아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 지디, 주가 하락에도 외인 지분 '유지'...왜?
인지디스플레1,392원, ▼-11원, -0.78% 주가가 하락한 가운데 외국인지분율이 유지되고 있어 눈길을 끈다.
31일 증권업계에 따르면 전일 지디는 3.6% 오른 6360원에 거래를 마쳤다. 이는 지난달 말 주가 대비 20% 하락한 수준이다. 지난 29일엔 장중 한때 5990원까지 내려가 52주 최저가를 기록하기도 했다. 반면 외국인 지분율은 11% 수준을 유지하고 있다.
이런 가운데 증권업계는 지디의 실적이 개선될 것으로 내다보고 있다. 이유로는 주요고객사의 신제품 출시를 꼽았다. 지난 6월 15일 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%는 ‘갤럭시 탭S’를 공개했고, 7월 10일에 국내에 출시했다. 갤럭시 탭S는 삼성전자의 태블릿PC 중 가장 얇다.
지디는 디스플레이 패널 두께를 얇게 가공하는 슬리밍 서비스 업체다. LCD·OLED 패널 제조사에서 패널을 받아 얇게 만드는 슬리밍 공정 후, 다시 고객사에 공급한다. 슬리밍 서비스는 휴대폰, 태블릿PC, 노트북PC 등 IT기기에 적용된다. 사업보고서에 따르면 지디의 주력 시장은 태블릿PC 시장이다.
태블릿PC 전망도 긍정적이다. 지난 2월 발표된 디스플레이서치 자료에 따르면 태블릿 PC는 2010년 2200만대에서 2014년 3억1500만대, 2017년 4억5500만대로 성장할 것으로 예상된다. 여기에 슬림노트북·울트라 수요도 늘어나고 있다. 2013년 전체 노트북 중 슬림노트북의 비중은 15% 미만이었으나, 2017년에는 35% 이상으로 증가될 것으로 기대된다. 이에 따라 지디가 수혜를 볼 것으로 예상된다.
수익성 개선도 기대된다. 지디는 원가를 절감할 수 있는 다양한 경쟁력을 보유하고 있다. 우선 슬리밍 장비를 자체 개발해 사용하며, 식각액도 재활용해 사용한다. 또한 슬리밍 바로 전 공정인 ITO 코팅 서비스를 일괄 제공하고 있다.
▷ 주식MRI 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 지디의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 139위(상위 8%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
31일 증권업계에 따르면 전일 지디는 3.6% 오른 6360원에 거래를 마쳤다. 이는 지난달 말 주가 대비 20% 하락한 수준이다. 지난 29일엔 장중 한때 5990원까지 내려가 52주 최저가를 기록하기도 했다. 반면 외국인 지분율은 11% 수준을 유지하고 있다.
이런 가운데 증권업계는 지디의 실적이 개선될 것으로 내다보고 있다. 이유로는 주요고객사의 신제품 출시를 꼽았다. 지난 6월 15일 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%는 ‘갤럭시 탭S’를 공개했고, 7월 10일에 국내에 출시했다. 갤럭시 탭S는 삼성전자의 태블릿PC 중 가장 얇다.
지디는 디스플레이 패널 두께를 얇게 가공하는 슬리밍 서비스 업체다. LCD·OLED 패널 제조사에서 패널을 받아 얇게 만드는 슬리밍 공정 후, 다시 고객사에 공급한다. 슬리밍 서비스는 휴대폰, 태블릿PC, 노트북PC 등 IT기기에 적용된다. 사업보고서에 따르면 지디의 주력 시장은 태블릿PC 시장이다.
태블릿PC 전망도 긍정적이다. 지난 2월 발표된 디스플레이서치 자료에 따르면 태블릿 PC는 2010년 2200만대에서 2014년 3억1500만대, 2017년 4억5500만대로 성장할 것으로 예상된다. 여기에 슬림노트북·울트라 수요도 늘어나고 있다. 2013년 전체 노트북 중 슬림노트북의 비중은 15% 미만이었으나, 2017년에는 35% 이상으로 증가될 것으로 기대된다. 이에 따라 지디가 수혜를 볼 것으로 예상된다.
수익성 개선도 기대된다. 지디는 원가를 절감할 수 있는 다양한 경쟁력을 보유하고 있다. 우선 슬리밍 장비를 자체 개발해 사용하며, 식각액도 재활용해 사용한다. 또한 슬리밍 바로 전 공정인 ITO 코팅 서비스를 일괄 제공하고 있다.
▷ 주식MRI 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 지디의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 139위(상위 8%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[액정 디스플레이(LCD) 업계]
[한국투자교육연구소] LCD는 현재 널리 사용되는 디스플레이 기술이다. 대량 생산을 위한 대규모 투자가 진입장벽으로 작용한다. 대형 패널은 PC, TV에 쓰이고, 중소형은 스마트폰, 의료장비, 네비게이션 등에 사용된다.
