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[즉시분석] 영화금속, 슈퍼개미 지분 확대...배경은?
'슈퍼개미'로 알려진 손명완 세광 대표가 영화금속786원, ▼-1원, -0.13%을 추가 매수한 것으로 나타났다.
15일 증권업계에 따르면 손 대표는 영화금속 주식 47만2000주(지분 1%)를 지난 11일 장내서 사들였다고 공시했다. 올 1월 말 5% 초과 보유를 공시한 후 '사자세'를 지속했다.
손 대표가 '5% 초과 보유 공시' 이후 추가 매수한 주식은 총 165만1805주, 총 매수금액은 18억4000만원이다. 평균 매수가는 현재 주가 1175원보다 5.2% 낮은 1114원이다.
개인 '큰 손'의 주식 매수가 이어진 가운데 영화금속과 관련해 주요 고객사의 판매량 호조와 원재료 매입가 하락이 눈길을 끈다.
지난 3분기 영화금속의 영업이익은 16억100만원으로 전년 동기 4% 대비 늘었다. 올해 3분기 누적 영업이익은 전년 동기 대비 32% 증가한 68억6000만원이다.
한국지엠으로의 매출 감소 영향으로 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 4% 줄어든 1171억원을 기록했다. 반면, 현대차의 1차 협력업체인 남양공업으로의 매출액이 3분기 누적 기준 193억원으로 전년 동기 대비 124% 급증했다. 여기에 주요 원재료의 매입가 하락으로 수익성이 개선됐다. 올 3분기 누적 고철 매입가는 kg당 424원으로 전년 동기 대비 5% 내렸고, 코크스와 선철은 8%씩 내려 kg당 각각 463원과 521원을 기록했다.
이번 분기 들어서도 올 들어 영업이익 증가를 이끈 환경이 진행 중인 것으로 보인다. 전자공시에 따르면 지난 10~11월 2개월간 현대차는 내수판매량이 전년 동기 대비 1.8% 늘어난 11만3800여대를, 해외 판매량이 3.5% 늘어난 74만7200여대를 각각 기록했다.
고철 가격은 4분기 들어 하락세를 나타낸 것으로 나타났다. 한국수입업협회에 따르면 지난 10월 고철 수입가는 톤당 367달러로 전분기 평균과 전년 4분기 평균에 비해 각각 1%와 8.6% 내렸다.
영화금속은 자동차부품의 주물소재를 제조·판매한다. 주요 판매처는 현대차와 한국GM이다. 3분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 PER은 8.9배다. PBR과 ROE는 각각 1.08배와 12.2%다.
한편, 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 손명완 씨는 14일 현재(공시 기준) 동원금속1,120원, ▼-16원, -1.41%(지분율 9%), 한국경제TV5,930원, ▲20원, 0.34%(7.1%), NI스틸3,905원, ▼-15원, -0.38%(6.06%), 티플랙스2,835원, ▲35원, 1.25%(5.1%), 이구산업4,065원, ▲10원, 0.25%(5.02%) 등을 5% 이상 보유 중이다.
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
15일 증권업계에 따르면 손 대표는 영화금속 주식 47만2000주(지분 1%)를 지난 11일 장내서 사들였다고 공시했다. 올 1월 말 5% 초과 보유를 공시한 후 '사자세'를 지속했다.
손 대표가 '5% 초과 보유 공시' 이후 추가 매수한 주식은 총 165만1805주, 총 매수금액은 18억4000만원이다. 평균 매수가는 현재 주가 1175원보다 5.2% 낮은 1114원이다.
개인 '큰 손'의 주식 매수가 이어진 가운데 영화금속과 관련해 주요 고객사의 판매량 호조와 원재료 매입가 하락이 눈길을 끈다.
지난 3분기 영화금속의 영업이익은 16억100만원으로 전년 동기 4% 대비 늘었다. 올해 3분기 누적 영업이익은 전년 동기 대비 32% 증가한 68억6000만원이다.
한국지엠으로의 매출 감소 영향으로 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 4% 줄어든 1171억원을 기록했다. 반면, 현대차의 1차 협력업체인 남양공업으로의 매출액이 3분기 누적 기준 193억원으로 전년 동기 대비 124% 급증했다. 여기에 주요 원재료의 매입가 하락으로 수익성이 개선됐다. 올 3분기 누적 고철 매입가는 kg당 424원으로 전년 동기 대비 5% 내렸고, 코크스와 선철은 8%씩 내려 kg당 각각 463원과 521원을 기록했다.
이번 분기 들어서도 올 들어 영업이익 증가를 이끈 환경이 진행 중인 것으로 보인다. 전자공시에 따르면 지난 10~11월 2개월간 현대차는 내수판매량이 전년 동기 대비 1.8% 늘어난 11만3800여대를, 해외 판매량이 3.5% 늘어난 74만7200여대를 각각 기록했다.
고철 가격은 4분기 들어 하락세를 나타낸 것으로 나타났다. 한국수입업협회에 따르면 지난 10월 고철 수입가는 톤당 367달러로 전분기 평균과 전년 4분기 평균에 비해 각각 1%와 8.6% 내렸다.
영화금속은 자동차부품의 주물소재를 제조·판매한다. 주요 판매처는 현대차와 한국GM이다. 3분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 PER은 8.9배다. PBR과 ROE는 각각 1.08배와 12.2%다.
한편, 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 손명완 씨는 14일 현재(공시 기준) 동원금속1,120원, ▼-16원, -1.41%(지분율 9%), 한국경제TV5,930원, ▲20원, 0.34%(7.1%), NI스틸3,905원, ▼-15원, -0.38%(6.06%), 티플랙스2,835원, ▲35원, 1.25%(5.1%), 이구산업4,065원, ▲10원, 0.25%(5.02%) 등을 5% 이상 보유 중이다.
[영화금속] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 주물을 제조해 자동차부품 및 관이음쇠를 생산 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 중국·브라질·러시아 등 신흥국 자동차 수요 성장은 기회 요인 ▷ 선진국 경기침체 및 엔화 약세로 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 리스크임 ▷ 자동차 시장의 글로벌화 → 내수시장 경쟁유발 → 수출거래선 확보 경쟁 → 가격경쟁 심화 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 자동차부품(99%) 가격(11년 1423원/kg → 12년 1465원/kg → 13년 1365원/kg → 14년 1406원/kg) ▷ 상품(1%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 고철: 주물원재료, 지엠대우 등에서 구매(60%). 가격(11년 525원/kg → 12년 488원/kg → 13년 448원/kg → 14년 454원) ▷ 코크스: 연료로 사용, 대부분 중국에서 수입(9%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 현대·기아차 완성차 판매대수 증가시 수혜 ▷ 고철가격 하락시 원가 절감 ▷ 환율 상승시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 현대·기아차에 대한 높은 매출 의존도 ▷ 영업이익률이 5%대로 낮아 매출액 변동에 따라 이익 변동 폭이 큼 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 영화금속의 정보는 2014년 06월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[영화금속] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[영화금속] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 삼신정밀(주) | 본인 | 보통주 | 5,640,077 | 11.95 | 5,640,077 | 11.95 | - |
| 최동윤 | 발행회사임원 | 보통주 | 3,898,983 | 8.26 | 3,898,983 | 8.26 | - |
| 최동완 | 기타 | 보통주 | 590,740 | 1.25 | 590,740 | 1.25 | - |
| 정상옥 | 기타 | 보통주 | 76,441 | 0.16 | 76,441 | 0.16 | - |
| 계 | 보통주 | 10,206,241 | 21.63 | 10,206,241 | 21.63 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
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