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[간추린 이시각 리포트] 흥아해운 목표주가 변동 외

11일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 흥아해운1,781원, ▲22원, 1.25%, 파트론7,150원, ▲20원, 0.28%, CJ96,600원, ▼-1,000원, -1.02% 3개사다. 반면 하향 변동된 회사는 농심338,000원, ▼-3,000원, -0.88%, LG이노텍164,700원, ▼-300원, -0.18%, 동국제강8,280원, ▼-70원, -0.84% 3개사다. 이 밖에 휠라코리아 포함 12개 종목의 리포트도 나왔다.
 

* 투자의견 변동: 없음
* 목표가 상향조정: 흥아해운1,781원, ▲22원, 1.25%, 파트론7,150원, ▲20원, 0.28%, CJ96,600원, ▼-1,000원, -1.02%
* 목표가 하향조정: 농심338,000원, ▼-3,000원, -0.88%, LG이노텍164,700원, ▼-300원, -0.18%, 동국제강8,280원, ▼-70원, -0.84%
* 기타: 휠라코리아, 한국콜마54,100원, ▲1,000원, 1.88%, 하이트진로20,950원, ▼-100원, -0.48%, 코웨이62,600원, ▼-800원, -1.26%, 알티캐스트762원, ▼-18원, -2.31%, 삼성카드42,200원, ▲1,150원, 2.8%, 삼성에스디에스147,100원, ▲1,100원, 0.75%, 빙그레70,800원, ▼-700원, -0.98%, 기아차, NICE10,720원, ▲60원, 0.56%, LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%, KB금융98,400원, ▲1,100원, 1.13%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 에스에프에이20,250원, ▼-950원, -4.48%, SK140,100원, ▼-300원, -0.21% 2개사다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 효성오앤비5,790원, ▼-70원, -1.19%를 포함해 총 28개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[흥아해운] 투자 체크 포인트

기업개요 중국,동남아 주력 해운사. 매출 기준 국내 7위(2012년 기준)
사업환경 ▷ 해운업은 국가간 장벽에 구애받지 않는 완전경쟁시장
▷ 2008년 글로벌 금융위기 전 무리한 발주로 인한 선박공급 과잉, 고유가에 따른 원가상승으로 해운업계는 어려움을 겪고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따른 실적 영향을 받는 대표적인 산업으로 선진국 소비에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 컨테이너 운송(95.5%): 아시아 지역 주력('11년 525달러/TEU → '12년 536달러/TEU → '13년 503달러/TEU → '14년 492달)
▷ 부동산임대 (4.5%)
* 괄호 안은 매출비중
원재료 ▷ 선박연료(20.3%) : '11년 644달러/톤 → '12년 681달러/톤 → '13년 623달러/톤 → '14년 625달러/톤 (FO 기준)
* 괄호 안은 매입비중
실적변수 ▷ 선진국 소비 회복으로 해상물동량 증가시 수혜
▷ 유가 하락시 매출원가 감소
리스크 ▷ 자회사 흥아프로퍼티그룹 필리핀 리조트 개발사업 무산돼 적자 폭 확대 중. 대여금에 대한 이자 받지 못함
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 흥아해운의 정보는 2014년 12월 01일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[흥아해운] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.9월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 5,730 7,431 7,041 6,633
영업이익 41 168 323 -71
영업이익률(%) 0.7% 2.3% 4.6% -1.1%
순이익(연결지배) 14 182 164 -202
순이익률(%) 0.2% 2.4% 2.3% -3%
주요투자지표
이시각 PER 88.59
이시각 PBR 1.49
이시각 ROE 1.68%
5년평균 PER 16.68
5년평균 PBR 0.67
5년평균 ROE 1.29%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[흥아해운] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
Fairmont
Partners Ltd
본인보통주19,583,15023.1219,583,15023.12-
이윤재특별
관계자
보통주1,391,9201.641,391,9201.64-
보통주20,975,07024.7620,975,07024.76-
------
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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