새 해를 맞아 유망 종목 찾기에 증권가가 분주하다. 종목 발굴 시 '새로움'을 추구하는 것도 좋지만, '꾸준함'의 관점 또한 좋은 접근법이 될 수 있다. 이런 측면에서 순이익이 꾸준히 흑자를 기록한 데다, 최근 증가세를 유지한 종목들이 있어 관심을 끈다. 

5일 아이투자(www.itooza.com)는 순이익이 지난 10년간(2004년 ~ 2013년) 매년 흑자를 기록한 데다, 최근 3년 연속(2012년 ~ 2014년 3Q 누적)으로 전년 동기 대비 늘어난 종목을 찾아봤다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)가 낮은 순으로 추린 결과 한국석유14,960원, ▲10원, 0.07%, 건설화학, 진양화학2,645원, ▼-90원, -3.29%이 상위 15선에 포함된 것으로 나타났다.

이 가운데 블루콤은 올 3분기 누적 순이익이 214억원으로 전년 동기 대비 204% 증가해 증가율이 가장 높았다. 증권가에 따르면 블루투스 헤드셋 판매가 실적 성장을 견인했다. 이 회사는 블루투스 헤드셋을 ODM으로 LG전자에 납품한다. 알루미늄폼 제조사인 삼목에스폼20,200원, ▲100원, 0.5%(+158%)과 PVC 바닥재를 만드는 진양화학(+78%)도 올 들어 순이익이 큰 폭으로 증가했다.

삼목에스폼은 최근 자기자본이익률(ROE)이 27.5%로 가장 높다. 서원인텍5,670원, ▼-20원, -0.35%(23.7%)과 블루콤(20.6%)도 ROE가 높은 편이다. 건설화학은 ROE가 11.3%로 두 자릿수를 넘는 반면 PBR은 0.79배로 1배 미만이다.

한국석유는 전일 종가 기준 PER이 6.1배로 가장 낮다. 서원인텍(6.4배)과 건설화학(7.0배)도 PER이 낮은 편이다. 투자지표는 3분기 연환산 기준(최근 4개 분기 실적 합산)이다. 연결 재무제표를 발표한 기업은 연결 지배지분 순이익과 자본총계를 기준으로 투자지표를 계산했다.

[한국석유] 투자 체크 포인트

기업개요	아스팔트 가공 및 판매업체
사업환경	▷ 아스팔트는 건설·토목 부문의 수요가 큼, 국내 시장 점유율 71%로 1위(2013년 기준) ▷ 솔벤트는 공업용제로 타이어·페인트·고무 등 다양한 분야에 활용
경기변동	대부분 건축용, 산업용 자재에 해당돼 건설산업과 밀접한 관련성 보임
주요제품	▷ 아스팔트 사업 부문 : 매출 비중 55% ▷ 합성수지 사업 부문 : 매출 비중 21%
원재료	석유화학 부산물로 국내 정유사로 부터 공급받고 있음
실적변수	▷ 건설 경기에 민감 ▷ 정부 주도의 토목사업(도로건설) 활성화 시 수혜 ▷ 국제 원유가에 따라 원재료비가 등락
리스크	건설업황 부진
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한국석유의 정보는 2014년 04월 23일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국석유] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.9월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	1,503	2,186	1,929	1,979
영업이익	60	91	58	42
영업이익률(%)	4%	4.2%	3%	2.1%
순이익(연결지배)	46	77	38	32
순이익률(%)	3.1%	3.5%	2%	1.6%

주요투자지표
이시각 PER	5.97
이시각 PBR	0.40
이시각 ROE	6.66%
5년평균 PER	6.59
5년평균 PBR	0.41
5년평균 ROE	6.46%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한국석유] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
강봉구	본인	보통주	73,279	11.18	73,279	11.18	-
김시운	친인척	보통주	10,316	1.57	10,316	1.57	-
강승모	친인척	보통주	127,100	19.40	127,100	19.40	-
권신정	친인척	보통주	42,463	6.48	42,463	6.48	-
강현진	친인척	보통주	1,170	0.18	1,170	0.18	-
강현상	친인척	보통주	29,187	4.46	29,187	4.46	-
강홍구	친인척	보통주	8,118	1.24	8,118	1.24	-
오화은	친인척	보통주	4,672	0.71	4,672	0.71	-
강성구	친인척	보통주	2,904	0.44	2,904	0.44	-
최혜영	친인척	보통주	3,518	0.54	3,518	0.54	-
강해인	친인척	보통주	4,518	0.69	4,518	0.69	-
강진모	친인척	보통주	3,834	0.59	3,834	0.59	-
강승구	친인척	보통주	964	0.15	964	0.15	-
나동균	친인척	보통주	481	0.07	481	0.07	-
나인경	친인척	보통주	481	0.07	481	0.07	-
나은	친인척	보통주	221	0.03	221	0.03	-
김동수	친인척	보통주	5,906	0.90	5,906	0.90	-
계		보통주	319,132	48.70	319,132	48.70	-
		기 타	319,132	48.70	319,132	48.70	-

[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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