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[간추린 이시각 리포트] 한국타이어 투자의견 변동 외

30일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 한국타이어앤테크놀로지38,450원, ▼-450원, -1.16% 1개다. 목표주가가 상향 변동된 종목은 환인제약12,200원, ▼-30원, -0.25%, CJ CGV5,170원, ▲20원, 0.39% 2개다. 반면 하향 변동된 회사는 SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%, 두산인프라코어 등 10개다. 그 밖에 18개 종목에 대한 리포트도 나왔다.
 

* 투자의견 변동: 한국타이어앤테크놀로지38,450원, ▼-450원, -1.16%
* 목표가 상향조정: 환인제약12,200원, ▼-30원, -0.25%, CJ CGV5,170원, ▲20원, 0.39%
* 목표가 하향조정: SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%, 두산인프라코어, DGB금융지주8,480원, ▼-10원, -0.12%, 아이마켓코리아8,150원, ▼-20원, -0.24%, 넥센타이어6,280원, ▲40원, 0.64%, 풍산56,000원, ▲200원, 0.36%, JB금융지주18,750원, ▲70원, 0.37%, LG이노텍164,700원, ▼-300원, -0.18%, OCI65,000원, ▲3,000원, 4.84%
* 기타: 효성45,050원, ▼-3,750원, -7.68%, HDC현대EP3,620원, ▲20원, 0.56%, 한전기술71,200원, ▲2,400원, 3.49%, 한국타이어월드와이드, 한국전력23,750원, ▲100원, 0.42%, 하나금융지주62,500원, ▲900원, 1.46%, 텍셀네트컴, 코오롱생명과학17,800원, ▼-10원, -0.06%, 신성통상2,045원, ▼-10원, -0.49%, 소리바다, HL만도41,400원, ▲1,400원, 3.5%, 두산엔진, 동성화인텍14,190원, ▲940원, 7.09%, 대현2,180원, ▼-5원, -0.23%, SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%, SK가스201,500원, ▲5,000원, 2.54%, LS산전, GS건설18,500원, ▲50원, 0.27%
 


전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 삼성전기112,000원, ▲400원, 0.36% 1개다. 목표주가가 변동된 종목은 한전KPS46,350원, ▲650원, 1.42%, 한국항공우주64,200원, ▲1,500원, 2.39% 2개다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 현대엘리베이터를 포함해 총 9개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[한국타이어] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 시장점유율 1위, 세계 점유율 7위의 타이어 제조사
사업환경 ▷ 중국 등 신흥국 자동차 수요 증가로 타이어 수요도 지속 성장할 전망.
▷ 국내와 선진국 시장은 교체수요가 시장의 대부분을 차지
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 자동차 생산량, 차량 등록 대수, 천연고무와 합성고무 가격에 영향을 받음
주요제품 ▷ 타이어(98%) : 승용차, 트럭, 버스('11년 7만4800원/개 → '12년 7만8800원/개 → '13년기 7만6600원/개 → '14년 반기 6만8836원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격
원재료 ▷ 천연고무(28%) : 사우스랜드 등에서 구입('11년 538만원/톤 → '12년 344만원/톤 → '13년 316만원/톤 → '14년 248만원/톤)
▷ 합성 고무(21%) : LG화학 등에서 구입('11년 405만원/톤 → '12년 378만원/톤 → '13년 307만원/톤 → '14년 262만원)
▷ 타이어 코드(14%) : 효성 등에서 구입('11년 319만원/톤 → '12년 297만원/톤 → '13년 296만원/톤 → '14년 반기 278만원)
▷ 카본 블랙(12%) : 오리온엔지니어드카본즈 등에서 구입('11년 143만원/톤 → '12년 146만원/톤 → '13년 140만원/톤 → 130만원/톤 )
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격
실적변수 ▷ 국내외 자동차 생산량·보유대수 증가시 수혜
▷ 천연고무 및 합성고무 가격 하락시 원가 개선
리스크 ▷ 천연고무 및 유가 상승시 원가 부담 증가
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한국타이어의 정보는 2014년 10월 01일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국타이어] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.6월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 18,704 39,125 13,654 39,554
영업이익 2,409 4,644 1,408 3,823
영업이익률(%) 12.9% 11.9% 10.3% 9.7%
순이익(연결지배) 3,540 7,379 2,316 3,557
순이익률(%) 18.9% 18.9% 17% 9%
주요투자지표
이시각 PER 9.28
이시각 PBR 1.57
이시각 ROE 16.92%
5년평균 PER 9.95
5년평균 PBR 1.79
5년평균 ROE 13.78%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한국타이어] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
한국타이어
월드와이드(주)
최대주주의결권 있는 주식30,962,89525.0030,962,89525.00-
조양래계열사 임원의결권 있는 주식13,007,89710.5013,007,89710.50-
조현범계열사 임원의결권 있는 주식2,561,2412.072,561,2412.07-
조현식발행회사임원의결권 있는 주식799,2410.65799,2410.65-
조희원기타의결권 있는 주식884,2190.71884,2190.71-
조희경기타의결권 있는 주식3,366,8602.723,366,8602.72-
김명자기타의결권 있는 주식30,0570.0330,0570.03-
노정호기타의결권 있는 주식26,1210.0226,1210.02-
홍문자기타의결권 있는 주식8,8190.018,8190.01-
조재형기타의결권 있는 주식15,3910.0115,3910.01-
조유빈기타의결권 있는 주식15,3510.0115,3510.01-
조재민기타의결권 있는 주식15,3020.0115,3020.01-
조재완기타의결권 있는 주식15,2940.0115,2940.01-
신양관광개발(주)계열사의결권 있는 주식1,174,6580.951,174,6580.95-
서승화발행회사임원의결권 있는 주식12,0780.0112,0780.01-
박철구발행회사임원의결권 있는 주식2,2420.002,2420.00-
안명헌발행회사임원의결권 있는 주식390.00390.00-
이수일발행회사임원의결권 있는 주식630.00630.00-
지광진발행회사임원의결권 있는 주식9790.009790.00-
민병삼발행회사임원의결권 있는 주식1760.001760.00-
윤순기발행회사임원의결권 있는 주식1,5010.001,5010.00-
김한준발행회사임원의결권 있는 주식400.00400.00-
김정수발행회사임원의결권 있는 주식240.00240.00-
이상주발행회사임원의결권 있는 주식2000.002000.00-
김형남발행회사임원의결권 있는 주식5000.005000.00-
의결권 있는 주식52,901,18842.7152,901,18842.71-
기타0000-
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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