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[즉시분석] 우리산업, 외국계 지분 확대...왜?
외국계 운용사가 우리산업10,480원, ▼-90원, -0.85% 지분을 확대한 것으로 나타나 관심을 끈다. 6일 오후 1시 59분 현재 우리산업은 전일 대비 5% 오른 1만50원에 거래되고 있다.
영국계 자산운용사인 스탠다드 라이프 인베스트먼트(Standard Life Investments Limited)는 우리산업 지분을 1.88%P 확대했다고 전일 공시했다. 이에 따라 보유 지분율이 6.22%에서 8.1%로 올랐다. 세부변동내역에 따르면 지난 8월 22일부터 10월 22일까지 주식을 장내매수했으며, 이 기간 주당 취득단가는 1만2000원에서 1만5000원 사이다.
이 운용사는 우리산업의 성장세를 주목한 것으로 보인다. 우리산업은 지난해 4분기부터 올 2분기까지 3개 분기 연속 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 개선된 데 이어 올해 연간 실적도 전년보다 개선될 것으로 기대된다.
금융정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 최근 3개월 간 제시한 우리산업의 올해 예상 실적 평균치(연결기준)는 매출액 2385억원, 영업이익 230억원이다. 이는 전년 대비 각각 13%, 30%씩 개선된 것이다.
우리산업은 신규 부품인 PTC히터와 센서류 부품으로 성장하고 있다. PTC히터와 센서류 부품이 속해있는 '기타부품'의 매출액은 2011년 188억원에서 2012년 383억원, 지난해 754억원으로 꾸준히 증가했다. 같은 기간 매출 비중은 9.4%에서 26%로 상승했다. 올 상반기 매출은 372억원으로 매출 비중 23.5%를 기록했다.
PTC히터는 자동차의 실내 온도를 높여주는 난방 시스템 역할을 한다. 디젤차량의 경우 가솔린 차량보다 예열속도가 느려 PTC히터를 보조장치로 사용하고, 엔진이 없는 전기차와 수소연료전지차는 PTC히터가 필수적이다. 회사는 이 밖에도 센서류 부품으로 분류되는 EPB(전자제어식 브레이크), Headlamp Actuator(자동 헤드램프 구동기), ECS(전류상태 체크기), AAF(공기유입 조절치), SBR(안전벨트 장착 확인장치) 등을 신규로 생산하고 있다.
우리산업은 공조부품 제조사 한라비스테온공조과 현대차그룹에 부품을 주로 공급하고 있다. PTC히터의 경우 지난해부터 GM을 통해 유럽에도 납품을 시작했으며, 미국 전기차 시장을 주도하고 있는 테슬라(Tesla) 모터스에도 공급한다. 증권가는 친환경차 보급 확산과 자동차 전장화·연비 개선 트렌드에 힘입어 우리산업의 실적이 지속 성장할 것으로 전망한다.
헝가린법인 설립도 긍정적이다. 증권가에 따르면 신설한 헝가리법인은 내년부터 가동을 본격화할 예정이다. 회사는 이 법인을 통해 유럽 시장을 적극 공략할 계획이다. 지난달 13일 유화증권은 상대적으로 인지도와 점유율이 낮은 유럽 시장을 공략해 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 분석했다.
최근 4분기 합산 실적을 반영한 우리산업의 주가수익배수(PER)는 14.2배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.94배, 자기자본이익률(ROE)은 14.3%다.
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
영국계 자산운용사인 스탠다드 라이프 인베스트먼트(Standard Life Investments Limited)는 우리산업 지분을 1.88%P 확대했다고 전일 공시했다. 이에 따라 보유 지분율이 6.22%에서 8.1%로 올랐다. 세부변동내역에 따르면 지난 8월 22일부터 10월 22일까지 주식을 장내매수했으며, 이 기간 주당 취득단가는 1만2000원에서 1만5000원 사이다.
이 운용사는 우리산업의 성장세를 주목한 것으로 보인다. 우리산업은 지난해 4분기부터 올 2분기까지 3개 분기 연속 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 개선된 데 이어 올해 연간 실적도 전년보다 개선될 것으로 기대된다.
금융정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 최근 3개월 간 제시한 우리산업의 올해 예상 실적 평균치(연결기준)는 매출액 2385억원, 영업이익 230억원이다. 이는 전년 대비 각각 13%, 30%씩 개선된 것이다.
