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[종목족보] 반도체 메이커, 투자 경쟁 돌입...관련주는?
4일 증권업계 따르면 올해 세계 반도체 산업 총 투자금액은 658억 달러로 지난해보다 1%가량 늘어날 것으로 전망된다. 반면 시장조사기관 가트너(Gatner)와 이데일리 보도에 따르면 투자액 기준 상위 15개 업체의 투자 규모는 583억 달러로 전년 대비 7.6% 증가할 것으로 관측된다.
SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%의 투자금액은 52억 달러로 작년보다 10.6% 늘어날 것으로 예상된다. 마이크론은 36억 달러로 9.1% 증가할 전망이다. 반도체 파운드리 1위 업체인 TSMC는 올해 최대 120억 달러를 투자할 것으로 전해졌다. 이는 지난해보다 25% 증가한 금액이다.
주요 반도체 메이커들의 설비 투자는 선두 업체인 삼성전자와의 기술 격차를 줄이기 위한 것으로 해석된다. 앞서 삼성전자는 올해 20나노 PC용 D램을 본격적으로 출시할 것으로 알려졌다. 20나노 D램 출하량이 늘어나면 기존 25나노 이상급 제품 가격이 하락할 수 있다. 후발주자들이 설비투자를 늘려 기술력을 따라잡아야하는 이유다.
▷ 전공정 관련주 찾아보니
반도체 메이커들의 설비투자는 미세화 공정에 집중될 것으로 보인다. 미세화 공정이란 반도체 면적을 줄여 웨이퍼 한 장에서 뽑아내는 다이 수를 늘리는 것이다. 이 경우 원가를 낮출 수 있어 이익 개선에 유리하다. 20나노·25나노 등의 명칭은 미세화 공정으로 작아진 반도체 싸이즈를 의미한다.
미세화 공정의 핵심은 '증착 → 노광 → 식각'으로 대표되는 전공정이다. 상장기업 중 관련 증착 장비를 만드는 업체는 테스14,820원, ▲230원, 1.58%, 원익IPS23,450원, ▲250원, 1.08%를 꼽을 수 있다. 테스와 원익IPS는 플라즈마(Plasma) 화학기상증착(CVD) 장비를 만든다. 반도체 미세화에선 저압(LP) CVD보다 플라즈마 방식이 유리하다.
피에스케이17,610원, ▲70원, 0.4%는 식각 공정 후 포토레지스터(감광액)를 제거하는 드라이스트립(Dry Strip) 장비를 만든다. 피에스케이는 삼성전자, SK하이닉스 메모리 반도체 1·2위 기업을 고객사로 두고 있어 글로벌 드라이스트립 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있다. 제우스10,970원, ▼-280원, -2.49%는 반도체 전공정에 쓰이는 세정장비를 만든다.
전공정의 핵심재료를 만드는 디엔에프9,310원, ▲140원, 1.53%도 주목된다. 관련 제품인 고유전막 재료(High-k)는 반도체 미세화를 위해 65나노미터 이하부터 도입된 제품이다. 캐패시터용 필수소재로 유전율이 높아 저장할 수 있는 전하량이 큰 물질이다.
▷ 전공정 관련주, 올해 실적 전망 '맑음'
반도체 메이커들의 투자 확대 때문인지, 올해 전공정 관련 업체들의 실적 전망도 밝은 편이다. 증권정보업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 피에스케이, 테스, 제우스, 원익IPS의 최근 1개월간 증권사가 전망한 올해 연결 매출액과 영업이익 중간 값은 각각 작년보다 늘어날 전망이다. 디엔에프의 올해 예상 실적은 없다.
주식MRI 투자매력 점수도 대부분 높은 편이다. 원익IPS가 25점 만점에 19점을 취득해 가장 높은 점수를 받았으며, 제우스와 테스는 각각 18점을 취득했다. 특히 원익IPS, 제우스, 테스는 독점력과, 재무 안전성, 수익 성장성 부문에서 모두 4점 이상의 높은 점수를 받았다.
