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[즉시분석] 코메론, 외국인·기관 쌍끌이...배경은?
코메론11,390원, ▲170원, 1.52% 주가가 최근 약세를 보인 가운데 외국인과 기관 투자자가 이 회사를 동반 순매수해 눈길을 끈다.
12일 증권업계에 따르면 코메론 주가는 지난해 8월말 이후 급등세를 보이다 11월 중순부터 하락 전환했다. 이날 오후 2시 17분 현재 주가는 6040원으로 지난해 11월 중순에 비해 13% 내린 상태다.
반면, 주가가 약세를 나타내는 기간(2014년 11월 14일~ 2015년 1월 11일) 외국인은 이 회사 주식 31만주를(지분 3.4%), 기관은 51만1800주(5.7%)를 각각 순매수했다. 최근 1개월간(2014년 12월 11일 ~ 2015년 1월 11일)도 외국인과 기관은 각각 5만9800주(0.7%)와 12만3000주(1.4%)를 순매수해 '사자세'를 유지했다.
외국인과 기관의 행보는 실적 개선세와 연관된 것으로 보인다. 코메론의 지난해 3분기 누적 매출액은 362억원으로 전년 동기 대비 10% 늘고, 영업이익은 98% 급증한 57억7100만원을 기록했다.
주요 시장인 미국에서의 매출액이 3분기 누적 237억원을 기록해 전년 동기 대비 8% 증가했다. 양적완화와 셰일가스를 바탕으로한 에너지 가격 안정 등에 힘입어 미국 경기가 회복세를 나타낸 덕으로 풀이된다. 미국은 DIY(Do it yourself) 문화의 중심지로 가정에서 스스로 집을 개조하고 가구를 만드는 문화가 보편화돼 있다. 이에 따라 줄자 수요가 세계에서 가장 많은 국가 중 하나다.
매출에 비해 영업이익 증가 폭이 컸던 것은 철강 경기의 불황으로 원재료 가격이 내린 덕으로 풀이된다. 지난해 3분기 누적 기준으로 '매출 내 원재료 비중'은 19%를 기록했다. 이는 전년 동기에 비해 7.2%p 낮아진 것이다.
실적이 회복세를 보인 가운데 최근 들어 환율이 반등한 점도 눈길을 끈다. 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 지난해 4분기 원/달러 환율은 평균 1087.1원으로 전분기와 전년 동기에 비해 각각 5.9%와 2.4% 상승했다. 코메론의 수출비중이 70%에 이르는 만큼 수익성 개선에 도움이 될 것으로 보인다.
코메론은 글로벌 줄자 제조업체다. 증권가에 따르면 국내 시장점유율은 50%로 1위, 글로벌 점유율은 5%로 3위다. 코메론은 전체 매출의 70% 가량(연결기준)을 줄자를 통해 올리고 있다. 나머지 매출은 압연과 자동차 부품 사업에서 발생한다.
줄자는 철제에 압력을 가해 만들어져 압연 기술이 중요하다. 코메론은 자체적인 압연 기술을 확보해 줄자의 생산 효율을 높이고 있다. 주요 원재료는 고탄소강인 'SK5' 등의 특수강으로 철강업체로부터 매입한다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 7%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 코메론의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 129위(상위 7%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
밸류에이션 점수는 1점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 PER이 6.6배로 과거 5년 평균인 5.9배보다 높은 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
12일 증권업계에 따르면 코메론 주가는 지난해 8월말 이후 급등세를 보이다 11월 중순부터 하락 전환했다. 이날 오후 2시 17분 현재 주가는 6040원으로 지난해 11월 중순에 비해 13% 내린 상태다.
반면, 주가가 약세를 나타내는 기간(2014년 11월 14일~ 2015년 1월 11일) 외국인은 이 회사 주식 31만주를(지분 3.4%), 기관은 51만1800주(5.7%)를 각각 순매수했다. 최근 1개월간(2014년 12월 11일 ~ 2015년 1월 11일)도 외국인과 기관은 각각 5만9800주(0.7%)와 12만3000주(1.4%)를 순매수해 '사자세'를 유지했다.
