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[미리분석] 엘오티베큠, 주가↓·실적↑...내부자는 '사자'
엘오티베큠8,320원, ▼-80원, -0.95%이 올해 실적 개선에도 주가는 하락하는 가운데, 내부자는 매수하고 있어 주목된다.
23일 증권업계에 따르면 전일 엘오티베큠는 4400원에 거래를 마쳤다. 이는 지난해 말 대비 28.6% 하락한 수준이다.
약세를 보이는 주가와 달리 올해 들어 엘오티베큠의 실적은 꾸준히 개선됐다. 올해 3분기까지 연결 기준 매출액은 571억원으로, 전년 동기 대비 20% 늘었다. 영업이익은 20억원을 기록하며 흑자 전환했고, 순이익은 409% 급증한 12억원을 기록했다. 이익의 규모가 작아 증가폭이 더욱 크게 나타났다.
주요 고객사인 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 투자가 확대된 영향으로 보인다. 엘오티베큠의 주력 제품은 건식진공펌프다. 반도체를 만들 땐 특수가스가 사용되는데, 불순물을 없애기 위해 가스 주입 전 기기 내부를 진공상태로 만들어야 한다. 이 역할을 하는 장비가 진공펌프다.
앞으로 전망도 긍정적으로 보인다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)에서 출간한 'SEMI 세계 반도체 팹 전망 리포트'에 따르면 내년에 10억달러(1조1000억원) 이상을 반도체 장비에 투자하는 회사가 7곳에서 10곳으로 늘어날 것으로 기대된다. SEMI는 올해 세계 반도체 설비 투자는 340억달러로 전년 대비 11% 성장할 것으로 예상했다. 이어 내년에는 400억달러 이상 투자가 진행될 것으로 관측했다.
또한 반도체 업체들의 가동률이 높아지는 점도 엘오티베큠의 실적 증가를 견인할 수 있다. 제품 특성상 납품 이후 유지보수 수요가 꾸준히 발생하기 때문이다. 올해에도 33%를 유지보수 매출에서 올렸다.
이런 점에 주목해서인지 엘오티베큠 내부자는 회사 주식을 사들이고 있다. 지난 1일 오흥식 대표이사사장을 포함 9명이 회사 주식을 장내 매수했다. 10월말에도 회사 주식을 일제히 사들였다.
▷ 주식MRI 상위 2%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 엘오티베큠의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 42위(상위 2%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
23일 증권업계에 따르면 전일 엘오티베큠는 4400원에 거래를 마쳤다. 이는 지난해 말 대비 28.6% 하락한 수준이다.
약세를 보이는 주가와 달리 올해 들어 엘오티베큠의 실적은 꾸준히 개선됐다. 올해 3분기까지 연결 기준 매출액은 571억원으로, 전년 동기 대비 20% 늘었다. 영업이익은 20억원을 기록하며 흑자 전환했고, 순이익은 409% 급증한 12억원을 기록했다. 이익의 규모가 작아 증가폭이 더욱 크게 나타났다.
주요 고객사인 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 투자가 확대된 영향으로 보인다. 엘오티베큠의 주력 제품은 건식진공펌프다. 반도체를 만들 땐 특수가스가 사용되는데, 불순물을 없애기 위해 가스 주입 전 기기 내부를 진공상태로 만들어야 한다. 이 역할을 하는 장비가 진공펌프다. 앞으로 전망도 긍정적으로 보인다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)에서 출간한 'SEMI 세계 반도체 팹 전망 리포트'에 따르면 내년에 10억달러(1조1000억원) 이상을 반도체 장비에 투자하는 회사가 7곳에서 10곳으로 늘어날 것으로 기대된다. SEMI는 올해 세계 반도체 설비 투자는 340억달러로 전년 대비 11% 성장할 것으로 예상했다. 이어 내년에는 400억달러 이상 투자가 진행될 것으로 관측했다.
또한 반도체 업체들의 가동률이 높아지는 점도 엘오티베큠의 실적 증가를 견인할 수 있다. 제품 특성상 납품 이후 유지보수 수요가 꾸준히 발생하기 때문이다. 올해에도 33%를 유지보수 매출에서 올렸다.
이런 점에 주목해서인지 엘오티베큠 내부자는 회사 주식을 사들이고 있다. 지난 1일 오흥식 대표이사사장을 포함 9명이 회사 주식을 장내 매수했다. 10월말에도 회사 주식을 일제히 사들였다.
▷ 주식MRI 상위 2%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 엘오티베큠의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 42위(상위 2%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[반도체 장비업체]
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있다. 반도체 장비 국산화율은 21%, 소재 국산화율은 49%에 그쳐 장비 국산화를 통한 사업확장이 기대되고 있다.
