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[승부주] 디지털대성, 외인·기관 '쌍끌이'...왜?
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
외국인과 기관이 디지털대성7,560원, ▲20원, 0.27%을 사들여 눈길을 끈다.19일 증권업계에 따르면 외국인과 기관은 최근 들어 디지털대성을 동반 순매수하고 있다. 기관은 지난 8월부터 매수세를 꾸준히 이어오고 있고, 외국인은 이달 들어 매수세로 전환했다. 최근 한 달간 매매내역을 보면 외국인은 약 74만8000주, 기관은 25만6000주 가량을 각각 사들였다. 이들이 순매수한 전체 주식수는 100만4000주로 지분율 4.6%에 해당한다.
주가도 급등했다. 연초부터 점진적으로 상승하던 디지털대성 주가는 이달 급등해 지난 14일 52주 신고가인 5240원을 기록했다. 연초 주가 2820원(1월 2일 종가)에 비해 2배 가까이 오른 셈이다. 금일 오전 10시 43분 현재 주가는 전일 대비 0.8% 내린 4970원이다.
▷ 11개 분기 연속 영업이익 '성장'
외국인과 기관은 디저털대성의 지속적인 실적 개선세를 주목한 것으로 보인다. 회사는 2012년 1분기부터 올 3분기까지 11개 분기 연속으로 영업이익이 전년 동기 대비 개선세를 이어왔다.
지난 14일 제출한 분기보고서에 따르면 디지털대성의 3분기 매출액은 172억원으로 전년 동기 대비 10% 증가했다. 영업이익은 33억5800만원으로 43% 늘었고, 순이익은 28억3900만원으로 43% 증가했다. 3분기 누적 영업이익이 85억원으로 전년도 한 해 영업이익인 60억원을 넘어섰다.
디지털대성은 오프라인 교육에 비해 상대적으로 마진이 높은 온라인 교육 부문을 강화하면서 수익성을 개선시키고 있다. 지난 2006년 온라인 사업부인 자회사 '대성아이맥'을 설립해 분사했다가 2010년 말 다시 합병했다. 이어 2011년 11월엔 '티치미' 사이트, 지난해 11월엔 '비상에듀'를 각각 인수했다. 증권가에 따르면 대성마이맥은 상위권 재수생이 주요 고객으로 국어, 영어에 강한 반면, 티치미는 이과생을 중심으로 한 수학, 비상에듀는 사회탐구와 과학탐구에 특화돼 있는 것으로 평가받는다.
회사의 온라인 교육서비스 매출 비중은 2010년 0%에서 2011년 19%, 2012년 39%, 지난해 57%, 올 3분기 누적 63%로 지속 상승했다. 3분기 누적 온라인 교육 매출은 307억원으로 지난해 같은 기간보다 19% 성장했다. 이에 따라 2010년 0.2%에 불과하던 디지털대성의 영업이익률은 4.2%(2011년) → 7.7%(2012년) → 10.4%(2013년) → 17.5%(2014년 3분기 누적)로 꾸준히 올랐다.
디지털대성은 최근 2년간 배당도 실시했다. 지난 2006년 이후 배당금을 지급하지 않다가 2012년부터 배당을 다시 시작했다. 주당배당금은 2012년 100원에서 지난해 120원으로 늘었고, 같은 기간 시가배당률은 각각 4.1%, 4.2%를 기록했다. 이익이 개선됨에 따라 배당도 늘린 것으로 보인다. 올해 주당배당금이 전년도와 동일한 120원으로 책정된다면, 현 주가에서 기대할 수 있는 배당수익률은 2.4% 수준이다.
최근 4분기 합산 실적(올 3분기 포함)을 반영한 디지털대성의 주가수익배수(PER)는 15.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.82배, 자기자본이익률(ROE)은 11.7%다.
