아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 솔브레인 4%↑, 기관 순매수...배경은?
기관 순매수 중인 솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42%이 반등세를 이어가고 있다. 20일 오전 10시 52분 현재 전일 대비 4.9% 오른 3만1000원에 거래 중이다.
이 회사 주가는 지난해 11월 4일 장중 5만5300원으로 사상 최고가를 기록한 후 급락세를 지속했다. 올 10월 17일 장중엔 2만2900원으로 4년래 최저가를 기록했다. 하지만 최근 들어 반등세를 보여 현재 주가는 4년래 최저가에 비해 33% 오른 상태다.
기관은 지난 17일부터 전일까지 1개월여간 이 회사 주식 31만3300주(지분 1.9%)를 사들이며 반등을 견인했다. 주가 하락기에 매도 기조를 유지하다 최근 '사자세'로 전환했다.
최근 기관의 행보는 반도체 소재 사업부에 대한 기대감과 연관된 것으로 보인다.
올 상반기 이 사업부의 매출액은 1121억원으로 전년 동기 대비 7% 늘었다. 같은 기간 34% 감소한 디스플레이 사업부와 대비된다. 삼성전자와 SK하이닉스가 메모리 반도체 생산량을 늘린 덕에 실적이 증가했다. 삼성전자의 시안 공장 가동과 추가 증설, SK하이닉스 우시 공장의 정상 가동에 힘입어 솔브레인 반도체 사업부는 하반기도 실적 호조를 이어갈 것으로 기대된다.
최근엔 증권가에서 우호적 전망을 담은 보고서가 나왔다. 지난 18일 메리츠종금증권 박유악 연구원은 "내년 반도체 소재 매출이 사상 최대치를 기록할 것"으로 전망했다. "삼성전자의 DRAM 증설과 V-NAND 양산 본격화, 애플과 퀄컴 등의 신규 칩 양산에 힘입은 비메모리 반도체 생산 증가로 수혜를 볼 것"으로 분석했다.
솔브레인은 반도체·디스플레이 공정용 소재업체다. 올해 반기 기준 매출 비중은 디스플레이 사업부(씬 글라스, 식각액, 세정액, 유기전자재료 등) 44%, 반도체 사업부 (식각액, 연마재, 화학기상증착용 가스) 42%, 기타(2차 전지 전해액, 자석 원료) 12%이다. 디스플레이 사업부의 부진으로 반도체 사업부의 매출 비중이 높아졌다. 지난해 연간 매출 비중은 디스플레이 54%, 반도체 32%였다.
이 회사의 현재 PER은 14배다. PBR과 ROE는 각각 1.26배와 9%다. 아직 3분기 실적을 발표하지 않아 2분기 연환산 기준(최근 4분기 실적 합산)으로 투자지표를 계산했다.
12월 결산법인인 솔브레인은 오는 12월1일까지 3분기 실적을 발표해야 한다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이 회사 주가는 지난해 11월 4일 장중 5만5300원으로 사상 최고가를 기록한 후 급락세를 지속했다. 올 10월 17일 장중엔 2만2900원으로 4년래 최저가를 기록했다. 하지만 최근 들어 반등세를 보여 현재 주가는 4년래 최저가에 비해 33% 오른 상태다.
기관은 지난 17일부터 전일까지 1개월여간 이 회사 주식 31만3300주(지분 1.9%)를 사들이며 반등을 견인했다. 주가 하락기에 매도 기조를 유지하다 최근 '사자세'로 전환했다.
최근 기관의 행보는 반도체 소재 사업부에 대한 기대감과 연관된 것으로 보인다.
올 상반기 이 사업부의 매출액은 1121억원으로 전년 동기 대비 7% 늘었다. 같은 기간 34% 감소한 디스플레이 사업부와 대비된다. 삼성전자와 SK하이닉스가 메모리 반도체 생산량을 늘린 덕에 실적이 증가했다. 삼성전자의 시안 공장 가동과 추가 증설, SK하이닉스 우시 공장의 정상 가동에 힘입어 솔브레인 반도체 사업부는 하반기도 실적 호조를 이어갈 것으로 기대된다.