반면 디엔에프는 6점으로 낮았다. 작년 3분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 실적 기준 순이익 적자를 기록하고 있기 때문이다. 다만 디엔에프는 지난해 연간 기준으로 흑자 전환에 성공했다. 이에 따라 4분기 실적 반영 후 MRI점수는 높아질 전망이다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[삼성전자] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 스마트폰·반도체·가전제품 만드는 글로벌 기업, 시가총액 1위(시총 비중 14.2%, 11월 17일 기준) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트폰과 태블릿PC 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ▷ D램가격, 낸드플래시가격은 상승하고 있음 ▷ AMOLED는 LCD를 대체하면서 성장하고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ CE: CTV, 모니터, 에어컨, 냉장고, 세탁기 등 (23%) ▷ IM: 하드디스크드라이브, 네트워크 시스템, 프린터, 컴퓨터 등 (57%) ▷ 반도체: 메모리, 비메모리 (18%) ▷ LCD: 박막액정표시장치(TFT-LCD), 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 등 (12%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 디스플레이 패널 : 화상 신호기 ▷ 글래스: LCD 패널 원재료. 코닝정밀소재 등에서 구입 ▷ 기타: LCD 패널, 모바일용 LCD 패널, CPU, POL, 웨이퍼 |
| 실적변수 | ▷ D램·낸드플래시 가격 상승시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 ▷ 신규 스마트폰 제품(갤럭시 노트4 등)의 성공 여부 |
| 리스크 | ▷ 최근 스마트폰 시장의 성장 둔화세. 중국 업체들의 시장 진출 ▷ 스마트폰 운영체제(OS)의 시장 지배력 약화 ▷ 주요 사업 부문인 IM부문의 영업이익 감소세('14년), 중국 샤오미, 미국 애플 등과의 경쟁 과열 |
| 신규사업 | ▷ 의료기기 제조 및 판매사업 추진 (2020년까지 연 매출 10조원 규모의 사업을 성장시킬 예정) |
[삼성전자] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼성전자] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
|
이건희 |
본인 |
보통주 |
4,985,464 |
3.38 |
4,985,464 |
3.38 |
- |
|
이건희 |
본인 |
우선주 |
12,398 |
0.05 |
12,398 |
0.05 |
- |
|
삼성물산 |
특수관계인 |
보통주 |
5,976,362 |
4.06 |
5,976,362 |
4.06 |
- |
|
삼성복지재단 |
특수관계인 |
보통주 |
89,683 |
0.06 |
89,683 |
0.06 |
- |
|
삼성문화재단 |
특수관계인 |
보통주 |
37,615 |
0.03 |
37,615 |
0.03 |
- |
|
홍라희 |
특수관계인 |
보통주 |
1,083,072 |
0.74 |
1,083,072 |
0.74 |
- |
|
이재용 |
특수관계인 |
보통주 |
840,403 |
0.57 |
840,403 |
0.57 |
- |
|
삼성생명 |
특수관계인 |
보통주 |
10,622,814 |
7.21 |
10,622,814 |
7.21 |
- |
|
삼성생명 |
특수관계인 |
우선주 |
879 |
0.00 |
879 |
0.00 |
- |
|
삼성생명 (특별계정) |
특수관계인 |
보통주 |
514,098 |
0.35 |
502,235 |
0.34 |
장내매매 |
|
삼성생명 (특별계정) |
특수관계인 |
우선주 |
26,379 |
0.12 |
30,895 |
0.14 |
장내매매 |
|
삼성화재 |
특수관계인 |
보통주 |
1,856,370 |
1.26 |
1,856,370 |
1.26 |
- |
|
삼성화재 (특별계정) |
특수관계인 |
보통주 |
143 |
0.00 |
143 |
0.00 |
- |
|
삼성화재 (특별계정) |
특수관계인 |
우선주 |
53 |
0.00 |
53 |
0.00 |
- |
|
제일모직 |
특수관계인 |
보통주 |
9,679 |
0.01 |
0 |
0 |
장내매도 |
|
권오현 |
특수관계인 |
보통주 |
3,000 |
0.00 |
3,000 |
0.00 |
- |
|
이상훈 |
특수관계인 |
보통주 |
1,473 |
0.00 |
1,473 |
0.00 |
- |
| 계 |
보통주 |
26,020,176 |
17.66 |
25,998,634 |
17.65 |
- | |
|
우선주 |
39,709 |
0.17 |
44,225 |
0.19 |
- | ||
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