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[즉시분석] F&F, 사상 최고가...'디스커버리' 주목?
주식 시장이 부진한 흐름을 나타내는 가운데 의류업체 F&F51,000원, ▲600원, 1.19%가 상승세를 이어가 눈길을 끈다.
28일 이 회사 장중 고가는 1만6900원으로 사상 최고가를 기록했다. 오후 1시 47분 현재 주가는 1만5900원으로 전일 대비 2.2% 상승세다. 이는 올 연초에 비해 125% 급등한 것이다.
양호한 주가 흐름은 아웃도어 브랜드인 '디스커버리'의 성장세와 연관된 것으로 보인다.
올 상반기 디스버커리의 매출액은 274억원으로 전년 대비 194% 급증했다. 지난해 339억원 기록하며 브랜드 출시해인 전년에 비해 526% 급증한 데 이어 고성장세를 이어갔다. 아웃도어 브랜드의 특성상 4분기 매출이 연매출의 절반 가까이를 차지하는 점을 고려하면 하반기도 실적 증가세 지속이 기대된다.
F&F는 글로벌 다큐멘터리 채널인 디스커버리와 상표권 계약을 맺고 이 브랜드를 생산·판매한다. 사업보고서에 따르면 주요 타켓층은 25~40대이며, 아동 아웃도어 시장의 성장에 발맞춰 6~10세를 겨냥한 제품 마케팅을 강화하고 있다.
디스커버리의 성장에 힘입어 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) F&F의 매출액은 전년 동기 대비 29% 증가한 2519억원을 기록했다. 이는 10년래 최고치이다. 지난 10년간 이 회사의 연환산 기준 매출액은 1650억원에서 2324억원 사이에서 증감을 반복했었다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상위 52%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 F&F의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 9점으로 전체 상장기업 중 899위(상위 52%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다.
소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
밸류에이션 점수는 0점으로 낮은 평가를 받았다. 최근 ROE가 4.8%로 과거 5년 평균 10.4%에 비해 낮은 반면 PBR은 1.37배로 과거 5년 평균(0.62배)보다 높은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
28일 이 회사 장중 고가는 1만6900원으로 사상 최고가를 기록했다. 오후 1시 47분 현재 주가는 1만5900원으로 전일 대비 2.2% 상승세다. 이는 올 연초에 비해 125% 급등한 것이다.
양호한 주가 흐름은 아웃도어 브랜드인 '디스커버리'의 성장세와 연관된 것으로 보인다.
올 상반기 디스버커리의 매출액은 274억원으로 전년 대비 194% 급증했다. 지난해 339억원 기록하며 브랜드 출시해인 전년에 비해 526% 급증한 데 이어 고성장세를 이어갔다. 아웃도어 브랜드의 특성상 4분기 매출이 연매출의 절반 가까이를 차지하는 점을 고려하면 하반기도 실적 증가세 지속이 기대된다.
F&F는 글로벌 다큐멘터리 채널인 디스커버리와 상표권 계약을 맺고 이 브랜드를 생산·판매한다. 사업보고서에 따르면 주요 타켓층은 25~40대이며, 아동 아웃도어 시장의 성장에 발맞춰 6~10세를 겨냥한 제품 마케팅을 강화하고 있다.
디스커버리의 성장에 힘입어 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) F&F의 매출액은 전년 동기 대비 29% 증가한 2519억원을 기록했다. 이는 10년래 최고치이다. 지난 10년간 이 회사의 연환산 기준 매출액은 1650억원에서 2324억원 사이에서 증감을 반복했었다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상위 52%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 F&F의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 9점으로 전체 상장기업 중 899위(상위 52%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다.
소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
밸류에이션 점수는 0점으로 낮은 평가를 받았다. 최근 ROE가 4.8%로 과거 5년 평균 10.4%에 비해 낮은 반면 PBR은 1.37배로 과거 5년 평균(0.62배)보다 높은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[F&F] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | MLB모자를 주력으로 하는 의류 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 레저, 문화생활 인구 증가로 아웃도어 의류 수요가 증가하고 있음 ▷ 캐주얼 시장의 성장세는 둔화, 트렌드 변화 주기 빨라지는 추세 |
| 경기변동 | 경기 변동에 비교적 덜 민감한 편 |
| 주요제품 | ▷ MLB (43%) ▷ RENOMA SPORTS (12%) ▷ MLB KIDS (18%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ COTTON류 외 (5%) ▷ 모자,가방 외 (36%) ▷ 쇼핑백 외 (4%) ▷ 임가공 외 (55%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 인기 브랜드 구축시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 월 거래량이 17,756주에 불과해 낮음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. F&F의 정보는 2014년 10월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[F&F] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[F&F] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김창수 | 본 인 | 보통주 | 7,949,012 | 51.62 | 7,949,012 | 51.62 | - |
| 홍수정 | 친인척 | 보통주 | 549,509 | 3.57 | 549,509 | 3.57 | - |
| 김승범 | 친인척 | 보통주 | 403,563 | 2.62 | 403,563 | 2.62 | - |
| 김태영 | 친인척 | 보통주 | 400,730 | 2.60 | 400,730 | 2.60 | - |
| 김진욱 | 친인척 | 보통주 | 319,821 | 2.08 | 319,821 | 2.08 | - |
| 홍사중 | 친인척 | 보통주 | 209,840 | 1.36 | 209,840 | 1.36 | - |
| 김진희 | 친인척 | 보통주 | 168,000 | 1.09 | 168,000 | 1.09 | - |
| 김영아 | 친인척 | 보통주 | 168,000 | 1.09 | 168,000 | 1.09 | - |
| 김명언 | 친인척 | 보통주 | 56,875 | 0.37 | 56,875 | 0.37 | - |
| 김진나 | 친인척 | 보통주 | 34,119 | 0.22 | 34,119 | 0.22 | - |
| 최동섭 | 임원 (이사) | 보통주 | 62,402 | 0.41 | 62,402 | 0.41 | - |
| 계 | 보통주 | 10,321,871 | 67.03 | 10,321,871 | 67.03 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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