신기술로 떠오르고 있는 핀펫은 3D 입체 구조의 칩 설계 및 공정 기술을 뜻한다. 돌출된 게이트의 모양이 상어지느러미(Fin)와 비슷하게 생겨 핀펫이라는 이름이 붙었다. 핀펫이 적용되면 누설 전류는 줄고 성능은 최대로 끌어올릴 수 있다. 인텔은 이미 22나노 공정에 핀펫(인텔 기술명 3D 트라이게이트) 기술을 적용한 바 있다. 삼성전자와 글로벌파운드리는 14나노 공정에서, TSMC는 16나노 공정에서 핀펫 기술을 도입한다는 계획을 갖고 있다.
향후 반도체 장비는 3D 입체 공정이 주류로 떠오를 것으로 예상된다. 삼성전자와 하이닉스도 공정 미세화의 한계를 3D 입체 공정으로 극복하려는 움직임을 보이고 있다. 3D 입체 공정에서는 식각과 증착 공정의 비중이 증가한다. 특히 화학 증착기(PE CVD)와 증착액은 기존 2D 낸드 공정보다 4배이상 필요하다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있다. 반도체 장비 국산화율은 21%, 소재 국산화율은 49%에 그쳐 장비 국산화를 통한 사업확장이 기대되고 있다.
신기술로 떠오르고 있는 핀펫은 3D 입체 구조의 칩 설계 및 공정 기술을 뜻한다. 돌출된 게이트의 모양이 상어지느러미(Fin)와 비슷하게 생겨 핀펫이라는 이름이 붙었다. 핀펫이 적용되면 누설 전류는 줄고 성능은 최대로 끌어올릴 수 있다. 인텔은 이미 22나노 공정에 핀펫(인텔 기술명 3D 트라이게이트) 기술을 적용한 바 있다. 삼성전자와 글로벌파운드리는 14나노 공정에서, TSMC는 16나노 공정에서 핀펫 기술을 도입한다는 계획을 갖고 있다.
향후 반도체 장비는 3D 입체 공정이 주류로 떠오를 것으로 예상된다. 삼성전자와 하이닉스도 공정 미세화의 한계를 3D 입체 공정으로 극복하려는 움직임을 보이고 있다. 3D 입체 공정에서는 식각과 증착 공정의 비중이 증가한다. 특히 화학 증착기(PE CVD)와 증착액은 기존 2D 낸드 공정보다 4배이상 필요하다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
주가 : 12월 22일 종가 기준
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 3,260원 | ▲75원 (2.4%) | 1,021 | 44 | -174 | N/A | 1.34 | -31.2% |
| DMS | 2,155원 | ▼55원 (-2.5%) | 917 | 56 | -36 | N/A | 0.44 | -8.1% |
| 0원 | 0원 (0%) | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | ||
| 참엔지니어링 | 1,175원 | ▼205원 (-14.9%) | 371 | -120 | -198 | N/A | 0.72 | -22.2% |
| 케이씨텍 | 8,290원 | ▲330원 (4.2%) | 1,481 | 158 | 132 | 11.3 | 1.15 | 10.2% |
| 엘오티베큠 | 4,400원 | ▲105원 (2.4%) | 572 | 15 | 12 | 11.7 | 0.79 | 6.8% |
| 유진테크 | 16,600원 | 0원 (0%) | 635 | 139 | 127 | 14.3 | 2.13 | 14.9% |
| 테스 | 17,000원 | ▲400원 (2.4%) | 862 | 148 | 143 | 9.3 | 2.05 | 22.1% |
| 국제엘렉트릭 | 25,000원 | 0원 (0%) | 266 | -18 | -8 | 22.7 | 2.69 | 11.9% |
| 에스티아이 | 5,850원 | ▲30원 (0.5%) | 842 | 61 | 49 | 14.6 | 1.85 | 12.7% |
| 미래컴퍼니 | 6,690원 | 0원 (0%) | 279 | -53 | -51 | N/A | 0.81 | -10.4% |
| 프로텍 | 8,620원 | ▲30원 (0.4%) | 729 | 154 | 122 | 6.1 | 0.81 | 13.2% |
| 유니테스트 | 9,440원 | ▼70원 (-0.7%) | 406 | 77 | 69 | 47 | 4.60 | 9.8% |
| 탑엔지니어링 | 4,450원 | ▲25원 (0.6%) | 689 | 24 | 79 | 11.3 | 0.49 | 4.3% |
| 시그네틱스 | 1,440원 | ▲15원 (1.1%) | 1,743 | -55 | -51 | N/A | 0.73 | -2.2% |
| 하나마이크론 | 9,920원 | ▼230원 (-2.3%) | 1,910 | 205 | 100 | N/A | 1.79 | -1.2% |
| STS반도체 | 2,955원 | 0원 (0%) | 2,406 | 225 | -17 | N/A | 1.05 | -21.1% |
| 디아이 | 6,760원 | ▼50원 (-0.7%) | 650 | 79 | 67 | 39.3 | 1.83 | 4.7% |
| ISC | 27,300원 | 0원 (0%) | 479 | 167 | 105 | 24.7 | 2.95 | 11.9% |
