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[즉시분석] 현대비앤지, 주가 내리는데 외인·연기금 지분 ↑
최근 주가가 약세를 보이고 있는 현대비앤지스틸11,820원, ▼-10원, -0.08%에 대해 외국인과 연기금이 동반 순매수를 진행해 눈길을 끈다.
6일 증권업계에 따르면 최근 1개월간(9.5~10.5) 외국인은 이 회사 주식 3만8485주(지분 0.3%)를, 연기금은 9만1887주(0.6%)를 각각 순매수했다. 외국인과 연기금의 주식 매수는 주가가 급락한 가운데 진행된 것이다. 이날 오후 2시 35분 현재 주가는 1만8500원(전일 대비 -1.6%)으로 1개월 전과 비교해 21% 내린 상태다.
최근 주식 매수에 나선 투자자는 니켈 가격의 조정으로 수익성 하락에 대한 우려가 있는 가운데 중장기적인 니켈 가격 전망에 주목한 것으로 보인다.
지난 3분기 이 회사의 수익성은 다소 악화된 것으로 보인다. 올 들어 상승세를 보였던 니켈가격이 조정을 받았기 때문이다. 런던금속거래소(LME)에 따르면 3분기 말 니켈가격은 전분기 말(톤당 1만8715달러) 대비 약 12% 내린 톤당 1만6505달러에 마감했다.
4분 들어서도 니켈 가격은 약세를 보이고 있다. 지난 3일(현지시각) LME 기준 니켈 가격은 톤당 1만6270달러로 3분기 말에 비해서 1.4%가 내렸다.
니켈은 현대비앤지스틸의 주요 원재료인 스테인리스 열연을 제조하는 데 사용된다. 현대비앤지스틸의 제품 중 300계 제품의 판매가는 니켈 가격에 연동된다. 따라서 니켈 국제 시세가 내리면 현대비앤지스틸의 수익성이 하락한다.
다만 이런 가운데 증권가에서 니켈 가격이 향후 강세를 보일 것으로 예상하는 보고서가 나와 눈길을 끈다. 지난달 22일 하나대투증권 박성봉 연구원은 "니켈 수급이 앞으로 2년간 수요 초과 상황이 전개되고, 이는 곧 스테인리스강판 가격 강세로 이어질 것"으로 전망했다.
박 연구원은 "전세계 니켈 생산량의 25%를 차지하는 인도네시아가 자국 제련설비 건설을 장려하기 위해 니켈광석 수출을 올해부터 금지해 니켈가격이 강세를 보일 것"으로 예상했다.
실제로 지난 2011년부터 하락세를 보였던 니켈 가격은 인도네시아의 수출금지 영향으로 올 들어 반등세를 보였다. 지난해 7월 이후 톤당 1만3000달러대에 머물던 니켈 가격은 올해 5월 중순엔 60% 오른 2만달러대로 상승했다. 최근 조정을 보였지만, 현재 1만6000달러대로 여전히 지난해 하반기에 비해선 20% 이상 높은 상태다.
현대비앤지스틸은 스테인리스 냉연 가공업체다. 포스코와 해외 업체에서 스테인리스 열연을 구매해 냉연강판을 생산한다. 생산제품은 건자재, 가전제품, 자동차 등의 소재로 상용된다. 이 회사의 현재 PER은 7배다. PBR와 ROE는 각각 0.86배와 12.3%다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
6일 증권업계에 따르면 최근 1개월간(9.5~10.5) 외국인은 이 회사 주식 3만8485주(지분 0.3%)를, 연기금은 9만1887주(0.6%)를 각각 순매수했다. 외국인과 연기금의 주식 매수는 주가가 급락한 가운데 진행된 것이다. 이날 오후 2시 35분 현재 주가는 1만8500원(전일 대비 -1.6%)으로 1개월 전과 비교해 21% 내린 상태다.
최근 주식 매수에 나선 투자자는 니켈 가격의 조정으로 수익성 하락에 대한 우려가 있는 가운데 중장기적인 니켈 가격 전망에 주목한 것으로 보인다.
지난 3분기 이 회사의 수익성은 다소 악화된 것으로 보인다. 올 들어 상승세를 보였던 니켈가격이 조정을 받았기 때문이다. 런던금속거래소(LME)에 따르면 3분기 말 니켈가격은 전분기 말(톤당 1만8715달러) 대비 약 12% 내린 톤당 1만6505달러에 마감했다.
