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[즉시분석] 대림제지, 기관 순매수 지속...배경은?
기관 투자자가 대림제지6,880원, ▲70원, 1.03%에 대해 순매수를 지속한 것으로 나타났다.
2일 증권업계에 따르면 기관은 지난 3개월간(10.1~1.1) 이 회사 주식 17만9238주(지분 2.0%)를 순매수했다. 최근 1개월간(12.1~1.1)도 7만2834주(0.8%)를 매수해 '사자세'를 지속했다.
기관이 주식 매수에 나선 가운데 최근 원재료 측면의 우호적인 환경이 지속되고 있는 점이 주목된다. 환경통계정보(stat.keco.or.kr)에 따르면 수도권 고지(폐골판지) 가격은 4분기 들어 Kg당 평균 77.6원을 기록했다. 이는 전분기와 지난해 동기에 비해 각각 6%와 29% 내린 것이다.
고지 가격은 지난해 10월 117원을 고점으로 '내림세'를 지속 중이다. 이에 따라 대림제지의 실적은 개선세를 나타냈다.
이 회사의 영업이익은 올 들어 3개 분기 연속으로 전년 동기 대비 증가했다. 올 3분기 누적치는 33억2000만원으로 전년 동기 대비 327% 증가했다. 이는 지난해 영업이익이 전년 대비 급감한 기저효과와 원재료 비용 절감의 결과다. 올 3분기 누적 기준 '매출 내 원재료비중'은 52%로 전년 동기에 비해 3.1%p 내렸다.
대림제지는 지난달 17일 107억원(자기자본의 11.5%) 규모의 신규 시설투자를 진행할 계획이라고 공시했다. 이번 투자는 2호기 공정시설의 생산성 향상과 품질 개선을 위한 것이다. 투자 기간은 지난달 22일부터 올해 6월 30일까지이다. 관련업계에 따르면 이번 증설로 생산능력이 5% 가량 증가할 것으로 보인다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 16%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 대림제지의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 278위(상위 16%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
소비자 독점력은 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
밸류에이션 점수는 1점으로 낮은 평가를 받았다. 3분기 연환산 기준(최근 4개 분기 순이익 합산) PER이 현재 4.8배로 과거 5년 평균인 4.0배보다 높은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
2일 증권업계에 따르면 기관은 지난 3개월간(10.1~1.1) 이 회사 주식 17만9238주(지분 2.0%)를 순매수했다. 최근 1개월간(12.1~1.1)도 7만2834주(0.8%)를 매수해 '사자세'를 지속했다.
기관이 주식 매수에 나선 가운데 최근 원재료 측면의 우호적인 환경이 지속되고 있는 점이 주목된다. 환경통계정보(stat.keco.or.kr)에 따르면 수도권 고지(폐골판지) 가격은 4분기 들어 Kg당 평균 77.6원을 기록했다. 이는 전분기와 지난해 동기에 비해 각각 6%와 29% 내린 것이다.
고지 가격은 지난해 10월 117원을 고점으로 '내림세'를 지속 중이다. 이에 따라 대림제지의 실적은 개선세를 나타냈다.
이 회사의 영업이익은 올 들어 3개 분기 연속으로 전년 동기 대비 증가했다. 올 3분기 누적치는 33억2000만원으로 전년 동기 대비 327% 증가했다. 이는 지난해 영업이익이 전년 대비 급감한 기저효과와 원재료 비용 절감의 결과다. 올 3분기 누적 기준 '매출 내 원재료비중'은 52%로 전년 동기에 비해 3.1%p 내렸다.
대림제지는 지난달 17일 107억원(자기자본의 11.5%) 규모의 신규 시설투자를 진행할 계획이라고 공시했다. 이번 투자는 2호기 공정시설의 생산성 향상과 품질 개선을 위한 것이다. 투자 기간은 지난달 22일부터 올해 6월 30일까지이다. 관련업계에 따르면 이번 증설로 생산능력이 5% 가량 증가할 것으로 보인다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 16%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 대림제지의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 278위(상위 16%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
소비자 독점력은 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
밸류에이션 점수는 1점으로 낮은 평가를 받았다. 3분기 연환산 기준(최근 4개 분기 순이익 합산) PER이 현재 4.8배로 과거 5년 평균인 4.0배보다 높은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[대림제지] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 삼보판지 계열의 골판지 원지 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 골판지 업계는 2006년 이후 구조조정으로 아세아제지 계열, 신대양제지 계열, 태림포장 계열, 수출포장 등 상위 업체가 시장 60% 이상을 점유 ▷ 전자상거래 활성화로 골판지 상자 수요가 꾸준히 늘고 있음 |
| 경기변동 | 식품, 음료, 전자, 섬유 등 소비경기에 민감함 |
| 주요제품 | 골판지용 원지(100%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | 국내고지(100%, Kg193원 → 11년 233원 → 12년 181원 → 13년 162원 → 14년 1분기 151원) |
| 실적변수 | ▷ 전자상거래 증가시 수혜 ▷ 가격 스프레드(골판지상자 판매단가 - 국내고지 매입단가) 개선시 수익성 개선 |
| 리스크 | 국내고지 가격 상승시 수익성 하락 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 대림제지의 정보는 2014년 06월 23일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대림제지] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대림제지] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 류창승 | 친족 | 보통주 | 2,012,025 | 22.36 | 2,012,025 | 22.36 | - |
| 류종우 | 친족 | 보통주 | 1,381,300 | 15.35 | 1,381,300 | 15.35 | - |
| 권혁준 | 친족 | 보통주 | 1,129,020 | 12.54 | 1,129,020 | 12.54 | - |
| 권지영 | 친족 | 보통주 | 1,023,520 | 11.37 | 1,023,520 | 11.37 | - |
| 류동원 | 친족 | 보통주 | 254,800 | 2.83 | 254,800 | 2.83 | - |
| 류종욱 | 친족 | 보통주 | 230,000 | 2.56 | 230,000 | 2.56 | - |
| 권오달 | 친족 | 보통주 | 14,276 | 0.16 | 14,276 | 0.16 | - |
| 류종규 | 친족 | 보통주 | 10,000 | 0.11 | 10,000 | 0.11 | - |
| 계 | 보통주 | 6,054,941 | 67.28 | 6,054,941 | 67.28 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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