[교육서비스 관련 기업]
[한국투자교육연구소] 우리나라 사교육비 지출은 경기 변동에 비교적 둔감하다. 입시제도 변화, 사교육비 경감 정책 등 정부 정책의 영향력이 크다. 취업난 등으로 성인교육 시장이 확대되고 있으며, 출산율 저하로 유아 및 아동용 교육시장은 양적 성장보다는 서비스 다양화를 통한 성장에 중점을 두고 있다.
[관련 기업]
온라인(동영상 강의) 중심 : 메가스터디, YBM시사닷컴, 크레듀
오프라인(학원, 학습지) 중심 : 대교, 웅진씽크빅, 청담러닝, 정상JLS, 디지털대성
학습교재 출판 : 능률교육, 비상교육, 삼성출판사
[관련 기업]
온라인(동영상 강의) 중심 : 메가스터디, YBM시사닷컴, 크레듀
오프라인(학원, 학습지) 중심 : 대교, 웅진씽크빅, 청담러닝, 정상JLS, 디지털대성
학습교재 출판 : 능률교육, 비상교육, 삼성출판사
[교육서비스 관련 기업] 관련종목
주가 : 11월 19일 오전 10시 39분 현재
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메가스터디 | 59,900원 | ▼100원 (-0.2%) | 1,064 | 227 | 240 | 10.6 | 0.98 | 9.2% |
YBM시사닷컴 | 4,230원 | ▼5원 (-0.1%) | 374 | 18 | 12 | 25.5 | 1.13 | 4.4% |
크레듀 | 62,600원 | ▼1,300원 (-2%) | 584 | 45 | 41 | 50 | 3.43 | 6.9% |
대교 | 7,210원 | ▲20원 (0.3%) | 0 | 0 | N/A | 18.2 | 0.95 | 5.2% |
웅진씽크빅 | 7,630원 | 0원 (0%) | 3,153 | 88 | 86 | 440.2 | 1.27 | 0.3% |
청담러닝 | 11,550원 | ▼50원 (-0.4%) | 392 | 23 | 37 | 12.8 | 1.28 | 10% |
정상제이엘에스 | 6,580원 | ▼20원 (-0.3%) | 387 | 48 | 33 | 22.3 | 1.78 | 8% |
디지털대성 | 4,975원 | ▼35원 (-0.7%) | 315 | 52 | 43 | 17.8 | 1.93 | 10.8% |
능률교육 | 4,000원 | ▲30원 (0.8%) | 240 | 29 | 26 | 7.1 | 1.06 | 14.9% |
비상교육 | 7,950원 | ▲40원 (0.5%) | 451 | -49 | -59 | 9.4 | 0.72 | 7.7% |
삼성출판사 | 6,230원 | 0원 (0%) | 271 | 17 | 16 | 19.5 | 0.83 | 4.3% |
* 기간 : 2014년 1월~6월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[디지털대성] 투자 체크 포인트
기업개요 | 대성N스쿨로 유명한 교육서비스·학원프랜차이즈 업체 |
---|---|
사업환경 | ▷ 교육열과 1인당 교육비 증가로 인해 전체 사교육 시장은 꾸준히 성장하는 추세 ▷ 컨텐츠 신뢰도와 브랜드 인지도 갖춘 선두권 업체의 진입장벽 높음 ▷ 수능시험 전후인 4분기에 매출이 집중 발생하는 특징이 있음 |
경기변동 | 경기 변동과 무관한 산업으로 정부정책에 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 온라인 교육서비스 : 대성마이맥, 동영상강의 (56.9%) ▷ 학원 : 대성N스쿨 등 학원수강료 (33.3%) ▷ 교육 프랜차이즈 : 대성N스쿨, 초등제넥스 월회비와 가맹비 (5.9%) * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷ 외주가공비: 교재 제작 (59.8%) ▷ 교육 정보 서비스: 입시자료집 제작 (22.8%) ▷ 온라인 교육서비스: 교재 제작 (9.6%) ▷ 교재 원재료 (7%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 온라인 매출 비중 - 온라인은 오프라인에 비해 고정비가 적게 들어 마진이 높음 ▷ 수능 응시생 중 최상위권 학생 비중 |