경기에 민감하고 생산업체들의 설비 투자에 따라 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복된다. 대규모 투자와 기술 발전을 통한 가격 경쟁력과 안정적인 매출처가 중요한 산업이다.
LCD 패널의 주요 생산업체는 한국, 대만, 일본 중국 등 대부분 아시아 지역에 위치한다.
[주요 기업]
소재(편광필름): 세진티에스
부품: 삼성전기, LG이노텍, 인지디스플레, 오디텍
장비: 아바코, AP시스템
세트완제품: 삼성전자, LG디스플레이
경기에 민감하고 생산업체들의 설비 투자에 따라 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복된다. 대규모 투자와 기술 발전을 통한 가격 경쟁력과 안정적인 매출처가 중요한 산업이다.
LCD 패널의 주요 생산업체는 한국, 대만, 일본 중국 등 대부분 아시아 지역에 위치한다.
[주요 기업]
소재(편광필름): 세진티에스
부품: 삼성전기, LG이노텍, 인지디스플레, 오디텍
장비: 아바코, AP시스템
세트완제품: 삼성전자, LG디스플레이
[액정 디스플레이(LCD) 업계] 관련종목
주가 : 10월 30일 종가 기준
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세진티에스 | 2,090원 | ▲55원 (2.7%) | 104 | 0 | -1 | N/A | 0.35 | -5.9% |
| 삼성전기 | 47,000원 | ▲2,000원 (4.4%) | 26,037 | -523 | 156 | 39 | 0.84 | 2.1% |
| LG이노텍 | 86,600원 | ▼14,900원 (-14.7%) | 26,459 | 728 | 600 | 32 | 1.47 | 4.6% |
| 인지디스플레 | 1,790원 | ▼10원 (-0.6%) | 550 | 4 | 30 | N/A | 0.47 | -3.9% |
| 오디텍 | 7,810원 | ▼130원 (-1.6%) | 300 | 50 | 43 | 10.1 | 0.98 | 9.8% |
| 아바코 | 3,640원 | ▼10원 (-0.3%) | 863 | 37 | 16 | N/A | 0.73 | -16.8% |
| AP시스템 | 6,780원 | ▲530원 (8.5%) | 743 | 20 | 5 | 90.8 | 1.44 | 1.6% |
| 삼성전자 | 1,181,000원 | ▲51,000원 (4.5%) | 731,739 | 110,490 | 136,612 | 5.8 | 1.08 | 18.8% |
| LG디스플레이 | 31,400원 | ▼1,100원 (-3.4%) | 111,469 | 946 | 1,784 | 23.5 | 1.10 | 4.7% |
* 기간 : 2014년 1월~6월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[지디] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 디스플레이 패널을 얇게 가공하는 슬리밍 서비스 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷스마트폰, 태블릿PC의 두께 경쟁으로 슬리밍 수요 빠르게 증가 ▷모바일 기기에 대형 화면 적용이 늘어나 슬리밍 패널 크기 확대 |
| 경기변동 | 슬리밍 서비스는 기기 모델과 연관이 적어 단일 서비스 수명이 IT 산업 중 긴 편 |
| 주요제품 | ▷슬리밍 서비스(100%) : 패널 가공 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 슬리밍 약품 : 식각액(97%) ▷ ITO코팅재료 :ITO코팅(2%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 태블릿 PC 보급 확대시 수혜 ▷ 국내 디스플레이 제조업체의 수주 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 플라스틱 기판을 이용하는 플렉서블 디스플레이 보급시 슬리밍 서비스 축소 위험 ▷ 매출원가율 증가에 따른 2분기 영업이익, 순이익 적자 전환 |
| 신규사업 | ▷ITO 코팅, OLED용 고굴절 기판 사업 진출 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 지디의 정보는 2014년 10월 13일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[지디] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[지디] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김명선 | 본인 | 보통주 | 3,274,950 | 27.30 | 4,912,425 | 27.14 | 무상증자 |
| 조정현 | 매형 | 보통주 | 178,500 | 1.49 | 267,750 | 1.48 | 무상증자 |
| 백선행 | 임원 | 보통주 | 175,650 | 1.46 | 263,475 | 1.46 | 무상증자 |
| 김기운 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.08 | 15,000 | 0.08 | 무상증자 |
| 윤영철 | 임원 | 보통주 | 94,500 | 0.79 | 141,750 | 0.78 | 무상증자 |
| 김형중 | 임원 | 보통주 | 62,500 | 0.52 | 93,750 | 0.52 | 무상증자 |
| 함정수 | 임원 | 보통주 | 20,000 | 0.17 | 40,000 | 0.22 | 무상증자 장내매수 |
| 문병석 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 2,250 | 0.01 | 신규임원선임 |
| 계 | 보통주 | 3,816,100 | 31.81 | 5,736,400 | 31.69 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
