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[즉시분석] 코위버, 외인 지분율 7년만 최고...배경은?
코위버4,545원, ▲110원, 2.48%의 외국인 지분율이 약 7년 만에 가장 높은 수준이라 눈길을 끈다. 2일 오후 2시 30분 현재 코위버는 전일보다 0.2%(10원) 오른 4750원에 거래되고 있다.
전일(1월 30일) 기준 코위버의 외국인 지분율은 1.67%다. 이는 2008년 4월 이후 약 7년 만에 가장 높은 수준이다. 특히 외국인은 지난해 12월부터 본격적으로 지분을 확대했다. 작년 11월 말 0.50%이던 외국인 지분율은 약 2달 만에 1.17%P 높아졌다.
코위버는 최근 개선된 실적을 거뒀다. 특히 수익성 개선이 눈에 띈다. 작년 3분기까지 연결 기준 매출액은 378억원으로 전년 동기 377억원과 비슷한 수준이다. 반면 영업이익은 523% 급증한 48억원을, 연결 지배기준 순이익은 125% 늘어난 39억원을 각각 기록했다.
매출원가가 감소한 덕이다. 작년 3분기 누적 매출원가는 246억원으로 17% 줄었다. 이에 따라 매출원가율은 78.4%에서 65.0%로 대폭 낮아졌다. 이는 주요 제품 가격이 5% ~ 8% 오른 가운데, 원재료는 대체로 하락한 결과다.
이런 가운데 지난달 7일 코위버는 LG유플러스와 84억원 규모의 새마을 금고 통합망 구축용 전송장비(MSPP) 구매계약을 맺었다고 공시했다. 계약금액은 2013년 매출액의 13.7% 수준이며, 계약기간은 오는 9월 30일까지다. 코위버는 통신 광전송장비를 제조·판매하는 회사로, 데이터 전송 장비가 필요한 KT, SK브로드밴드, LG유플러스 등 통신사업자들의 투자에 영향을 받는다.
▷ 주식MRI 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 코위버의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 21점으로 전체 상장기업 중 12위(상위 1%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 영업활동 현금흐름 합이 순이익보다 적은 점, 잉여현금흐름비율이 낮은 점 등이 반영돼 현금창출력 부문에선 2점으로 낮은 점수를 받았다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일(1월 30일) 기준 코위버의 외국인 지분율은 1.67%다. 이는 2008년 4월 이후 약 7년 만에 가장 높은 수준이다. 특히 외국인은 지난해 12월부터 본격적으로 지분을 확대했다. 작년 11월 말 0.50%이던 외국인 지분율은 약 2달 만에 1.17%P 높아졌다.
코위버는 최근 개선된 실적을 거뒀다. 특히 수익성 개선이 눈에 띈다. 작년 3분기까지 연결 기준 매출액은 378억원으로 전년 동기 377억원과 비슷한 수준이다. 반면 영업이익은 523% 급증한 48억원을, 연결 지배기준 순이익은 125% 늘어난 39억원을 각각 기록했다.
매출원가가 감소한 덕이다. 작년 3분기 누적 매출원가는 246억원으로 17% 줄었다. 이에 따라 매출원가율은 78.4%에서 65.0%로 대폭 낮아졌다. 이는 주요 제품 가격이 5% ~ 8% 오른 가운데, 원재료는 대체로 하락한 결과다.
이런 가운데 지난달 7일 코위버는 LG유플러스와 84억원 규모의 새마을 금고 통합망 구축용 전송장비(MSPP) 구매계약을 맺었다고 공시했다. 계약금액은 2013년 매출액의 13.7% 수준이며, 계약기간은 오는 9월 30일까지다. 코위버는 통신 광전송장비를 제조·판매하는 회사로, 데이터 전송 장비가 필요한 KT, SK브로드밴드, LG유플러스 등 통신사업자들의 투자에 영향을 받는다.
