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[즉시분석] 실리콘웍스, 외국인·연기금 동반 순매수...배경은?
해외 증시 하락에 국내 증시도 부진한 흐름을 면치 못하고 있다. 이런 가운데 외국인과 연기금이 동반 순매수 중인 실리콘웍스가 상대적으로 견조한 흐름을 보여 눈길을 끈다.
6일 오후 2시 28분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 1.1% 오른 2만5800원에 거래 중이다. 지난해 11월 18일 연저점인 2만350원을 기록했지만, 이후 반등세가 이어졌다. 현재 주가는 지난해 연저점 대비 약 27% 상승한 상태다.
최근 주가 반등을 견인한 것은 외국인과 연기금으로 보인다. 증권업계에 따르면 지난 1개월간(12.5~1.5) 외국인은 이 회사 주식 34만5400주(지분 2.1%)를, 연기금은 5만8100주(0.4%)를 각각 순매수했다. 외국인과 연기금 모두 앞선 1개월간 순매도를 기록하다 순매수로 돌아섰다.
외국인과 연기금이 주식 매수에 나선 가운데 최근 증권가에서 실적 개선 전망이 나와 눈길을 끈다.
전일 토러스투자증권 이준희 연구원은 "실리콘웍스의 올해 매출액이 4377억원으로 전년 동기 대비 11% 늘고, 영업이익이 약 16% 증가한 396억원을 기록할 것"으로 전망했다.
이 연구원은 "LG그룹 편입에 따른 효과로 드라이버IC(구동칩) 등 중복 사업 영역에서 수혜를 볼 것"으로 예상했다. 또한, "올해부터 옥사이드 패널이 태블릿PC에 적용돼 COG(Chip on glass) DDI(디스플레이 구동칩)가 성장성을 회복할 것"으로 기대했다. COG DDI는 COF(Chip on Film) 타입에 비해 수익성이 좋아 관련 매출 증가시 수익성에 긍정적이다.
실리콘웍스는 1999년 11월 설립된 팹리스업체다. 팹리스업체는 고객의 요청에 따라 반도체를 설계한 후 이를 외주 제작, 테스트를 거쳐 납품한다. 최대주주는 LG로 특수관계인 포함 지분 26.15%를 보유하고 있다. 종전엔 액정디스플레이(LCD) 재료를 만드는 코멧네트워크가 최대주주였으나, 지난 6월 말 주식 전량을 LG에게 양도했다.
실리콘웍스의 주력제품은 DDI(디스플레이 구동칩)다. DDI는 디스플레이에 글자나 이미지 등의 영상이 표시될 수 있도록 신호 및 데이터를 전달하는 칩이다. 주력 고객사는 LG디스플레이다. 실리콘웍스의 DDI는 LG디스플레를 통해 애플의 아이패드 시리즈를 비롯한 태블릿PC, 모니터용 디스플레이에 채용된다. 따라서 애플의 아이패드 등 판매가 늘면 관련 매출이 증가한다.
팹리스업체는 사업 특성상 설비투자가 필요없다. 또한, 실리콘웍스는 순이익이 변동성은 있지만 꾸준히 흑자를 기록하고, 영업활동현금흐름 또한 양수(+)를 유지하고 있다. 이에 따라 이 회사의 현금자산도 증가세를 나타냈다.
3분기 말 기준 실리콘웍스의 순현금(현금+현금성자산+단기금융자산-총차입금)은 1963억원이다. 이는 현재 시가총액 4180억원의 약 47%에 해당하는 것이다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 20%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 실리콘웍스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 14점으로 전체 상장기업 중 353위(상위 20%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
소비자 독점력은 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
밸류에이션 점수는 1점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 PER이 12.9배로 2010년 상장 이래 평균인 12.2배보다 높은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
6일 오후 2시 28분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 1.1% 오른 2만5800원에 거래 중이다. 지난해 11월 18일 연저점인 2만350원을 기록했지만, 이후 반등세가 이어졌다. 현재 주가는 지난해 연저점 대비 약 27% 상승한 상태다.
최근 주가 반등을 견인한 것은 외국인과 연기금으로 보인다. 증권업계에 따르면 지난 1개월간(12.5~1.5) 외국인은 이 회사 주식 34만5400주(지분 2.1%)를, 연기금은 5만8100주(0.4%)를 각각 순매수했다. 외국인과 연기금 모두 앞선 1개월간 순매도를 기록하다 순매수로 돌아섰다.
외국인과 연기금이 주식 매수에 나선 가운데 최근 증권가에서 실적 개선 전망이 나와 눈길을 끈다.
