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[승부주] 토비스, 외국인 꾸준한 러브콜 '눈길'
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
외국인투자자(이하 '외국인')가 꾸준히 지분을 확대하고 있는 토비스17,680원, ▲180원, 1.03%가 주목된다.5일 증권업계에 따르면 최근 한 달(2014년 12월 3일 ~ 2015년 1월 2일) 동안 외국인은 토비스 주식 59만3236주를 순매수했다. 이 결과 20.94%이던 외국인지분율은 23.87%로 2.93%P 높아졌다. 기간을 늘려보면 외국인 지분 확대는 더욱 두드러진다. 작년 7월 중순까지만 해도 외국인지분율은 2% 미만이었다.
토비스는 초박막액정표시장치(TFT-LCD) 모듈과 산업용 모니터, 터치패널을 생산한다. TFT-LCD 모듈은 휴대폰·태블릿 PC·MP4 플레이어 등에, 산업용 모니터는 카지노 게임기·오락실·공공장소 전광판 등에 디스플레이로 사용된다. 터치패널은 입력 장치 없이 화면에 나타난 문자나 특정위치에 사람의 손 또는 물체가 닿으면 그 위치를 파악해 특정한 기능을 처리하도록 한 장치다. 지난해 3분기 기준 매출비중은 TFT-LCD 모듈 60.5%, 산업용모니터 15.2%, 터치패널 20.3%다.
작년부터 꾸준히 토비스는 개선된 실적을 거두고 있다. 특히, 수익성 개선이 두드러진다. 지난해 3분기까지 토비스의 매출액은 4114억원으로, 전년 동기 대비 14% 늘었다. 영업이익은 58% 증가한 321억원이다. 이 결과 영업이익률은 7.8%로 2008년 이후 6년 만에 7%를 넘겼다.
제품가격이 오른 덕분으로 풀이된다. 토비스의 제품가격은 사업보고서에 기재되어 있진 않다. 하지만 각 제품별 매출액을 생산실적으로 나눠 추정 가격을 구해볼 수 있다. 이렇게 구한 올해 제품가격은 모두 지난해 대비 올랐음을 알 수 있다. 특히, 산업용모니터의 경우 제품가격이 50%나 상승했다.
곡면용 모니터를 납품하기 시작한 덕분으로 보인다. NH투자증권에 따르면 지난해 1분기부터 토비스는 글로벌 슬롯머신 2위 업체인 발리(Bally)에 곡면용 모니터를 공급하기 시작했다. 2014년 9월부턴 글로벌 슬롯머신 3위 업체인 WMS에도 납품하기 시작했다.
증권업계는 곡면용 모니터 수요가 늘어날 것으로 기대하고 있다. 곡면용 모니터는 몰입도가 높고, 다른 제품과 차별이 가능해 이를 적용하려는 슬롯머신 업체가 늘어나고 있기 때문이다. 곡면용 모니터는 주로 북미 쪽에 공급되고 있는데, 현재 북미의 슬롯머신 중 곡면용 모니터가 적용된 슬롯머신은 2% 미만으로 추정된다.
증권사가 예상한 토비스의 지난해 연결 지배기준 순이익은 317억원이다. 작년 3분기까지 토비스가 거둔 순이익은 241억원으로, 증권사 기대치의 76% 수준이다. 올해엔 이보다 27% 늘어난 402억원을 기록할 것으로 기대했다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 4.16배다.
[일체형 터치스크린 패널 생산]
[한국투자교육연구소] 삼성전자, 모토로라, 노키아 등 글로벌 스마트폰 업체가 일체형 터치스크린패널을 대거 채택한다. 기존 필름형 터치스크린은 화면에 전기신호를 주기 위해 투명전극필름 2장을 터치스크린과 기판 사이에 끼워넣어 사용했다. 그에 비해 일체형 터치스크린은 유리에 직접 투명전극 코팅을 해 보다 얇고 밝은 화면을 만들 수 있다.
삼성광통신은 2012년 2분기 완공을 목표로 G2 방식 생산라인을 공사 중이다. G2방식은 투명전극필름이 들어가지 않는 일체형 터치스크린이다. 삼성광통신은 삼성전자 자회사로 터치스크린패널 생산업체다.