외국인과 기관의 행보는 실적 개선세와 연관된 것으로 보인다. 코메론의 지난해 3분기 누적 매출액은 362억원으로 전년 동기 대비 10% 늘고, 영업이익은 98% 급증한 57억7100만원을 기록했다.
주요 시장인 미국에서의 매출액이 3분기 누적 237억원을 기록해 전년 동기 대비 8% 증가했다. 양적완화와 셰일가스를 바탕으로한 에너지 가격 안정 등에 힘입어 미국 경기가 회복세를 나타낸 덕으로 풀이된다. 미국은 DIY(Do it yourself) 문화의 중심지로 가정에서 스스로 집을 개조하고 가구를 만드는 문화가 보편화돼 있다. 이에 따라 줄자 수요가 세계에서 가장 많은 국가 중 하나다.
매출에 비해 영업이익 증가 폭이 컸던 것은 철강 경기의 불황으로 원재료 가격이 내린 덕으로 풀이된다. 지난해 3분기 누적 기준으로 '매출 내 원재료 비중'은 19%를 기록했다. 이는 전년 동기에 비해 7.2%p 낮아진 것이다.
실적이 회복세를 보인 가운데 최근 들어 환율이 반등한 점도 눈길을 끈다. 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 지난해 4분기 원/달러 환율은 평균 1087.1원으로 전분기와 전년 동기에 비해 각각 5.9%와 2.4% 상승했다. 코메론의 수출비중이 70%에 이르는 만큼 수익성 개선에 도움이 될 것으로 보인다.
코메론은 글로벌 줄자 제조업체다. 증권가에 따르면 국내 시장점유율은 50%로 1위, 글로벌 점유율은 5%로 3위다. 코메론은 전체 매출의 70% 가량(연결기준)을 줄자를 통해 올리고 있다. 나머지 매출은 압연과 자동차 부품 사업에서 발생한다.
줄자는 철제에 압력을 가해 만들어져 압연 기술이 중요하다. 코메론은 자체적인 압연 기술을 확보해 줄자의 생산 효율을 높이고 있다. 주요 원재료는 고탄소강인 'SK5' 등의 특수강으로 철강업체로부터 매입한다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 7%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 코메론의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 129위(상위 7%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
밸류에이션 점수는 1점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 PER이 6.6배로 과거 5년 평균인 5.9배보다 높은 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[코메론] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 미국 내 인지도 3위 줄자 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 공정자동화가 어려워 기술집약적인 산업으로 전환 ▷ 선진국에서 필수 공구로 인식돼 수요가 꾸준한 편 |
| 경기변동 | 소모성 제품으로 주요 수요처인 미국과 유럽 건설경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 줄자: (매출 비중 70%) ▷ 압연: (매출 비중 6%) |
| 원재료 | ▷ 특수강: 글로메탈 등에서 매입(매입 비중 27%) ▷ SUS 420J2: 글로메탈 등에서 매입(매입 비중 2%) ▷ 페인트: 조광페인트 등에서 매입(매입 비중 3%) ▷ 드로우바: 자동차부품 판매용 (매입 비중 30%) |
| 실적변수 | ▷ 미국 건설경기 호황시 수혜 |
| 신규사업 | 2009년 시몬스아이케이(주)를 계열 회사로 편입해 자동차 부품시장 진입 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 코메론의 정보는 2014년 09월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코메론] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코메론] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 강동헌 | 본인 | 보통주 | 3,747,258 | 41.41 | 3,747,258 | 41.41 | - |
| 강동민 | 형 | 보통주 | 469,898 | 5.19 | 469,898 | 5.19 | - |
| 강남훈 | 자 | 보통주 | 38,494 | 0.43 | 38,494 | 0.43 | - |
| 성기범 | 임원 | 보통주 | 6,000 | 0.07 | 6,000 | 0.07 | - |
| 계 | 보통주 | 4,261,650 | 47.10 | 4,261,650 | 47.10 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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