우리산업은 신규 부품인 PTC히터와 센서류 부품으로 성장하고 있다. PTC히터와 센서류 부품이 속해있는 '기타부품'의 매출액은 2011년 188억원에서 2012년 383억원, 지난해 754억원으로 꾸준히 증가했다. 같은 기간 매출 비중은 9.4%에서 26%로 상승했다. 올 상반기 매출은 372억원으로 매출 비중 23.5%를 기록했다.
PTC히터는 자동차의 실내 온도를 높여주는 난방 시스템 역할을 한다. 디젤차량의 경우 가솔린 차량보다 예열속도가 느려 PTC히터를 보조장치로 사용하고, 엔진이 없는 전기차와 수소연료전지차는 PTC히터가 필수적이다. 회사는 이 밖에도 센서류 부품으로 분류되는 EPB(전자제어식 브레이크), Headlamp Actuator(자동 헤드램프 구동기), ECS(전류상태 체크기), AAF(공기유입 조절치), SBR(안전벨트 장착 확인장치) 등을 신규로 생산하고 있다.
우리산업은 공조부품 제조사 한라비스테온공조과 현대차그룹에 부품을 주로 공급하고 있다. PTC히터의 경우 지난해부터 GM을 통해 유럽에도 납품을 시작했으며, 미국 전기차 시장을 주도하고 있는 테슬라(Tesla) 모터스에도 공급한다. 증권가는 친환경차 보급 확산과 자동차 전장화·연비 개선 트렌드에 힘입어 우리산업의 실적이 지속 성장할 것으로 전망한다.
헝가린법인 설립도 긍정적이다. 증권가에 따르면 신설한 헝가리법인은 내년부터 가동을 본격화할 예정이다. 회사는 이 법인을 통해 유럽 시장을 적극 공략할 계획이다. 지난달 13일 유화증권은 상대적으로 인지도와 점유율이 낮은 유럽 시장을 공략해 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 분석했다.
최근 4분기 합산 실적을 반영한 우리산업의 주가수익배수(PER)는 14.2배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.94배, 자기자본이익률(ROE)은 14.3%다.
[그린카 및 전기차 관련 기업]
[한국투자교육연구소] 전기차는 엔진이 아닌 전기모터로 주행하는 자동차를 말한다. 업계에선 전기차 시장이 향후 연평균 31%의 고성장을 기록할 것으로 전망하고 있다.
전기차는 엔진과 전기모터를 병행하는 하이브리드카(HEV), 외부 충전이 가능한 플러그인 하이브리드카(PHEV), 전기모터 만으로 구동되는 전기차(EV)로 구분한다. 하이브리드카가 당분간 전기차 시장성장을 주도할 전망이다.
현대차는 지난 2009년 아반테 LPI 하이브리드, 2010년 전기차 블루온, 2011년엔 쏘나타 가솔린 하이브리드를 출시하고 그린카 개발 경쟁에 나섰다.
[전기차 주요 부품 개발사]
모터,제어기 등 구동 시스템 : 현대모비스, 현대위아, LS산전, S&T대우, 에스피지
공조 및 제동 시스템 : 한라공조, 우리산업, 성창에어텍
배터리 시스템 : 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션, 코디에스, 넥스콘테크, 파워로직스, LS산전
차량 경량화 : 현대EP
* 성창에어텍은 전기차, 하이브리드카에 장착 가능한 공기 압축기 인버터를 개발, 2011년 3분기부터 매출에 반영됐다.
전기차는 엔진과 전기모터를 병행하는 하이브리드카(HEV), 외부 충전이 가능한 플러그인 하이브리드카(PHEV), 전기모터 만으로 구동되는 전기차(EV)로 구분한다. 하이브리드카가 당분간 전기차 시장성장을 주도할 전망이다.
현대차는 지난 2009년 아반테 LPI 하이브리드, 2010년 전기차 블루온, 2011년엔 쏘나타 가솔린 하이브리드를 출시하고 그린카 개발 경쟁에 나섰다.
