19일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과, 투자의견이 상향조정된 기업은 없었다. 목표주가가 상향 변동된 종목은 삼성전기112,300원, ▲700원, 0.63%, BS금융지주 2 종목이고, 하향조정된 종목도 LIG손해보험, SBS미디어홀딩스 2개다. 그 밖에 LG디스플레이9,880원, ▼-40원, -0.4%, LG이노텍165,800원, ▲800원, 0.48%, 네오팜11,660원, ▼-180원, -1.52% 등 15개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

* 투자의견 변동: 없음
* 목표주가 상향조정: 삼성전기112,300원, ▲700원, 0.63%, BS금융지주
* 목표주가 하향조정: LIG손해보험, SBS미디어홀딩스
* 기타: LG디스플레이9,880원, ▼-40원, -0.4%, LG이노텍165,800원, ▲800원, 0.48%, 네오팜11,660원, ▼-180원, -1.52%, 대우조선해양, 동성화인텍14,210원, ▲960원, 7.25%, 삼성SDI272,000원, ▲7,500원, 2.84%, 삼성전자56,500원, ▲100원, 0.18%, 삼천리89,300원, 0원, 0%, 알톤스포츠, 엔씨소프트217,000원, ▲4,000원, 1.88%, 와이지엔터테인먼트49,150원, ▲1,850원, 3.91%, 우리은행, 차이나그레이트, 창해에탄올9,240원, ▲60원, 0.65%, 휴비츠7,760원, ▼-40원, -0.51%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 상향 변동된 기업은 없었다. 목표주가가 상향 조정된 종목은 HD현대중공업236,000원, ▲7,500원, 3.28%, 삼성테크윈 2 종목이다. 그 밖에 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 우리은행, 알에프텍3,250원, ▲25원, 0.78%, 원익IPS23,800원, ▲600원, 2.59% 등 10개다.  52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[삼성전기] 투자 체크 포인트

기업개요	휴대폰·디스플레이·컴퓨터용 부품을 만드는 삼성계열의 전자부품회사
사업환경	▷ IT·가전·자동차 등 칩부품의 적용분야는 확대되는 추세 ▷ 파워모듈은 Set 제품이 존재하는 한 필요한 산업
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 IT·A/V 기기 등 Set 제품 수요에 영향을 받음
주요제품	▷ CDS부문: 파워모듈, 튜너, 네트워크 등 (30%) - 제품 가격, 파워모듈(단위 : 원/개) : '12년 1만124원 → '13년 8268원, → '14년 2분기 6142원 ▷ LCR부문: IT, 자동차, 항공기, 선박 등 모든 제품에 기본적으로 사용되는 부품 (26%) ▷ OMS부문: 카메라 모듈, 정밀모터 등 (22%) ▷ ACI부문: 반도체·전자부품을 전기적으로 연결하는 회로 부품 (22%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ IC WIFI(23%) 원재료 가격 : 11년 3521원 → 12년 2796원 → 13년 3220원 → 14년 2분기 3230원 ▷ 칩 인 웨이퍼(28%) 원재료 가격 : 11년 6540원 → 12년 3062원 → 13년 2588원 → 14년 2분기 5262원 * 괄호안은 매입 비중
실적변수	▷ 삼성전자의 IT제품 매출 증가시 수혜(삼성전자 및 삼성전자 종속 회사 매출 비중 약 60%) ▷ 환율 상승시 수혜
리스크	▷ 세계적 저성장, 스마트폰 성장율 둔화와 중국 기업들의 성장으로 인한 경쟁 심화
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼성전기의 정보는 2014년 09월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성전기] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.6월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	26,037	61,195	54,692	40,642
영업이익	-523	2,847	3,734	1,376
영업이익률(%)	-2%	4.7%	6.8%	3.4%
순이익(연결지배)	156	3,302	4,408	3,495
순이익률(%)	0.6%	5.4%	8.1%	8.6%

주요투자지표
이시각 PER	47.19
이시각 PBR	1.01
이시각 ROE	2.14%
5년평균 PER	21.96
5년평균 PBR	2.01
5년평균 ROE	11.33%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[삼성전기] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
삼성전자	본 인	보통주	17,693,084	23.69	17,693,084	23.69	-
최치준	특수관계인	보통주	10,968	0.01	10,968	0.01	-
권영노	특수관계인	보통주	0	0.00	2,000	0.00	장내매수
허강헌	특수관계인	보통주	0	0.00	3,000	0.00	주식매수 선택권
이승재	특수관계인	보통주	2,400	0.00	4,000	0.00	장내매수
삼성화재 (특별계정)	특수관계인	보통주	0	0.00	625	0.00	장내매수
삼성증권	특수관계인	보통주	10	0.00	0	0.00	장내매도
계		보통주	17,706,462	23.71	17,713,677	23.72	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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