▷ 주식MRI 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 코위버의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 21점으로 전체 상장기업 중 12위(상위 1%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 영업활동 현금흐름 합이 순이익보다 적은 점, 잉여현금흐름비율이 낮은 점 등이 반영돼 현금창출력 부문에선 2점으로 낮은 점수를 받았다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자]
[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 관련종목
주가 : 2월 2일 오후 14시 8분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 2,450원 | ▼45원 (-1.8%) | 691 | 61 | -22 | N/A | 2.23 | -61.4% |
| 이수페타시스 | 5,480원 | ▼110원 (-2%) | 2,205 | 211 | 32 | 26.8 | 1.20 | 4.5% |
| 대덕전자 | 9,080원 | ▼220원 (-2.4%) | 5,172 | 155 | 261 | 57.5 | 1.04 | 1.8% |
| 웨이브일렉트로 | 6,160원 | ▼30원 (-0.5%) | 308 | 8 | -9 | N/A | 2.22 | -11.4% |
| 다산네트웍스 | 7,470원 | ▲150원 (2.1%) | 1,035 | -6 | -35 | N/A | 1.02 | -3.1% |
| 유비쿼스 | 10,050원 | ▲360원 (3.7%) | 675 | 119 | 131 | 10.9 | 1.19 | 11% |
| 이노와이어리스 | 13,250원 | 0원 (0%) | 259 | 4 | 42 | 24.4 | 0.96 | 3.9% |
| 유비벨록스 | 15,350원 | ▼350원 (-2.2%) | 418 | -18 | -31 | N/A | 1.40 | -6.3% |
| 인프라웨어 | 7,190원 | ▼70원 (-1%) | 299 | 34 | 66 | 20.5 | 1.40 | 6.8% |
| SNH | 1,245원 | ▼60원 (-4.6%) | 117 | -22 | -30 | N/A | 0.68 | -28.5% |
| 엔텔스 | 16,400원 | ▼300원 (-1.8%) | 416 | 28 | 34 | 19.3 | 2.64 | 13.7% |
| 영우통신 | 4,485원 | ▼65원 (-1.4%) | 108 | 9 | 9 | 33 | 0.71 | 2.1% |
| 에이스테크 | 4,165원 | ▼35원 (-0.8%) | 1,837 | 91 | 49 | 4.3 | 0.83 | 19.3% |
| 와이솔 | 9,440원 | ▲440원 (4.9%) | 1,339 | 38 | 62 | 18.8 | 1.98 | 10.6% |
| 윈스 | 9,680원 | ▼160원 (-1.6%) | 372 | 27 | 34 | 16.6 | 1.60 | 9.7% |
| 우리넷 | 3,775원 | ▼15원 (-0.4%) | 249 | -9 | 3 | 7.1 | 0.65 | 9.2% |
| 코위버 | 4,730원 | ▼10원 (-0.2%) | 377 | 50 | 39 | 5.5 | 0.68 | 12.4% |
| 에프알텍 | 2,510원 | ▼50원 (-2%) | 166 | -6 | -3 | 5.4 | 0.76 | 14.2% |
* 기간 : 2014년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[코위버] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 유ㆍ무선 통신장비 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 최근 통신사업자 신규 서비스 준비 및 정통부 국가 초고속망 확대 의지 등으로 다소 회복하는 추세 |
| 경기변동 | ▷ 기존 출시장비(MSPP장치 등) 노후화로 당분간 지속적 교체 수요 유지 |
| 주요제품 | ▷ MSPP : 전용회선 공급 및 Ethernet을 함께 전송할 수 있는 NG-MSPP장비 (매출 비중 41.8%) ▷ WDM : 광전송시스템 중 하나로 여러 채널을 묶어 하나의 광섬유를 통해 전송 (매출 비중 38.7%) ▷ 음성급장비 : 기존의 전용선에 음성채널, 저속데이터, 고속데이터 등의 기능 추가 (매출 비중 4.7%) |
| 원재료 | ▷ OPTIC MODULE (매입 비중 17.5%) ▷ SHELF & PANEL (매입 비중 10.2%) ▷ PCB (매입 비중 6.4%) ▷ ALTERA (매입 비중 4.6%) |
| 실적변수 | ▷ KT, LG유플러스, SK브로드밴드 등 주요 통신업체 및 공공기관의 통신 부문 투자 확대시 수혜 ▷ 신기술 확보에 따른 고부가가치 제품 개발시 수혜 |
| 리스크 | 달러 부채가 존재해 원/달러 환율 상승시 피해 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 코위버의 정보는 2015년 02월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코위버] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코위버] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 황 인 환 | 최 대 주 주 | 보통주 | 1,647,362 | 16.82 | 1,647,362 | 16.82 | - |
| 김 근 식 | 특수관계인 | 보통주 | 951,697 | 9.71 | 951,697 | 9.71 | - |
| 김 강 옥 | 특수관계인 | 보통주 | 219,885 | 2.24 | 219,885 | 2.24 | - |
| 황 인 경 | 특수관계인 | 보통주 | 4,716 | 0.05 | 4,716 | 0.05 | - |
| 성 기 혁 | 특수관계인 | 보통주 | 5,843 | 0.05 | 5,843 | 0.05 | - |
| 고 대 호 | 특수관계인 | 보통주 | 35,000 | 0.35 | 35,000 | 0.35 | - |
| 김 달 석 | 특수관계인 | 보통주 | 2,883 | 0.02 | 2,883 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 2,867,386 | 29.27 | 2,867,386 | 29.27 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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