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[2Q 실적과 분석] 이씨에스, 영업익 +34%...5Q 연속 증가
컨택센터 솔루션 업체인 이씨에스2,900원, ▼-10원, -0.34%가 영업이익 증가세를 지속한 것으로 나타났다.
13일 이 회사는 지난 2분기 매출액이 141억원으로 전년 동기 대비 13% 늘고, 영업이익이 34% 증가한 5억4000만원을 기록했다고 공시했다. 순이익은 28% 늘어난 6억6900만원이다. 이씨에스는 3월 결산법인으로 6월부터 9월까지가 2분기에 해당한다.
영업이익과 순이익 모두 5분기 연속으로 전년 동기에 비해 늘었다. 이는 국내 컨택센타 시장이 성장세를 보인 덕으로 풀이된다. 이씨에스 분기보고서에 따르면 교체와 업그레이드 주기 단축, IP기반의 증가, 아웃소싱(외주) 증가로 컨택센터 시장이 회복세를 보이고 있다.
실적 호조로 배당 정책 지속에 대한 기대감도 높아진다. 이씨에스는 지난 2006년 회계년도(2006년 4월 ~ 2007년 3월)부터 8년 연속으로 배당금을 지급한 데다, 2010년부터 해마다 배당을 늘렸다. 주당 배당금은 지난 2010년 130원에서 지난해 200원으로 증액됐다.
만약 올해도 배당 정책을 유지한다면, 예상 배당수익률은 최소 3.74%(지난해 주당 배당금/현재주가) 이상이 된다. 저금리 기조 지속으로 최근 주요은행의 1년 정기예금 금리가 2% 내외로 낮아진 점을 고려하면 시중 금리 대비 매력이 있는 편이다.
이씨에스는 1999년 설립된 기업음성통신 솔루션 업체로, 업무용 교환시스템과 컨택센터용 솔루션을 제공한다. 2분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 PER은 8.3배다. PBR과 ROE는 각각 1.21배와 14.5%다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
13일 이 회사는 지난 2분기 매출액이 141억원으로 전년 동기 대비 13% 늘고, 영업이익이 34% 증가한 5억4000만원을 기록했다고 공시했다. 순이익은 28% 늘어난 6억6900만원이다. 이씨에스는 3월 결산법인으로 6월부터 9월까지가 2분기에 해당한다.
영업이익과 순이익 모두 5분기 연속으로 전년 동기에 비해 늘었다. 이는 국내 컨택센타 시장이 성장세를 보인 덕으로 풀이된다. 이씨에스 분기보고서에 따르면 교체와 업그레이드 주기 단축, IP기반의 증가, 아웃소싱(외주) 증가로 컨택센터 시장이 회복세를 보이고 있다.
실적 호조로 배당 정책 지속에 대한 기대감도 높아진다. 이씨에스는 지난 2006년 회계년도(2006년 4월 ~ 2007년 3월)부터 8년 연속으로 배당금을 지급한 데다, 2010년부터 해마다 배당을 늘렸다. 주당 배당금은 지난 2010년 130원에서 지난해 200원으로 증액됐다.
만약 올해도 배당 정책을 유지한다면, 예상 배당수익률은 최소 3.74%(지난해 주당 배당금/현재주가) 이상이 된다. 저금리 기조 지속으로 최근 주요은행의 1년 정기예금 금리가 2% 내외로 낮아진 점을 고려하면 시중 금리 대비 매력이 있는 편이다.
이씨에스는 1999년 설립된 기업음성통신 솔루션 업체로, 업무용 교환시스템과 컨택센터용 솔루션을 제공한다. 2분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 PER은 8.3배다. PBR과 ROE는 각각 1.21배와 14.5%다.
[이씨에스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 업무용 교환서비스, 컨택센터 솔루션 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 기업의 핵심역량 집중과 비용절감을 위해 네트워크 및 컨텍센터 아웃소싱 서비스 수요 꾸준할 전망 ▷ 금융권, 통신사를 중심으로 발달한 컨텍센터는 홈쇼핑, 관공서 등으로 영역이 확대될 전망 |
| 경기변동 | 아웃소싱 서비스는 불황기 비용절감을 위한 매출이 발생해 경기변동의 영향이 상대적으로 적음 |
| 주요제품 | ▷ 컨텍센터용 솔루션: 전화, 팩스, 이메일 등 다양한 채널로 고객과 접촉·상담 (58%) ▷ 업무용 교환서비스: 기업간 교환 서비스 (21%) *괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 업무용 교환시스템 장비(아바야에서 구입)·컨텍센터교환솔루션 장비(LG-노텔에서 구입), 화상회의 시스템(시스코에서 구입) |
| 실적변수 | ▷ 관공서 및 기업 컨택센터 아웃소싱 수요 증가시 수혜 ▷ 달러화 부채를 보유하고 있어 원/달러 환율 하락시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 원/달러 환율 상승시 순이익 감소 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이씨에스의 정보는 2014년 06월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이씨에스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이씨에스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 현 해 남 | 본인 | 보통주 | 1,350,000 | 18.00 | 1,350,000 | 18.00 | - |
| 전 달 수 | 임원 | 보통주 | 384,997 | 5.13 | 384,997 | 5.13 | - |
| 하 헌 양 | 임원 | 보통주 | 216,548 | 2.89 | 216,548 | 2.89 | - |
| 전 인 철 | 임원 | 보통주 | 144,383 | 1.93 | 144,383 | 1.93 | - |
| 계 | 보통주 | 2,095,928 | 27.95 | 2,095,928 | 27.95 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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