전일 토러스투자증권 이준희 연구원은 "실리콘웍스의 올해 매출액이 4377억원으로 전년 동기 대비 11% 늘고, 영업이익이 약 16% 증가한 396억원을 기록할 것"으로 전망했다.
이 연구원은 "LG그룹 편입에 따른 효과로 드라이버IC(구동칩) 등 중복 사업 영역에서 수혜를 볼 것"으로 예상했다. 또한, "올해부터 옥사이드 패널이 태블릿PC에 적용돼 COG(Chip on glass) DDI(디스플레이 구동칩)가 성장성을 회복할 것"으로 기대했다. COG DDI는 COF(Chip on Film) 타입에 비해 수익성이 좋아 관련 매출 증가시 수익성에 긍정적이다.
실리콘웍스는 1999년 11월 설립된 팹리스업체다. 팹리스업체는 고객의 요청에 따라 반도체를 설계한 후 이를 외주 제작, 테스트를 거쳐 납품한다. 최대주주는 LG로 특수관계인 포함 지분 26.15%를 보유하고 있다. 종전엔 액정디스플레이(LCD) 재료를 만드는 코멧네트워크가 최대주주였으나, 지난 6월 말 주식 전량을 LG에게 양도했다.
실리콘웍스의 주력제품은 DDI(디스플레이 구동칩)다. DDI는 디스플레이에 글자나 이미지 등의 영상이 표시될 수 있도록 신호 및 데이터를 전달하는 칩이다. 주력 고객사는 LG디스플레이다. 실리콘웍스의 DDI는 LG디스플레를 통해 애플의 아이패드 시리즈를 비롯한 태블릿PC, 모니터용 디스플레이에 채용된다. 따라서 애플의 아이패드 등 판매가 늘면 관련 매출이 증가한다.
팹리스업체는 사업 특성상 설비투자가 필요없다. 또한, 실리콘웍스는 순이익이 변동성은 있지만 꾸준히 흑자를 기록하고, 영업활동현금흐름 또한 양수(+)를 유지하고 있다. 이에 따라 이 회사의 현금자산도 증가세를 나타냈다.
3분기 말 기준 실리콘웍스의 순현금(현금+현금성자산+단기금융자산-총차입금)은 1963억원이다. 이는 현재 시가총액 4180억원의 약 47%에 해당하는 것이다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 20%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 실리콘웍스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 14점으로 전체 상장기업 중 353위(상위 20%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
소비자 독점력은 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
밸류에이션 점수는 1점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 PER이 12.9배로 2010년 상장 이래 평균인 12.2배보다 높은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[실리콘웍스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 디스플레이용 반도체 설계 전문(팹리스) 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 아이패드 등 태블릿 PC 성장, 대형 패널의 기술적 진보로 패널산업 성장은 지속될 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 스마트폰, 태블릿PC 판매량에 영향을 받음 ▷ 대형 패널시장의 UD TV, OLED TV가 향후 성장에 기여할 전망 |
| 주요제품 | ▷ System IC(93%) : 패널 구동 IC 외 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 웨이퍼 : SK하이닉스 등에서 구입 ▷ 가공비 등 : 네패스 등에서 구입 |
| 실적변수 | ▷ 수출 비중이 85%로 원/달러 환율 상승시 수혜 ▷ 애플 매출비중이 커 아이폰, 아이패드 판매량 증가시 수혜 ▷ LG그룹 편입으로 시너지 효과 |
| 리스크 | ▷ 애플, LG디스플레이에 높은 매출 의존도 ▷ 디스플레이 시장의 성숙으로 인해 제한적인 성장 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 실리콘웍스의 정보는 2014년 10월 01일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[실리콘웍스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[실리콘웍스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)LG | 본인 | 보통주 | 0 | 0 | 3,252,860 | 20.00 | - |
| 한대근 | 임원 | 보통주 | 740,850 | 4.56 | 625,180 | 3.84 | - |
| 김대성 | 임원 | 보통주 | 341,000 | 2.10 | 325,000 | 2.00 | - |
| 오형석 | 임원 | 보통주 | 47,200 | 0.29 | 32,500 | 0.20 | - |
| 최용순 | 임원 | 보통주 | 14,118 | 0.09 | 6,118 | 0.04 | - |
| 나준호 | 임원 | 보통주 | 23,483 | 0.14 | 11,892 | 0.07 | - |
| 계 | 보통주 | 1,166,651 | 7.18 | 4,253,550 | 26.15 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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