리스크 | ▷ 출산율 감소 추세에 따른 교육 수요 축소 ▷ 정부의 사교육 규제 강화에 따른 실적 변동 가능성 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 디지털대성의 정보는 2014년 09월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디지털대성] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디지털대성] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
대성출판(주) | 최대주주 | 보통주 | 2,476,055 | 11.51 | 2,476,055 | 11.41 | - |
이기승 | 관계사임원 | 보통주 | 299,061 | 1.39 | 299,061 | 1.38 | - |
김세연 | 임원 | 보통주 | 285,542 | 1.33 | 285,542 | 1.32 | - |
홍찬기 | 관계사임원 | 보통주 | 312,649 | 1.45 | 312,649 | 1.44 | - |
최진영 | 임원 | 보통주 | 215,160 | 1.00 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 |
김대연 | 임원 | 보통주 | 360,377 | 1.67 | 487,212 | 2.24 | 장내매수 |
김정열 | 임원 | 보통주 | 172,128 | 0.80 | 172,128 | 0.79 | - |
김형석 | 관계사임원 | 보통주 | 211,550 | 0.98 | 211,550 | 0.97 | - |
김인규 | 관계사임원 | 보통주 | 100,000 | 0.46 | 100,000 | 0.46 | - |
김석규 | 관계사임원 | 보통주 | 87,111 | 0.40 | 87,111 | 0.40 | - |
이돈구 | 임원 | 보통주 | 70,000 | 0.33 | 75,000 | 0.35 | 장내매수 |
김주연 | 친인척 | 보통주 | 141,316 | 0.66 | 141,316 | 0.65 | - |
김홍연 | 친인척 | 보통주 | 120,116 | 0.56 | 120,116 | 0.55 | - |
김소연 | 친인척 | 보통주 | 120,657 | 0.56 | 217,391 | 1.00 | 장내매수 |
김정연 | 친인척 | 보통주 | 149,927 | 0.70 | 149,927 | 0.69 | - |
권재화 | 친인척 | 보통주 | 102,512 | 0.47 | 102,512 | 0.47 | - |
권진회 | 친인척 | 보통주 | 102,512 | 0.47 | 102,512 | 0.47 | - |
김정환 | 친인척 | 보통주 | 68,590 | 0.32 | 116,863 | 0.54 | 장내매수 |
김정아 | 친인척 | 보통주 | 19,171 | 0.09 | 19,171 | 0.09 | - |
윤석진 | 친인척 | 보통주 | 15,330 | 0.07 | 15,330 | 0.07 | - |
정고운 | 친인척 | 보통주 | 40,197 | 0.19 | 40,197 | 0.19 | - |
정진우 | 친인척 | 보통주 | 41,226 | 0.19 | 41,226 | 0.19 | - |
김희선 | 임원 | 보통주 | 234,928 | 1.09 | 246,844 | 1.14 | 주식매수선택권행사 |
양세현 | 임원 | 보통주 | 157,797 | 0.73 | 164,372 | 0.76 | 주식매수선택권행사 |
강남대성학원(주) | 관계사 | 보통주 | 2,172,217 | 10.09 | 2,172,217 | 10.01 | - |
송파대성학원(주) | 관계사 | 보통주 | 876,659 | 4.07 | 0 | 0.00 | 합병(매도) |
대성교육출판㈜ | 관계사 | 보통주 | 0 | 0 | 876,659 | 4.04 | 합병(매수) |
김정민 | 친인척 | 보통주 | 12,500 | 0.06 | 56,000 | 0.26 | 장내매수 |
김정하 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0 | 21,375 | 0.10 | 신규등록 |
장혜정 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0 | 126,000 | 0.58 | 신규등록 |
계 | 보통주 | 8,965,288 | 41.64 | 9,236,336 | 42.56 | - | |
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