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[종목족보] 4Q 기대되는 '턴어라운드株'
투자자들에게 '턴어라운드(turn around)'란 문구는 매력적이다. 실적과 재무구조, 현금창출력 등 다방면에서 개선되는 기업은 주가 역시 크게 오를 가능성이 높기 때문이다. 턴어라운드 기업이 실적까지 개선될 것으로 기대된다면 투자자에겐 좋은 기회가 될 수 있다.
18일 아이투자(www.itooza.com)는 올해 턴어라운드 기업 중 4분기 추정 영업이익이 개선됐을 것으로 기대되는 업체를 골라봤다. 집계 결과 산성앨엔에스, 호텔신라38,750원, ▼-350원, -0.9%, 진성티이씨9,430원, ▼-20원, -0.21%, 한국전력23,750원, ▲100원, 0.42%, 사조씨푸드5,010원, ▼-60원, -1.18%, 하림홀딩스, {와이지-원}, 현대제철21,650원, ▼-150원, -0.69%, 이오테크닉스125,500원, ▲2,900원, 2.37%, 세아베스틸지주21,150원, ▼-850원, -3.86%, 아바텍8,800원, 0원, 0%, 나이스정보통신18,290원, ▲110원, 0.61%, 삼진제약18,920원, ▲20원, 0.11%, 현대통신, 포스코켐텍, KCC234,000원, ▲1,000원, 0.43%, 중앙백신9,990원, ▼-110원, -1.09%, 쎌바이오텍13,790원, ▼-200원, -1.43%, 바텍20,400원, ▲100원, 0.49%, 동아에스티61,700원, ▼-1,900원, -2.99%, 고려산업2,755원, ▼-10원, -0.36% 등 21종목이 해당됐다.
올해 턴어라운드 기업은 아이투자에서 제공하는 피오트로스키 솔루션을 활용했다. 피오트로스키 솔루션은 기업의 성장성, 안전성, 효율성을 9가지 항목으로 나눠 측정한다. 각각의 항목 기준을 통과하면 1점, 통과하지 못하면 0점을 받는 식이다. 피오트로스키 점수가 높을수록 전년 동기 대비 좋아진 항목이 많다는 의미로, 턴어라운드가 진행 중인 기업을 발굴하기 좋은 솔루션이다. 일반적으로 8~9점이면 우량기업이라 판단한다.
아이투자는 올해 1분기부터 3분기까지 피오트로스키 점수가 꾸준히 증가한 업체를 우선 선정했다. 그리고 지난 3분기 피오트로스키 점수가 8점 미만이면 제외했다. 이중 증권사에서 추정한 4분기 영업이익이 전년 동기 대비 개선됐을 것으로 추정되는 업체를 골랐다. 순서는 전년 동기 대비 영업이익 증가율이 큰 순이다.
대상 업체 중에서 영업이익이 가장 크게 증가했을 것으로 기대되는 업체는 산성앨엔에스다. 산성앨엔에스의 3분기 연결 기준 영업이익 추정치는 80억원으로 전년 동기 대비 849% 증가가 예상된다. 산성앨엔에스의 피오트로스키 점수는 올해 1분기 5점에서 2분기 8점, 3분기엔 9점으로 꾸준히 개선됐다.
호텔신라의 4분기 영업이익 증가도 기대된다. 최근 3개월 간 증권사가 추정한 호텔신라의 연결 영업이익 평균치는 354억원으로 전년 동기 대비 514% 증가한 금액이다. 호텔신라는 지난해 4분기 피오트로스키 점수 4점을 받았지만, 올해 1분기 7점, 3분기 8점으로 지속적으로 올랐다.
▷ 삼진제약 MRI 점수 가장 높아
위 조건에 맞는 기업 중 MRI 점수가 가장 높은 기업은 삼진제약으로, 21점을 받았다. 주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
18일 아이투자(www.itooza.com)는 올해 턴어라운드 기업 중 4분기 추정 영업이익이 개선됐을 것으로 기대되는 업체를 골라봤다. 집계 결과 산성앨엔에스, 호텔신라38,750원, ▼-350원, -0.9%, 진성티이씨9,430원, ▼-20원, -0.21%, 한국전력23,750원, ▲100원, 0.42%, 사조씨푸드5,010원, ▼-60원, -1.18%, 하림홀딩스, {와이지-원}, 현대제철21,650원, ▼-150원, -0.69%, 이오테크닉스125,500원, ▲2,900원, 2.37%, 세아베스틸지주21,150원, ▼-850원, -3.86%, 아바텍8,800원, 0원, 0%, 나이스정보통신18,290원, ▲110원, 0.61%, 삼진제약18,920원, ▲20원, 0.11%, 현대통신, 포스코켐텍, KCC234,000원, ▲1,000원, 0.43%, 중앙백신9,990원, ▼-110원, -1.09%, 쎌바이오텍13,790원, ▼-200원, -1.43%, 바텍20,400원, ▲100원, 0.49%, 동아에스티61,700원, ▼-1,900원, -2.99%, 고려산업2,755원, ▼-10원, -0.36% 등 21종목이 해당됐다.
