검사 장비
티에스이: 반도체 검사용 프로브 카드 제작
불량품 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 반도체 검사용 소모품(IC소켓)은 반도체 경기에 영향을 받는다. 그러나 IT기업들의 대형설비투자로 수익이 발생하는 반도체 장비회사와 달리 반도체 생산량에 따라 영향을 받는다. 따라서 IC소켓은 반도체 장비회사들보다 상대적으로 경기 영향을 덜 받는다.
반도체 검사에는 일반 전류테스트와 고온의 가혹한 환경에서 테스트를 하는 번인테스트(Burn-In Test)가 있다. IC소켓은 주문 후 생산하는 다품종 소량 판매 산업으로 중소기업에 적합하다.
[관련 종목]
리노공업: 전류테스트용 핀 제작, 핀을 모아서 소켓화
ISC: 전류테스트용 소켓 한번에 제작
마이크로컨텍솔: 번인테스트용 번인소켓
유니테스트: 반도체 검사 장비
티에스이: 반도체 검사용 프로브 카드 제작
[반도체 검사(테스트) 관련 회사] 관련종목
주가 : 2월 4일 종가 기준
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리노공업 | 38,900원 | ▲650원 (1.7%) | 726 | 272 | 246 | 19.1 | 3.75 | 19.6% |
| ISC | 34,850원 | ▲2,550원 (7.9%) | 479 | 167 | 105 | 29.7 | 3.55 | 11.9% |
| 마이크로컨텍솔 | 12,700원 | ▼150원 (-1.2%) | 332 | 83 | 67 | 13.4 | 2.83 | 21.1% |
| 유니테스트 | 11,500원 | ▼400원 (-3.4%) | 406 | 77 | 69 | 58.8 | 5.76 | 9.8% |
| 티에스이 | 17,900원 | ▲950원 (5.6%) | 812 | 49 | 59 | 40.8 | 1.50 | 3.7% |
* 기간 : 2014년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[리노공업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 테스트 소켓과 인쇄회로기판(PCB) 검사용 핀 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ PCB 검사용 핀 수요는 반도체 패키징, 디스플레이, LCD, LED, 2차 전지로 확대되는 상황 ▷ 모바일 D램 수요증가로 반도체 테스트 소켓 시장은 안정적으로 성장할 것으로 전망 ▷ IC소켓의 정밀화가 진행되고 있어 지속적인 연구·개발이 필요 |
| 경기변동 | 반도체 산업 경기에 직접적으로 영향을 받지만, 반도체 장비업체에 비해 실적 변동이 적음 |
| 주요제품 | ▷ 반도체 테스트 소켓: 메모리·비메모리 반도체 패키지 검사용 (70%) ▷ 리노핀: ICT, BBT 인쇄회로 기판에 사용하는 것으로 Small Pitch에 적용, SMT에 주로 사용 (25%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ PIPE외: 제품 생산용 원재료 (76%) ▷ 도금류: 원재료(Body 류, BeCu 류, Spring류) 도금용 (24%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체 제조수량에 직접적으로 연동돼 소모되는 특성이 있어 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업외 이익 발생 |
| 리스크 | 반도체 생산량에따라 실적 변동이 큼 |
| 신규사업 | ▷ 의료용 초음파부품 개발 ▷ 2012년 5월 2일 공장증설 공시 (투자기간: 2013년 6월 30일까지) |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 리노공업의 정보는 2015년 02월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[리노공업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[리노공업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이채윤 | 본인 | 보통주 | 6,183,669 | 40.57 | 5,283,669 | 34.66 | 시간외매매 |
| 계 | - | - | - | - | - | - | |
| 보통주 | 6,183,669 | 40.57 | 5,283,669 | 34.66 | - | ||
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