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[즉시분석] 엘오티베큠, 잇따른 수주공시...왜?
엘오티베큠8,320원, ▼-80원, -0.95%이 잇따라 수주계약을 공시해 눈길을 끈다.
12일 증권업계에 따르면 전일(거래일 기준, 9일) 엘오티베큠은 삼성전자와의 반도체 공정용 건식진공펌프 수주계약을 체결했다고 밝혔다. 계약금액은 49억원으로 지난 2013년 연결기준 매출액 대비 5.85%에 해당하는 수치다. 계약기간은 지난 8일부터 오는 3월 31일까지다.
앞서 엘오티베큠은 지난해 11월 25일 삼성전자 중국공장에 22억원(2013년 연결기준 매출액 대비 2.67%)에 이르는 반도체 공정용 건식진공펌프 공급계약을 공시한 바 있다. 또한 지난해 12월 11일에도 삼성전자와의 21억5000만원(2013년 연결기준 매출액 대비 2.57%)에 해당하는 공급계약 체결을 공시했다.
엘오티베큠의 주력 제품은 건식진공펌프다. 반도체를 만들 땐 특수가스가 사용되는데, 불순물을 없애기 위해 가스 주입 전 기기 내부를 진공상태로 만들어야 한다. 이 역할을 하는 장비가 진공펌프다. 주요 고객사인 삼성전자의 투자가 확대된 영향으로 보인다. 주요 고객사인 삼성전자에 대한 매출 의존도가 90% 가까이 돼 삼성전자의 설비투자에 실적이 큰 영향을 받는다.
실제 지난 2013년 2분기부터 분기별 수주잔고는 증가하기 시작했다. 지난 2013년 3분기 수주잔고는 120억원으로 전년 동기 대비 1903% 급증했다. 이어 4분기는 97억원으로 186%, 지난해 1분기는 57억원으로 46% 증가했다. 지난해 3분기는 133억원으로 전년 동기 대비 11% 늘어나 수주잔고 증가세가 지속되고 있다.
올해도 삼성전자의 반도체 라인 증설이 이어질 전망이다. 교보증권에 따르면 지난해 하반기부터 삼성전자의 17라인 DRAM 투자를 시작으로 올해 DRAM 20nm 공정 전환 투자, 중국 시안공장 투자가 이어질 예정이다. 이에 따라 엘오티베큠의 수주계약도 지속적으로 늘어날 가능성이 높다.
이 가운데 엘오티베큠의 지난해 3분기까지 실적은 개선됐다. 연결 기준 매출액은 571억원으로, 전년 동기 대비 20% 늘었다. 영업이익은 20억원을 기록하며 흑자 전환했고, 순이익은 409% 급증한 12억원을 기록했다. 최근 실적을 반영한 엘오티베큠의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 12.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.87배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.77%를 기록 중이다.
▷ 주식MRI, 종합점수 18점(상위 5%)
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
12일 증권업계에 따르면 전일(거래일 기준, 9일) 엘오티베큠은 삼성전자와의 반도체 공정용 건식진공펌프 수주계약을 체결했다고 밝혔다. 계약금액은 49억원으로 지난 2013년 연결기준 매출액 대비 5.85%에 해당하는 수치다. 계약기간은 지난 8일부터 오는 3월 31일까지다.
앞서 엘오티베큠은 지난해 11월 25일 삼성전자 중국공장에 22억원(2013년 연결기준 매출액 대비 2.67%)에 이르는 반도체 공정용 건식진공펌프 공급계약을 공시한 바 있다. 또한 지난해 12월 11일에도 삼성전자와의 21억5000만원(2013년 연결기준 매출액 대비 2.57%)에 해당하는 공급계약 체결을 공시했다.
엘오티베큠의 주력 제품은 건식진공펌프다. 반도체를 만들 땐 특수가스가 사용되는데, 불순물을 없애기 위해 가스 주입 전 기기 내부를 진공상태로 만들어야 한다. 이 역할을 하는 장비가 진공펌프다. 주요 고객사인 삼성전자의 투자가 확대된 영향으로 보인다. 주요 고객사인 삼성전자에 대한 매출 의존도가 90% 가까이 돼 삼성전자의 설비투자에 실적이 큰 영향을 받는다.
실제 지난 2013년 2분기부터 분기별 수주잔고는 증가하기 시작했다. 지난 2013년 3분기 수주잔고는 120억원으로 전년 동기 대비 1903% 급증했다. 이어 4분기는 97억원으로 186%, 지난해 1분기는 57억원으로 46% 증가했다. 지난해 3분기는 133억원으로 전년 동기 대비 11% 늘어나 수주잔고 증가세가 지속되고 있다.
올해도 삼성전자의 반도체 라인 증설이 이어질 전망이다. 교보증권에 따르면 지난해 하반기부터 삼성전자의 17라인 DRAM 투자를 시작으로 올해 DRAM 20nm 공정 전환 투자, 중국 시안공장 투자가 이어질 예정이다. 이에 따라 엘오티베큠의 수주계약도 지속적으로 늘어날 가능성이 높다.
이 가운데 엘오티베큠의 지난해 3분기까지 실적은 개선됐다. 연결 기준 매출액은 571억원으로, 전년 동기 대비 20% 늘었다. 영업이익은 20억원을 기록하며 흑자 전환했고, 순이익은 409% 급증한 12억원을 기록했다. 최근 실적을 반영한 엘오티베큠의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 12.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.87배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.77%를 기록 중이다.
▷ 주식MRI, 종합점수 18점(상위 5%)
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 엘오티베큠의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 83위(상위 5%)를 차지했다.
순이익 성장률이 낮은 점 등이 반영돼 수익 성장성 점수는 2점에 그쳤다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[엘오티베큠] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 공정에 쓰이는 건식진공펌프 제조 및 유지보수 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 반도체 장비 업체는 삼성전자와 하이닉스의 설비 투자 규모에 큰 영향을 받음 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 민감하고 전방산업(반도체,태양광,LED, 디스플레이) 업황에 직접적인 영향을 받음 ▷ 신규라인 증설 외에 기존 펌프의 노후화 및 진부화에 따른 교체수요가 발생해 타 장비업체에 비해 경기변동에 덜 민감함 |
| 주요제품 | ▷ 건식진공펌프: Fore Vaccum용 (반도체,태양광셀 제조용) 건식진공펌프 (68%) ▷ 수선보수: (매출 비중 32%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 가압펌프: (19%) ▷ 기타: (64%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체, 디스플레이, 태양광전지 생산업체 설비투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 장비업체 특성상 발주 규모에 따라 실적 변동성 큼 |
| 신규사업 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 엘오티베큠의 정보는 2014년 10월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엘오티베큠] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엘오티베큠] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오흥식 | 본인 | 보통주 | 3,038,130 | 27.86 | 3,099,276 | 27.86 | 주식배당,장내매수 |
| 오미화 | 매 | 보통주 | 184,318 | 1.69 | 188,004 | 1.69 | 주식배당 |
| 권영학 | 매형 | 보통주 | 1,032 | 0.01 | 1,052 | 0.01 | 주식배당 |
| 고영락 | 임원 | 보통주 | 16,958 | 0.15 | 17,489 | 0.15 | 주식배당,장내매수 |
| 이규한 | 임원 | 보통주 | 16,827 | 0.15 | 17,355 | 0.15 | 주식배당,장내매수 |
| 계 | 보통주 | 3,257,265 | 29.86 | 3,323,176 | 29.86 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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