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[즉시분석] S&TC, 영업이익률 5Q 만에 상승 전환
{S&TC}의 영업이익률이 5분기 만에 전년 동기 대비 상승 전환한 것으로 나타났다.
5일 이 회사는 지난 3분기 매출액이 668억원으로 전년 동기 대비 49% 늘고, 영업이익이 164% 증가한 48억6300만원을 기록했다고 공시했다.
3분기 영업이익률은 7.2%로 지난해 동기(4.1%)에 비해 3.1%p 높아졌다. 이 회사 영업이익률이 전년 동기 대비 상승한 것은 지난해 2분기 이후 5분기 만이다. 수익성에 중점을 두고 수주를 해 온 것이 실적 호조에 긍정적인 영향을 준 것으로 보인다.
지난 2분기 말 수주잔고는 2042억원으로 지난해 연말과 전년 동기에 비해 각각 20%와 30%가 줄었다. 하지만 3분기 영업실적은 큰 폭의 증가를 기록했다. S&TC는 2011년 해외 신규시장 진입과 저가 수주의 영향으로 영업이익과 순이익이 모두 적자전환 한 후 수익성 회복을 위해 선별 수주를 진행해 왔다.
3분기 순이익은 47억3800만원으로 전년 동기에 비해 14% 감소해 영업실적과 대비를 이뤘다. 이는 지난해 상대적으로 큰 규모의 외환관련이익(외환거래이익 + 파생상품이익 - 외환거래손실 - 파생상품손실)이 발생한 기저효과로 풀이된다.
이 회사의 외환관련이익은 지난해 3분기 46억5000만원이었다. 하지만 올 3분기엔 1억원 이하로 줄어든 것으로 보인다. S&TC는 올해 반기보고서에서 3분기 말 원/달러, 원/유로 등의 환율이 전분기 대비 10% 상승하면 약 2억원의 외환관련이익이 발생할 것으로 추정했다.
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
5일 이 회사는 지난 3분기 매출액이 668억원으로 전년 동기 대비 49% 늘고, 영업이익이 164% 증가한 48억6300만원을 기록했다고 공시했다.
3분기 영업이익률은 7.2%로 지난해 동기(4.1%)에 비해 3.1%p 높아졌다. 이 회사 영업이익률이 전년 동기 대비 상승한 것은 지난해 2분기 이후 5분기 만이다. 수익성에 중점을 두고 수주를 해 온 것이 실적 호조에 긍정적인 영향을 준 것으로 보인다.
지난 2분기 말 수주잔고는 2042억원으로 지난해 연말과 전년 동기에 비해 각각 20%와 30%가 줄었다. 하지만 3분기 영업실적은 큰 폭의 증가를 기록했다. S&TC는 2011년 해외 신규시장 진입과 저가 수주의 영향으로 영업이익과 순이익이 모두 적자전환 한 후 수익성 회복을 위해 선별 수주를 진행해 왔다.
3분기 순이익은 47억3800만원으로 전년 동기에 비해 14% 감소해 영업실적과 대비를 이뤘다. 이는 지난해 상대적으로 큰 규모의 외환관련이익(외환거래이익 + 파생상품이익 - 외환거래손실 - 파생상품손실)이 발생한 기저효과로 풀이된다.
이 회사의 외환관련이익은 지난해 3분기 46억5000만원이었다. 하지만 올 3분기엔 1억원 이하로 줄어든 것으로 보인다. S&TC는 올해 반기보고서에서 3분기 말 원/달러, 원/유로 등의 환율이 전분기 대비 10% 상승하면 약 2억원의 외환관련이익이 발생할 것으로 추정했다.
[S&TC] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 플랜트 기자재 업체로 공랭식열교환기, 배열회수보일러, 탈질설비 제작 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 가스 플랜트는 과거 중동에서 호주 및 캐나다로 수요가 확대되는 추세 ▷ 셰일 가스 개발로 천연가스발전소 건설이 늘어나 발전설비시장은 성장할 전망 ▷ 배기가스 규제 강화에 따라 탈질설비 시장은 성장할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 민감하며, 중동, 중남미, 동남아 등의 발전소 건설계획에 따라 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 열교환기(66%) : 석유화학, 정제플랜트, GAS플랜트 복합화력발전소 등 ▷ 기타(33%) : 화력발전소, 제철소 등 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 스틸 튜브, 스틸 코일, 알루미늄 코일 등(94%): 포스코 등에서 매입 ▷ 용접봉, 볼트, 너트 등: 성운 등에서 매입 (5%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 대규모 LNG프로젝트 등 플랜트 사업 호황시 수혜 ▷ 석유화학·석유정제·GAS플랜트 시장 확대시 수혜 ▷ 원/유로 환율 상승시 외환관련손익 발생 |
| 리스크 | ▷ 유가 및 에너지 가격 하락 시 플랜트 수요 감소 우려 있음 ▷ 미행사 전환사채 30만5903주(발행주식 수의 4.3%) - 전환가액 1만6345원, 전환가능기간 13.3.19~15.2.18 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. S&TC의 정보는 2014년 09월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[S&TC] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[S&TC] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| S&T모티브(주) | 최대주주 | 보통주 | 3,589,244 | 50.66 | 3,589,244 | 50.66 | - |
| 최평규 | 임원 | 보통주 | 27,432 | 0.39 | 27,432 | 0.39 | - |
| 오장환 | 임원 | 보통주 | 11,452 | 0.16 | 0 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 3,628,128 | 51.21 | 3,616,676 | 51.05 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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