최근엔 증권가에서 우호적 전망을 담은 보고서가 나왔다. 지난 18일 메리츠종금증권 박유악 연구원은 "내년 반도체 소재 매출이 사상 최대치를 기록할 것"으로 전망했다. "삼성전자의 DRAM 증설과 V-NAND 양산 본격화, 애플과 퀄컴 등의 신규 칩 양산에 힘입은 비메모리 반도체 생산 증가로 수혜를 볼 것"으로 분석했다.
솔브레인은 반도체·디스플레이 공정용 소재업체다. 올해 반기 기준 매출 비중은 디스플레이 사업부(씬 글라스, 식각액, 세정액, 유기전자재료 등) 44%, 반도체 사업부 (식각액, 연마재, 화학기상증착용 가스) 42%, 기타(2차 전지 전해액, 자석 원료) 12%이다. 디스플레이 사업부의 부진으로 반도체 사업부의 매출 비중이 높아졌다. 지난해 연간 매출 비중은 디스플레이 54%, 반도체 32%였다.
이 회사의 현재 PER은 14배다. PBR과 ROE는 각각 1.26배와 9%다. 아직 3분기 실적을 발표하지 않아 2분기 연환산 기준(최근 4분기 실적 합산)으로 투자지표를 계산했다.
12월 결산법인인 솔브레인은 오는 12월1일까지 3분기 실적을 발표해야 한다.
[솔브레인] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체·디스플레이 공정용 소재 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 디스플레이 사업부 실적은 삼성전자 스마트폰 판매량에 큰 영향을 받음 ▷ 반도체 사업부 실적은 삼성전자와 하이닉스 반도체 생산량에 큰 영향을 받음 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 민감 |
| 주요제품 | ▷ 디스플레이 재료: Etchant, Thin Glass 등 (44%, 11년 1832 → 12년 1976 → 13년 2458원 → 14년 반기 2178원/kg) ▷ 반도체 재료: 반도체 웨이퍼 연마재 (42%, 11년 3202원 → 12년 2844원 → 13년 2458원 → 14년 반기 2283원/kg) ▷ 기타: 2차 전지 재료, ND 자석 등 (12%) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매가 |
| 원재료 | ▷ 반도체 원재료: 훽트 등에서 구입(54%) ▷ 디스플레이 원재료: 엠씨솔루션 등에서 구입(31%) ▷ 기타 원재료: 삼환공사 등에서 구입(14%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체, 디스플레이 업체 설비투자 증가시 수혜 ▷ 고객사(삼성전자, 하이닉스) 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 삼성전자 스마트폰 판매 증가 시 디스플레이 사업부 매출 증가 |
| 리스크 | ▷ 고객사 업황에 따라 실적 변동성이 클 수 있음 |
| 신규사업 | ▷ 2012년 이온수 장비(반도체 공정에서 세정 공정 담당) 사업 시작 ▷ 2014년 7월 중국 중경에 디스플레이 식각액 생산 공장 설립 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 솔브레인의 정보는 2014년 09월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[솔브레인] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[솔브레인] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정지완 | 본인 | 보통주 | 5,053,131 | 31.17 | 5,053,131 | 30.85 | 최대주주/대표이사 |
| 임혜옥 | 배우자 | 보통주 | 1,062,642 | 6.56 | 1,062,642 | 6.49 | - |
| 정석호 | 자 | 보통주 | 417,018 | 2.57 | 417,018 | 2.55 | - |
| 정문주 | 녀 | 보통주 | 414,731 | 2.56 | 414,731 | 2.53 | - |
| 정지연 | 형 | 보통주 | 80,039 | 0.49 | 80,039 | 0.49 | - |
| 정지흥 | 제 | 보통주 | 77,219 | 0.48 | 77,219 | 0.47 | - |
| 최종인 | 숙부 | 보통주 | 20,493 | 0.20 | 19,393 | 0.12 | - |
| 백귀종 | 등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | - |
| 박휴범 | 임원 | 보통주 | 4,039 | 0.02 | 4,039 | 0.02 | - |
| 랜드리스아시아(주) | 계열회사 | 보통주 | 0 | 0 | 171,232 | 1.05 | 신주인수권행사(2014.06.02) |
| 계 | 보통주 | 7,130,312 | 44.06 | 7,300,444 | 44.57 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