4분 들어서도 니켈 가격은 약세를 보이고 있다. 지난 3일(현지시각) LME 기준 니켈 가격은 톤당 1만6270달러로 3분기 말에 비해서 1.4%가 내렸다.
니켈은 현대비앤지스틸의 주요 원재료인 스테인리스 열연을 제조하는 데 사용된다. 현대비앤지스틸의 제품 중 300계 제품의 판매가는 니켈 가격에 연동된다. 따라서 니켈 국제 시세가 내리면 현대비앤지스틸의 수익성이 하락한다.
다만 이런 가운데 증권가에서 니켈 가격이 향후 강세를 보일 것으로 예상하는 보고서가 나와 눈길을 끈다. 지난달 22일 하나대투증권 박성봉 연구원은 "니켈 수급이 앞으로 2년간 수요 초과 상황이 전개되고, 이는 곧 스테인리스강판 가격 강세로 이어질 것"으로 전망했다.
박 연구원은 "전세계 니켈 생산량의 25%를 차지하는 인도네시아가 자국 제련설비 건설을 장려하기 위해 니켈광석 수출을 올해부터 금지해 니켈가격이 강세를 보일 것"으로 예상했다.
실제로 지난 2011년부터 하락세를 보였던 니켈 가격은 인도네시아의 수출금지 영향으로 올 들어 반등세를 보였다. 지난해 7월 이후 톤당 1만3000달러대에 머물던 니켈 가격은 올해 5월 중순엔 60% 오른 2만달러대로 상승했다. 최근 조정을 보였지만, 현재 1만6000달러대로 여전히 지난해 하반기에 비해선 20% 이상 높은 상태다.
현대비앤지스틸은 스테인리스 냉연 가공업체다. 포스코와 해외 업체에서 스테인리스 열연을 구매해 냉연강판을 생산한다. 생산제품은 건자재, 가전제품, 자동차 등의 소재로 상용된다. 이 회사의 현재 PER은 7배다. PBR와 ROE는 각각 0.86배와 12.3%다.
[현대비앤지스틸] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 현대차 계열의 스테인리스 냉연강판 전문 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스테인리스 강판 산업은 기계산업, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하는 산업 ▷ 세계 경기 침체에 따른 선진국의 수요 부진, 세계적인 공급 과잉은 리스크임 |
| 경기변동 | 경기에 따른 실적 변동이 큰 산업으로 자동차, 조선, 건설 업황에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 스테인리스 냉연강판: 건자재, 가전제품, 자동차 등(96%, 11년 kg당 4679원 → 12년 4556원 → 13년 4189원 → 14년 반기 3903원) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매가 추이 |
| 원재료 | ▷ 열간압연 스테인리스강대: 포스코, 현대머티리얼, 중국, 대만 등에서 구입(11년 kg당 3732원 → 12년 3492원 → 13년 2609원→ 14년 반기 2321원) * 괄호 안은 매입단가 추이 |
| 실적변수 | ▷ 자동차, 조선, 건설 경기 호황시 수혜 ▷ 니켈 상승시 판매가 인상으로 수익성 개선될 수 있음 |
| 리스크 | ▷ 제품 수요가 경기에 민감해 실적 변동성이 클 수 있음 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 현대비앤지스틸의 정보는 2014년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대비앤지스틸] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[현대비앤지스틸] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 현대제철(주) | 본인 | 보통주 | 6,200,000 | 41.12 | 6,200,000 | 41.12 | - |
| 현대제철(주) | 본인 | 우선주 | 1,703 | 1.55 | 1,703 | 1.55 | - |
| 정일선 | 특수관계인 | 보통주 | 380,000 | 2.52 | 380,000 | 2.52 | - |
| 정문선 | 특수관계인 | 보통주 | 263,013 | 1.74 | 263,013 | 1.74 | - |
| 정대선 | 특수관계인 | 보통주 | 108,000 | 0.72 | 108,000 | 0.72 | - |
| 계 | 보통주 | 6,951,013 | 46.10 | 6,951,013 | 46.10 | - | |
| 우선주 | 1,703 | 1.55 | 1,703 | 1.55 | - | ||
| 계 | 6,952,716 | 45.78 | 6,952,716 | 45.78 | - | ||
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