| 리노공업 | 37,300원 | ▲700원 (1.9%) | 726 | 272 | 246 | 18.3 | 3.58 | 19.6% |
| 고영 | 42,050원 | ▲550원 (1.3%) | 1,002 | 203 | 150 | 30.5 | 5.17 | 16.9% |
| 에이티테크놀러지 | 1,015원 | ▲16원 (1.6%) | 36 | -61 | -137 | N/A | 1.60 | -248.3% |
| 마이크로컨텍솔 | 12,150원 | ▼100원 (-0.8%) | 332 | 83 | 67 | 12.8 | 2.70 | 21.1% |
| 신성이엔지 | 1,285원 | ▼45원 (-3.4%) | 1,215 | 23 | 29 | 6.4 | 0.50 | 7.7% |
| 케이엠 | 3,600원 | 0원 (0%) | 611 | 17 | 24 | 14 | 0.58 | 4.2% |
| 제이티 | 5,090원 | ▲70원 (1.4%) | 338 | 49 | 47 | 11.1 | 1.39 | 12.5% |
| 티씨케이 | 8,200원 | ▼150원 (-1.8%) | 323 | 47 | 40 | 22.4 | 1.20 | 5.3% |
| 세진전자 | 669원 | ▲1원 (0.2%) | 255 | 0 | -29 | N/A | 0.38 | -65.9% |
| OCI머티리얼즈 | 52,000원 | 0원 (0%) | 1,388 | 180 | 59 | 126.4 | 1.73 | 1.4% |
| GST | 5,660원 | ▼100원 (-1.7%) | 637 | 64 | 66 | 6.8 | 1.11 | 16.5% |
| 한양이엔지 | 7,420원 | ▲140원 (1.9%) | 2,685 | 174 | 136 | 9.1 | 1.01 | 11.1% |
| 이오테크닉스 | 109,600원 | ▲600원 (0.6%) | 2,111 | 434 | 360 | 30.1 | 4.98 | 16.6% |
| 테크윙 | 8,140원 | ▲30원 (0.4%) | 810 | 108 | 81 | 15.3 | 1.89 | 12.4% |
* 기간 : 2014년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[엘오티베큠] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 공정에 쓰이는 건식진공펌프 제조 및 유지보수 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 반도체 장비 업체는 삼성전자와 하이닉스의 설비 투자 규모에 큰 영향을 받음 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 민감하고 전방산업(반도체,태양광,LED, 디스플레이) 업황에 직접적인 영향을 받음 ▷ 신규라인 증설 외에 기존 펌프의 노후화 및 진부화에 따른 교체수요가 발생해 타 장비업체에 비해 경기변동에 덜 민감함 |
| 주요제품 | ▷ 건식진공펌프: Fore Vaccum용 (반도체,태양광셀 제조용) 건식진공펌프 (68%) ▷ 수선보수: (매출 비중 32%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 가압펌프: (19%) ▷ 기타: (64%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체, 디스플레이, 태양광전지 생산업체 설비투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 장비업체 특성상 발주 규모에 따라 실적 변동성 큼 |
| 신규사업 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 엘오티베큠의 정보는 2014년 10월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엘오티베큠] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엘오티베큠] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오흥식 | 본인 | 보통주 | 3,038,130 | 27.86 | 3,099,276 | 27.86 | 주식배당,장내매수 |
| 오미화 | 매 | 보통주 | 184,318 | 1.69 | 188,004 | 1.69 | 주식배당 |
| 권영학 | 매형 | 보통주 | 1,032 | 0.01 | 1,052 | 0.01 | 주식배당 |
| 고영락 | 임원 | 보통주 | 16,958 | 0.15 | 17,489 | 0.15 | 주식배당,장내매수 |
| 이규한 | 임원 | 보통주 | 16,827 | 0.15 | 17,355 | 0.15 | 주식배당,장내매수 |
| 계 | 보통주 | 3,257,265 | 29.86 | 3,323,176 | 29.86 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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