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[4Q 실적] 유아이엘, 영업익 40%↑...52주 최고가 경신
유아이엘4,420원, ▼-20원, -0.45%이 개선된 실적을 내놓은 가운데 장중 한때 1만4900원까지 올라 52주 최고가를 새로 기록했다. 오후 1시 20분 현재는 전일보다 2.5%(350원) 오른 1만4350원에 거래되고 있다.
이날 유아이엘은 지난해 연결 기준 매출액이 4169억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 2013년 대비 46% 늘어난 수준이다. 영업이익은 39% 증가한 270억원을, 순이익은 37% 늘어난 236억원을 각각 기록했다.
4분기만 따로 떼어놓고 봐도 실적이 개선됐다. 작년 4분기 연결 기준 매출액은 980억원으로, 전년 동기 대비 25% 늘었다. 영업이익은 40% 증가한 76억원을, 순이익은 32% 늘어난 58억원을 각각 기록했다.
회사 측은 실적 개선 이유로 스마트폰 금속 부품과 스마트폰 방수 부자재 매출 증가를 꼽았다. 실제 지난해 3분기 부자재 매출비중은 31%로, 2013년 12% 대비 대폭 높아졌다. 액세서리 비중 또한 7%로 2%P 상승했다.
한편 2013년 4분기부터 사이드키(Side Key)를 부자재에서 키버튼으로 재분류했다. 이에 이전 분기와 비교는 힘들어 2013년 연간 수치와 지난해 3분기 누적 수치를 비교했다.
지역별로 보면 베트남이 특히 늘었다. 작년 3분기까지 베트남지역 매출액은 1380억원으로, 전년 동기 대비 138% 급증했다. 삼성전자가 베트남 생산량을 늘린 영향이다. 이런 행보에 발맞추기 위해 유아이엘은 지난 2012년 베트남 제2공장 건설을 시작했다. 작년 4분기에도 이 같은 흐름이 이어진 것으로 보인다.
다만, 영업이익률은 6.8%에서 6.5%로 소폭 낮아졌다. 주요 제품 가격이 낮아진 영향이다. 유아이엘의 주요 품목은 키버튼이다. 일반적으로 스마트폰 관련 키버튼 가격은 피처폰 키패드 가격보다 상대적으로 낮다. 이에 스마트폰 매출이 증가하면서 키버튼 제품 가격은 대체로 하락하고 있다. 지난해 3분기 기준 키버튼 가격은 419원으로, 전년 동기 대비 20% 하락했다.
지난해 4분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 6.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.13배, 자기자본이익률(ROE)은 16.4%다.
유아이엘은 실적과 함께 배당 공시도 내놓았다. 지난해 주당 배당금은 600원으로, 시가 배당률은 4.5%다.
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 유아이엘은 지난해 연결 기준 매출액이 4169억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 2013년 대비 46% 늘어난 수준이다. 영업이익은 39% 증가한 270억원을, 순이익은 37% 늘어난 236억원을 각각 기록했다.
4분기만 따로 떼어놓고 봐도 실적이 개선됐다. 작년 4분기 연결 기준 매출액은 980억원으로, 전년 동기 대비 25% 늘었다. 영업이익은 40% 증가한 76억원을, 순이익은 32% 늘어난 58억원을 각각 기록했다.
회사 측은 실적 개선 이유로 스마트폰 금속 부품과 스마트폰 방수 부자재 매출 증가를 꼽았다. 실제 지난해 3분기 부자재 매출비중은 31%로, 2013년 12% 대비 대폭 높아졌다. 액세서리 비중 또한 7%로 2%P 상승했다. 한편 2013년 4분기부터 사이드키(Side Key)를 부자재에서 키버튼으로 재분류했다. 이에 이전 분기와 비교는 힘들어 2013년 연간 수치와 지난해 3분기 누적 수치를 비교했다.
지역별로 보면 베트남이 특히 늘었다. 작년 3분기까지 베트남지역 매출액은 1380억원으로, 전년 동기 대비 138% 급증했다. 삼성전자가 베트남 생산량을 늘린 영향이다. 이런 행보에 발맞추기 위해 유아이엘은 지난 2012년 베트남 제2공장 건설을 시작했다. 작년 4분기에도 이 같은 흐름이 이어진 것으로 보인다.
다만, 영업이익률은 6.8%에서 6.5%로 소폭 낮아졌다. 주요 제품 가격이 낮아진 영향이다. 유아이엘의 주요 품목은 키버튼이다. 일반적으로 스마트폰 관련 키버튼 가격은 피처폰 키패드 가격보다 상대적으로 낮다. 이에 스마트폰 매출이 증가하면서 키버튼 제품 가격은 대체로 하락하고 있다. 지난해 3분기 기준 키버튼 가격은 419원으로, 전년 동기 대비 20% 하락했다.
지난해 4분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 6.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.13배, 자기자본이익률(ROE)은 16.4%다. 유아이엘은 실적과 함께 배당 공시도 내놓았다. 지난해 주당 배당금은 600원으로, 시가 배당률은 4.5%다.
[유아이엘] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰용 키패드 주력의 휴대폰 부품회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트폰 시장 성장으로 터치스크린 수요는 가파른 성장세를 보이는 반면 기존의 키패드 시장은 중저가 휴대폰 시장 중심으로 적용되고 있음 ▷ 키패드 시장 축소에 따라 부자재 및 액세서리 비중 확대 ▷ 스마트폰 수요가 성숙기에 진입해 부품업체의 수익성 하락 우려가 커지고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 매우 민감한 산업으로 휴대폰 판매수에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 키패드 : 스마트폰 홈버튼, 피쳐폰 키패드 (65%, 11년 1661원 → 12년 791원 → 13년 455원 → 14년 1분기 436원) ▷ 부자재 : 스마트폰 사이드키, 방진 및 방수부품 (22%, 12년 50원 → 13년 57원 → 14년 1분기 127원) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매가 추이 |
| 원재료 | ▷ 실리콘 고무, Resin, 사출물 등 (실리콘 고무가격 추이, 11년 7610원 → 12년 5690원 → 13년 5421원 → 14년 1분기 8070원) |
| 실적변수 | ▷ 주요 수요처(삼성전자,LG전자)의 휴대폰 판매량 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 프리미엄 스마트폰 시장의 성장 둔화로 단가인하 압력 커짐 |
| 신규사업 | 해당사항 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 유아이엘의 정보는 2014년 08월 01일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유아이엘] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유아이엘] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 동국제강㈜ | 최대주주 | 보통주 | 3,967,140 | 34.82 | 3,967,140 | 34.82 | - |
| 김상주 | 임원 | 보통주 | 23,000 | 0.20 | 23,000 | 0.20 | - |
| 이범희 | 임원 | 보통주 | 2,000 | 0.02 | 2,000 | 0.02 | - |
| 김문영 | 임원 | 보통주 | 4,942 | 0.04 | 4,942 | 0.04 | - |
| 계 | 보통주 | 4,002,082 | 35.12 | 3,997,082 | 35.08 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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