올해 턴어라운드 기업은 아이투자에서 제공하는 피오트로스키 솔루션을 활용했다. 피오트로스키 솔루션은 기업의 성장성, 안전성, 효율성을 9가지 항목으로 나눠 측정한다. 각각의 항목 기준을 통과하면 1점, 통과하지 못하면 0점을 받는 식이다. 피오트로스키 점수가 높을수록 전년 동기 대비 좋아진 항목이 많다는 의미로, 턴어라운드가 진행 중인 기업을 발굴하기 좋은 솔루션이다. 일반적으로 8~9점이면 우량기업이라 판단한다.
아이투자는 올해 1분기부터 3분기까지 피오트로스키 점수가 꾸준히 증가한 업체를 우선 선정했다. 그리고 지난 3분기 피오트로스키 점수가 8점 미만이면 제외했다. 이중 증권사에서 추정한 4분기 영업이익이 전년 동기 대비 개선됐을 것으로 추정되는 업체를 골랐다. 순서는 전년 동기 대비 영업이익 증가율이 큰 순이다.
대상 업체 중에서 영업이익이 가장 크게 증가했을 것으로 기대되는 업체는 산성앨엔에스다. 산성앨엔에스의 3분기 연결 기준 영업이익 추정치는 80억원으로 전년 동기 대비 849% 증가가 예상된다. 산성앨엔에스의 피오트로스키 점수는 올해 1분기 5점에서 2분기 8점, 3분기엔 9점으로 꾸준히 개선됐다.
호텔신라의 4분기 영업이익 증가도 기대된다. 최근 3개월 간 증권사가 추정한 호텔신라의 연결 영업이익 평균치는 354억원으로 전년 동기 대비 514% 증가한 금액이다. 호텔신라는 지난해 4분기 피오트로스키 점수 4점을 받았지만, 올해 1분기 7점, 3분기 8점으로 지속적으로 올랐다.
▷ 삼진제약 MRI 점수 가장 높아
위 조건에 맞는 기업 중 MRI 점수가 가장 높은 기업은 삼진제약으로, 21점을 받았다. 주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[산성앨엔에스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 골판지 및 골판지 박스 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 골판지포장산업은 국내 종이생산량의 29%, 제품 포장소재 중 35%를 차지하고 있음 ▷ 경제규모 확대와 인터넷 전자상거래 활성화로 골판지 상자 수요는 매년 증가추세 ▷ 화장품사업부는 11개 네트워크 병원 운영하는 리더스피부과와 협력해 운영 |
| 경기변동 | 골판지는 여러 산업에서 생산되는 제품들을 포장하는 재료로 사용돼 각 산업 별 경기 흐름에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 골판지 및 골판지 박스 (44%) ▷ 마스크팩, 기초화장품 등 (51%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 골판지 원지 (33%) ▷ 화장품 (37%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 펄프 및 폐지가격 하락시 수혜 ▷ 환율 하락시 수혜 ▷ 2011년 11월 합병한 화장품 사업부의 성장 |
| 리스크 | ▷ 환율 상승 시 원가율 상승 ▷ 펄프, 고지 가격 상승 시 원가율 상승 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 산성앨엔에스의 정보는 2014년 10월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[산성앨엔에스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[산성앨엔에스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김판길 | 최대주주 | 보통주 | 4,032,000 | 22.48 | 4,032,000 | 22.48 | - |
| 김진구 | 특수관계인 | 보통주 | 617,444 | 3.44 | 617,444 | 3.44 | - |
| 김진상 | 특수관계인 | 보통주 | 588,156 | 3.28 | 588,156 | 3.28 | - |
| 김진석 | 특수관계인 | 보통주 | 280,000 | 1.56 | 280,000 | 1.56 | - |
| 배영호 | 임원 | 보통주 | 36,000 | 0.20 | 36,000 | 0.20 | - |
| 강윤구 | 임원 | 보통주 | 36,000 | 0.20 | 36,000 | 0.20 | - |
| 박철홍 | 임원 | 보통주 | 86,777 | 0.48 | 86,777 | 0.48 | - |
| (주)프로스테믹스 | 자회사 | 보통주 | 153,000 | 0.85 | 153,000 | 0.85 | - |
| 계 | 보통주 | 5,829,377 | 32.49 | 5,829,377 | 32.49 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