[전기차 주요 부품 개발사]
모터,제어기 등 구동 시스템 : 현대모비스, 현대위아, LS산전, S&T대우, 에스피지
공조 및 제동 시스템 : 한라공조, 우리산업, 성창에어텍
배터리 시스템 : 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션, 코디에스, 넥스콘테크, 파워로직스, LS산전
차량 경량화 : 현대EP
* 성창에어텍은 전기차, 하이브리드카에 장착 가능한 공기 압축기 인버터를 개발, 2011년 3분기부터 매출에 반영됐다.
[그린카 및 전기차 관련 기업] 관련종목
주가 : 11월 6일 오후 13시 39분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 239,500원 | ▲6,500원 (2.8%) | 91,814 | 9,593 | 18,302 | 6.4 | 1.05 | 16.6% |
| 현대위아 | 177,500원 | ▲8,000원 (4.7%) | 34,111 | 2,420 | 2,176 | 9.8 | 1.79 | 18.3% |
| LS산전 | 65,100원 | ▲300원 (0.5%) | 8,936 | 638 | 530 | 14.6 | 2.07 | 14.1% |
| S&T모티브 | 40,650원 | ▲250원 (0.6%) | 3,702 | 257 | 314 | 13.6 | 1.08 | 7.9% |
| 에스피지 | 6,470원 | ▼20원 (-0.3%) | 674 | 40 | 19 | 39.7 | 1.52 | 3.8% |
| 한라비스테온공조 | 45,500원 | ▼850원 (-1.8%) | 12,085 | 428 | 1,591 | 16 | 3.28 | 20.6% |
| 우리산업 | 10,050원 | ▲480원 (5%) | 1,296 | 68 | 58 | 13.5 | 1.94 | 14.3% |
| 삼성SDI | 123,500원 | ▲4,500원 (3.8%) | 17,030 | -1,439 | 582 | N/A | 1.05 | -0.2% |
| LG화학 | 183,000원 | ▲9,000원 (5.2%) | 101,213 | 6,182 | 5,154 | 11.1 | 0.98 | 8.9% |
| SK이노베이션 | 86,100원 | ▲3,100원 (3.7%) | 9,134 | 3,252 | 353 | 30.1 | 0.50 | 1.7% |
| 코디에스 | 3,495원 | ▲35원 (1%) | 104 | 13 | 12 | 14.5 | 1.22 | 8.4% |
| 현대EP | 7,420원 | ▲120원 (1.6%) | 4,106 | 177 | 160 | 9.5 | 1.42 | 15% |
| 성창오토텍 | 2,925원 | ▼75원 (-2.5%) | 363 | 15 | 2 | 170.9 | 0.54 | 0.3% |
* 기간 : 2014년 1월~6월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[우리산업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 공조장치 관련 부품 생산업체(2차 공급사) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매채널 다변화는 국내 부품업계에 기회요인임 ▷ 엔화 약세에 따른 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 리스크임 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사의 완성차 판매량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ HVAC 액추에이터: 차량내 온도, 바람, 조향 전환장치 (29%) ▷ 히터 콘트롤 어셈블리: 히터, 에어컨을 조작하는 콘트롤러 (21%) ▷ 클러치 코일 어셈블리: 차량 에어컨의 콤프레샤 작동 장치 (14%) * 괄호 안의 매출비중 |
| 원재료 | ▷ HVAC 액츄에이터 (10%), 가격추이(12년 2379원 → 13년 2134원 → 14년 1분기 2607원) ▷ Hear Control ASS`Y (21%), 가격추이(12년 2만5073원 → 13년 3만1454원 → 14년 1분기 3만3341원) * 괄호 안은 매입비중 및 원재료 가격 |
| 실적변수 | ▷ 주요 완성차 시장인 미국의 경기 회복시 수혜 ▷ 중국 중심으로 한 이머징 마켓 시장수요 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시(원화 가치 하락시) 외화평가이익 발생 |
| 리스크 | ▷ 자동차 업종은 경기에 민감해 호황기과 불황기의 실적 변동성이 클 수 있음 ▷ 환율 하락시(원화 가치 상승시) 외화평가손실 발생 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 우리산업의 정보는 2014년 06월 27일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[우리산업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[우리산업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김명준 | 본인 | 보통주 | 3,877,399 | 24.78 | 3,877,399 | 24.78 | - |
| 김정우 | 자 | 보통주 | 2,259,873 | 14.44 | 2,259,873 | 14.44 | - |
| 계 | 보통주 | 6,137,272 | 39.22 | 6,137,272 | 39.22 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