삼성광통신은 2012년 2분기 완공을 목표로 G2 방식 생산라인을 공사 중이다. G2방식은 투명전극필름이 들어가지 않는 일체형 터치스크린이다. 삼성광통신은 삼성전자 자회사로 터치스크린패널 생산업체다.
[일체형 터치스크린 패널 생산] 관련종목
주가 : 1월 5일 오전 10시 8분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 멜파스 | 6,140원 | ▲50원 (0.8%) | 2,241 | -168 | -177 | N/A | 0.86 | -22.6% |
| 유아이디 | 4,835원 | ▲75원 (1.6%) | 377 | 51 | 35 | 9.7 | 1.06 | 11% |
| 태양기전 | 3,230원 | ▼10원 (-0.3%) | 791 | -225 | -187 | N/A | 0.74 | -67.7% |
| 토비스 | 17,150원 | ▲350원 (2.1%) | 4,114 | 321 | 241 | 13.9 | 2.70 | 19.5% |
| 크로바하이텍 | 3,500원 | 0원 (0%) | 434 | -26 | -24 | N/A | 1.20 | -6.2% |
| 시노펙스 | 1,725원 | ▼15원 (-0.9%) | 2,605 | -41 | 16 | 23.1 | 1.10 | 4.8% |
* 기간 : 2014년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[토비스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰에 사용되는 TFT-LCD 모듈(주 고객 LG전자), 카지노용 모니터 제조 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 전방산업인 모바일기기 LCD모듈과 카지노용 모니터 시장은 꾸준히 성장할 전망 ▷ 터치패널은 스마트 기기 시장 개화로 지속 성장할 전망 ▷ 토비스의 터치패널은 ITO(산화인듐주석)필름을 사용치 않아 원가절감에 유리 |
| 경기변동 | ▷ LCD, 카지노 산업 모두 경기변동에 민감한 편 |
| 주요제품 | ▷ TFT-LCD 모듈 : 모바일 및 전장용 TFT-LCD 모듈 (64.4%) ▷ 터치패널 : 모바일 및 전장용 터치패널 (20.3%) ▷ 산업용 모니터 : 카지노 등 (15.2%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ TFT-LCD PANEL : 화면출력장치(38.2%) (11년 9만4551원 → 12년 9만4906원 → 13년 9만7176원 → 14년 3분기 9만4872원) ▷ 백라이트유닛 : LCD의 광원(16.6%) (11년 1424원 → 12년 1754원 → 13년 1926원 → 14년 3분기 2253원) ▷ 기타(17%) *괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 고객사 LCD TV, 휴대폰 판매 증가시 수혜 ▷ 카지노 산업 호황시 수혜 ▷ 수출 비중이 높아 원/달러 환율이 상승시 수익성 개선 |
| 리스크 | ▷ 수출 비중 높아 원/달러 환율 하락시 수익성 하락 |
| 신규사업 | ▷ 신제품인 곡면 카지노모니터 출시 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 토비스의 정보는 2014년 12월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[토비스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[토비스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김용범 | 본인 | 보통주 | 1,349,910 | 8.08 | 1,349,910 | 8.08 | - |
| 하희조 | 임원 | 보통주 | 801,732 | 4.80 | 681,732 | 4.08 | - |
| 김영홍 | 임원 | 보통주 | 20,700 | 0.12 | 20,700 | 0.12 | - |
| 안종길 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.06 | 10,000 | 0.06 | - |
| 이영철 | 임원 | 보통주 | 43,194 | 0.26 | 38,194 | 0.23 | - |
| 배장선 | 임원 | 보통주 | 12,896 | 0.08 | 12,229 | 0.07 | - |
| 이희영 | 임원 | 보통주 | 33,000 | 0.20 | 27,000 | 0.16 | - |
| 김용욱 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 25,000 | 0.15 | - |
| 김익수 | 임원 | 보통주 | 53,619 | 0.32 | 53,619 | 0.32 | - |
| 정미정 | 배우자 | 보통주 | 0 | 0 | 30,800 | 0.18 | - |
| 김산 | 자녀 | 보통주 | 0 | 0 | 30,800 | 0.18 | - |
| 김민 | 자녀 | 보통주 | 0 | 0 | 30,800 | 0.18 | - |
| 김지우 | 자녀 | 보통주 | 0 | 0 | 30,800 | 0.18 | - |
| 계 | 보통주 | 2,325,051 | 13.92 | 2,341,584 | 13.99 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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